忠明造纸设备机械厂华锋股份：首次公开发行股票招股说明书摘要

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（广东省肇庆市端州区端州工业城）首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人（主承销商）东海证券股份有限公司江苏省常州市延陵西23号投资广场18层肇庆华锋电子铝箔股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要声明本招股说明书摘要的目的仅为向提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（http：//）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节重大事项提示一、滚存利润的分配安排公司于2012年11月15日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。依据该决议，关于本次发行前滚存利润的分配方案如下：截至本次公开发行股票完成前实现的可供分配利润，由新老股东依其所持股份比例共享。二、本次发行完成后的股利分配政策本公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，股利分配政策的连续性和稳定性。本次发行完成后，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%；在公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以根据公司股票估值情况发放股票股利；公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。公司上市后的具体股利分配政策，请详见本招股说明书“第十四节股利分配政策”。三、股东持有股份自愿锁定承诺公司控股股东及实际控制人谭帼英承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票。（2）在前述股票锁定期满后两年内，其转让所持发行人股票的，转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，且转让的股票总数将不超过其在前述股票锁定期满日所持发行人股票总数的20%。发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。不因其的职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。上述期间内，如发行人发生除权除息事项的，则其转让股票的价格下限及股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。（3）除遵守前述锁定期外，其在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不超过其直接和间接所持发行人股票总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接所持发行人股票；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。公司股东广东科创、汇海技术和端州城北承诺：（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票。（2）在前述股票锁定期满后两年内，本公司转让所持发行人股票的，转让发行人的股票总数不超过其在所承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的50%；转让价格将按照股票二级市场价格或大交易双方协定价格确定，且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（按发行人合并报表口径计算）。上述期间内，如发行人发生除权除息事项的，则本公司转让股票的价格下限及股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。公司股东陈丽君承诺：（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票。（2）在前述股票锁定期满后两年内，本人转让所持发行人股票的，转让价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（按发行人合并报表口径计算）。上述期间内，如发行人发生除权除息事项的，则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。公司董事、高级管理人员谭惠忠、罗一帜、陈宇峰承诺：（1）自发行人在境内首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。（2）在前述股票锁定期满后两年内，其转让间接所持发行人股票的，转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。（3）除遵守前述锁定期外，其在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股票不超过其直接和间接所持有发行人股票总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接所持有的发行人股票；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接所持有发行人股票总数的比例不超过50%。上述期间内，如发行人发生除权除息事项的，则本人转让股票的价格下限及股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关，本次发行上市后，端州城北转由全国社会保障基金理事会持有的发行人国有法人股，将由全国社会保障基金理事会承继原由端州城北承担的禁售期义务。四、发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案为体现公司长期投资价值、吸引长期投资者投资本公司，并为中小投资者利益，经控股股东、公司全体董事、高级管理人员协商一致同意，共同制订《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》。本预案已经2014年2月28日召开的第二届董事会第二十七次会议、2014年3月20日召开的2013年度股东大会审议通过。（一）本预案有效期及触发条件1、本预案自公司股票上市之日起三年内有效。2、在本预案有效期内，一旦公司股票出现连续20个交易日收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形（以下简称“触发条件”），公司董事会应在触发条件出现之日起5个交易日内制订具体实施方案；在所制订的实施方案通过相关审批手续后2个交易日公告实施方案，并在公告3个交易日后开始执行股价稳定实施方案。公司董事会制订的当次股价稳定实施方案的有效期限为自股价稳定实施方案审批通过并予以公告之日起12个月，当次股价稳定实施方案的有效期届满后，如公司股价仍未实现股票收盘价连续5个交易日均不低于公司最近一期经审计的每股净资产（以下简称“股价稳定状态”）或再次触及触发条件的，由董事会依照本条相关制订新的股价稳定实施方案。3、公司董事会制订当次股价稳定实施方案应当包括本预案第二条所的三个步骤，并按照先后顺序依次由公司控股股东、实际控制人增持公司股票，公司回购股票；公司董事（董事除外，下同）和高级管理人员增持公司股票。4、本预案由公司董事会负责执行，并由公司监事会负责监督。（二）稳定股价的具体措施股价稳定措施的实施步骤依次包括：1、公司控股股东、实际控制人增持公司股票；2、公司回购股票；3、公司董事和高级管理人员增持公司股票。具体措施如下：1、公司控股股东、实际控制人增持公司股票自公司股票上市之日起三年内，一旦公司股票出现触发条件的情形，公司控股股东、实际控制人应依照本预案的增持公司股份。公司控股股东、实际控制人在股票出现触发条件后2个交易日内向董事会提出增持方案（包括拟增持股份方式、增持数量、价格区间、实施时间等），并依法履行相应的审批手续，公司应按关披露控股股东的增持方案。在当次股价稳定实施方案的有效期限内，除非公司的股票已持续达到股价稳定状态，公司控股股东、实际控制人用于增持公司股票的资金总额不低于人民币1,000万元，或所增持公司股票的总额不低于公司总股本的1.5%，两者可任选其一。如在当次股价稳定实施方案的有效期限内，公司股票已达到股价稳定状态，当次稳定股价实施方案可暂停实施，公司控股股东、实际控制人用于增持公司股票的资金总额可低于人民币1,000万元，或所增持公司股票的总额可低于公司总股本的1.5%；如在当次股价稳定实施方案的有效期限内，公司控股股东、实际控制人用于增持公司股票的资金总额已达到人民币1,000万元，或所增持公司股票的总额已达到公司总股本的1.5%时，仍未达到公司股价稳定状态的，则公司控股股东、实际控制人应在其用于增持公司股票的资金总额已达到人民币1,000万元，或所增持公司股票的总额已达到公司总股本的1.5%之日起3个交易日内向公司董事会提交其增持公司股票的情况报告，并依照前述要求明确其是否进一步增持公司股票及其增持方案。公司控股股东、实际控制人增持股票不应导致公司的股权分布不符合上市条件。2、公司回购股票自公司控股股东、实际控制人用于增持公司股票的资金总额已达到人民币1,000万元，或所增持公司股票的总额已达到公司总股本的1.5%并向公司董事会提交其增持股票的情况报告之日起3个交易日内，公司董事会应根据此前经公司股东大会审议通过的稳定股价实施方案回购公司股票。在启动股票回购方案时，公司应依关办理相应的审批手续并提前公告具体实施方案。公司回购股票的资金为自有资金，公司在当次股价稳定实施方案的有效期限内用于回购公司股票的资金总额不低于稳定股价实施方案之公告日前的上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%，且不低于1,000万元。回购股票的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产的1.05倍。如果公司股票回购方案实施前，公司股票已达到股价稳定状态时，可不再继续实施回购方案；如公司股票回购方案实施过程中，公司股票已达到股价稳定状态，则当次股票回购方案可暂停实施，公司用于回购公司股票的资金总额可低于当次股票回购方案公告日前上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%或1,000万元；如公司使用股票回购资金达到前述最低资金限额后仍未达到公司股价稳定状态的，则公司应在前述情形出现之日起3个交易日内由董事长向公司董事会提交公司回购股票的情况报告。公司回购股票不应导致公司的股权分布不符合上市条件。3、公司董事和高级管理人员增持公司股票在董事长向公司董事会提交回购公司股票的情况报告后，公司股票收盘价仍未实现股价稳定状态的，则公司董事会应通知相关公司董事和高级管理人员根据经股东大会审议通过的稳定股价方案增持公司股份。公司应按关披露其增持公司股份的方案。公司董事和高级管理人员在当次稳定股价实施方案有效期内用于增持股票的资金不低于稳定股价实施方案之公告日前的上一年度于公司取得的薪酬总额的30%。本预案对公司新聘任的董事和高级管理人员具有同样的约束力。公司董事和高级管理人员增持公司股票不应导致公司的股权分布不符合上市条件。（三）董事会启动投资者演推介自公司股票上市之日起三年内，一旦公司股价触及触发条件，且股价稳定实施方案的三个步骤均已实施完毕后，公司的股价仍未达到股价稳定状态的，则公司应在股价稳定实施方案实施完毕后5个交易日内召开董事会会议，并采取以下措施：1、分析公司股价低于每股净资产的原因。董事会应以定性或定量的方式区别分析资本市场的系统性原因、行业周期的系统性原因、公司业绩波动的影响等不同因素的作用。2、公司董事会战略委员会应提出专项报告。报告应包括以下内容：公司已制定的经营战略的执行落实情况；公司未来经营战略是否符合行业市场的未来趋势；公司经营战略及资本战略是否需要修订及如何修订等。3、公司董事会应以专项公告和机构投资者演推介的方式，向投资者介绍公司的当前经营业绩情况、未来经营战略、未来业绩预测或趋势说明、公司的投资价值及公司为稳定股价拟进一步采取的措施等。（四）其他事项公司未来新聘任的董事、高级管理人员，也应遵守并履行公司发行上市时董事和高级管理人员在本预案中已作出的相应承诺，并在其被聘任为董事、高级管理人员时签署相关承诺函。发行人承诺：（1）自本公司股票上市之日起三年内，本公司自愿依法履行《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》所的实施股价稳定措施的相关义务。（2）如本公司未能完全履行实施股价稳定措施的相关承诺的，本公司将继续承担以下义务和责任：1）及时披露未履行相关承诺的原因；2）及时提出新的实施股价稳定措施方案，并提交本公司股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3）如因本公司未履行相关承诺导致本公司的社会投资者（指发起人以外之其他股东）遭受经济损失的，本公司将向社会投资者依法予以赔偿。公司董事及高级管理人员谭帼英、黎柏其、谭惠忠、罗一帜、卢峰、梁小红、陈宇峰、李胜宇承诺：（1）自发行人股票上市之日起三年内，承诺人自愿依法履行《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》所的实施股价稳定措施之相关义务。（2）如其未能完全履行实施股价稳定措施的相关承诺的，承诺人将继续承担以下义务和责任：1）及时披露未履行相关承诺的原因；2）及时提出新的实施股价稳定措施方案，并提交发行人股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3）如因承诺人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，承诺人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；4）若其因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。五、关于招股说明书有虚假记载、重大遗漏或性陈述方面的承诺发行人承诺：（1）承诺人招股说明书如有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，对判断承诺人是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将在中国证监会或等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法及时启动股份回购程序，并在其后三十日内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以发行价格与中国证监会或等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决之日前二十个交易日发行人的股票交易均价孰高者确定。承诺人上市后发生除权除息事项的，发行价格及回购股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。（2）承诺人招股说明书如有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将根据中国证监会或等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法足额赔偿投资者损失，并在赔偿责任确定之日起三十日内履行完毕。控股股东、实际控制人谭帼英承诺：（1）发行人招股说明书如有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将在中国证监会或等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后五日内，通过适当的方式依法及时提议召集召开发行人董事会、股东大会，并在相关会议中就相关议案投赞成票，以确保发行人在回购首次公开发行股票的义务确定之日起三十日内完成回购。同时，如本人已公开发售股票或转让原限售股的，承诺人亦将以发行价与与中国证监会或等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决之日前二十个交易日发行人的股票交易均价孰高者购回本人已公开发售或转让的股票。发行人上市后发生除权除息事项的，发行价格及回购股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。（2）发行人招股说明书如有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将在中国证监会或等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后五日内，通过适当的方式依法及时提议召集召开发行人董事会、股东大会，并在相关会议中就相关议案投赞成票，以确保发行人在赔偿责任确定之日起三十日内向投资者依法履行赔偿义务。同时，如因前述事由导致承诺人需要依法承担赔偿责任的，承诺人将根据中国证监会或等有权部门的最终处理决定或生效判决，在随后三十日内向投资者依法履行赔偿责任。公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：（1）发行人招股说明书如有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将在中国证监会或等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后五日内依法及时提议召集召开发行人董事会、股东大会，并在相关会议中就相关议案投赞成票，以确保发行人在回购股票义务确定之日起三十日内依法履行完成股票回购责任。（2）发行人招股说明书如有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将在中国证监会或等有权部门作出由发行人承担赔偿投资者损失责任的最终处理决定或生效判决生效五日内，依法及时提议召集召开发行人董事会、股东大会，并在相关会议中就相关议案投赞成票，以确保发行人在赔偿责任确定之日起三十日内，向投资者依法履行完赔偿责任。（3）如因前述事由导致承诺人需要依法承担赔偿责任的，承诺人将根据中国证监会或等有权部门的最终处理决定或生效判决在随后三十日内，向投资者依法履行完毕赔偿责任。保荐机构东海证券承诺：如承诺人为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，承诺人将先行赔偿投资者损失。发行人律师广东君信律师事务所承诺：如承诺人为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，承诺人将根据中国证监会或等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。审计、验资及验资复核机构正中珠江承诺：如承诺人为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，承诺人将根据中国证监会或等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。六、主要股东的持股意向及减持意向公司控股股东、实际控制人谭帼英承诺：（1）本人将严格遵守本人所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺，在相关股票锁定期满后，本人将按照法律法规允许的交易方式转让发行人股票。在锁定期满后两年内，本人转让发行人的股票总数不超过本人在所承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的20%；转让价格将按照股票二级市场价格或大交易双方协定价格确定，且不低于发行价；发生除权除息事项的，转让股票的价格下限和股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。若本人在发行人上市后持有发行人股票比例在5%以上（含5%）时，则本人将在转让发行人股票时提前3个交易日予以公告。（2）如本人未能完全履行持股意向和股票锁定承诺的，本人将继续承担以下义务和责任：1）及时披露未履行相关承诺的原因；2）及时作出新的承诺并提交发行人股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3）如因本人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；4）若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。股东广东科创承诺：（1）本公司减持股份时，将依关法律、法规、规章的确定具体方式，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大交易方式等。（2）在股票锁定期满后，本公司将减持所持发行人股票。在股票锁定期满后两年内，本公司减持发行人的股票总数不超过本公司在所承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的50%；减持价格将按照股票二级市场价格或大交易双方协定价格确定，且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（按发行人合并报表口径计算）；发生除权除息事项的，减持股票的价格下限及股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。（3）本公司减持时持有发行人股票比例在5%以上（含5%）的，将在作出减持计划后，且在执行减持计划前提前至少3个交易日予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所、国有资产管理相关办理。（4）本公司非因不可抗力原因而未能履行本公司在本次发行上市过程中所作出的任一承诺的，将接受如下约束措施：1）在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会投资者道歉；2）若本公司违反承诺转让所持股份的，在符律、法规及规范性文件的情况下十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长届时所持发行人全部股份的锁定期三个月；3）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；4）如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。股东汇海技术、端州城北承诺：（1）本公司将严格遵守本公司所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺，在相关股票锁定期满后，本公司将按照法律法规允许的交易方式转让所持发行人股票。在锁定期满后两年内，本公司转让发行人的股票总数不超过本公司在所承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的50%；转让价格将按照股票二级市场价格或大交易双方协定价格确定，且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（按发行人合并报表口径计算）；发生除权除息事项的，转让股票的价格下限和股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。若本公司在发行人上市后持有发行人股票比例在5%以上（含5%）时，则本公司将在转让发行人股票时提前3个交易日予以公告。（2）如本公司未能完全履行持股意向和股票锁定承诺的，本公司将继续承担以下义务和责任：1）及时披露未履行相关承诺的原因；2）及时作出新的承诺并提交发行人股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3）如因本公司未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本公司将向发行人或其投资者依法予以赔偿；4）若本公司因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。七、未能履行承诺的约束措施（一）公司关于未履行承诺时的约束措施1、公司关于未履行投资者损失赔偿以及股份回购承诺的约束措施公司已就本公司首次公开发行股票并上市涉及的投资者损失赔偿以及股份回购事宜出具《承诺函》。为强化对本公司相关承诺事项的监督和约束措施，公司承诺：（1）如因上述《承诺函》所承诺事宜出现，导致本公司需要依法承担相应法律责任的，本公司将依法及时启动股份回购或赔偿投资者损失的相关程序，并在相关责任确定之日起30日内履行完毕，同时及时向证券交易所报告有关事项及其后续进展情况。（2）在上述期限内，如本公司不能充分履行相应责任的，本公司将依法通过处置名下任何财产所得用于股份回购或赔偿投资者损失，直至相关法律责任履行完毕为止。（3）本公司董事、高级管理人员发生变更时，本公司将依法督促新任董事、高级管理人员继续履行在本公司首次发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺的各项责任及义务，并要求其在就职前出具书面承诺，否则，本公司将提请股东大会罢免相关董事，提请董事会解聘有关高级管理人员。2、公司关于其他承诺方未履行承诺时的约束措施公司控股股东、董事、监事、高级管理人员以及全体股东（以下简称“承诺方”）已就本公司首次公开发行股票并上市涉及的股份锁定、股价稳定、投资者损失赔偿以及股份回购、避免同业竞争、减少和规范关联交易、社会保险费及住房公积金、租赁房屋等事宜（以下简称“所承诺事宜”）共同或单独出具了公开承诺。为强化对承诺方所承诺事项的监督和约束措施，公司承诺：（1）如相关承诺方未能完全履行各自所作的相关承诺的，本公司将在承诺方未履行相关承诺的事实经本公司监事会、或董事、或本公司保荐机构、或中国证监会或证券交易所认定后（以上述组织或机构最早认定的时间为准）的三个交易日内，公告相关情况。（2）如所承诺事宜中的任一事宜出现，导致本公司或承诺方被依法认定需要因此承担相应法律责任，本公司将在所承诺事宜给本公司或投资者造成经济损失出现之日起十日内，向所承诺事宜的承诺方发出书面通知，要求承诺方在接到本公司书面通知之日起立即纠正违反所承诺事宜的相关行为，并在接到本公司书面通知之日起30日内，以其自有财产补偿因所承诺事宜给本公司或投资者造成的全部经济损失，同时向证券交易所报告有关事项及其后续进展情况。（3）在上述期限内，如承诺方未充分履行各自所承诺事宜的相应责任的，本公司将从承诺方在本公司的工资、金、补贴、股票分红等收入中直接予以扣除，用以抵偿承诺方因所承诺事宜应承担的补偿费用，直至足额偿付为止。（4）如通过上述方式且在所承诺事宜发生后两个月内仍无法及时足额补偿因所承诺事宜给本公司或投资者造成的全部经济损失的，本公司将依法通过一切必要的法律程序依法处置承诺方所持本公司的股票或其他自有财产，用以抵偿承诺方因所承诺事宜应承担的补偿费用。同时，本公司将向相关承诺方追偿为实现前述债权所产生的包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费用、执行费用、拍卖费用、差旅费用等相关费用。（5）如因上述所承诺事宜而涉及需要向承诺方追偿的，将由本公司董事会具体负责实施，相关关联董事对涉及自身利害关系的有关议题应予以回避表决。若所涉及事项需依法提交股东大会审议的，则董事会应依关法律法规及公司章程的，提议召开股东大会并向股东大会提出启动追偿程序的提案。”（二）公司控股股东、实际控制人关于未履行承诺时的约束措施公司控股股东及实际控制人谭帼英承诺：（1）如本人未能完全履行各自所作的相关承诺的，本人将在未履行相关承诺的事实经发行人监事会、或董事、或发行人保荐机构、或中国证监会或证券交易所认定后（以上述组织或机构最早认定的时间为准）的三个交易日内，公告相关情况。（2）如上述所承诺事宜中的任一事宜出现，并导致发行人或本人被依法认定需承担相应法律责任的，相关本人将在接到发行人书面通知之日起30日内，依法承担相应的法律责任。如因本人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。（3）在上述期限内，如本人未充分履行各自所承诺事宜的相应责任的，发行人有权从本人在发行人的工资、金、补贴、股票分红等收入中直接予以扣除，用以抵偿本人因所承诺事宜所应承担的补偿或赔偿费用，直至足额偿付为止。（4）如通过上述方式仍无法及时足额补偿或赔偿所承诺事宜给发行人或投资者等造成的经济损失的，发行人可依法通过一切必要的法律程序处置本人所持发行人的股票或其他个人财产，用以抵偿本人因所承诺事宜应承担的补偿或赔偿费用。发行人因实现前述债权所产生的包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费用、执行费用、拍卖费用、差旅费用等相关费用，均由本人承担。（5）发行人董事、高级管理人员发生变更时，本人将依法督促新任董事、高级管理人员继续履行在发行人首次发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺的各项责任及义务，并在其就职前出具书面承诺，否则，本人将依法股东大会罢免相关董事，或董事会解聘有关高级管理人员。”（三）公司董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺时的约束措施公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：（1）如承诺人未能完全履行各自所作的相关承诺的，承诺人将在未履行相关承诺的事实经发行人监事会、或董事、或发行人保荐机构、或中国证监会或证券交易所认定后（以上述组织或机构最早认定的时间为准）的三个交易日内，公告相关情况。（2）如上述《承诺函》所承诺事宜出现，导致购买发行人股票的投资者在证券交易中遭受经济损失的，相关承诺人将在其法律责任被依法确定并接到发行人书面通知之日起30日内，依法赔偿投资者遭受的直接经济损失。如因承诺人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受直接经济损失的，承诺人将依法予以赔偿；若承诺人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。（3）在上述期限内，如承诺人未充分履行各自所承诺事宜的相应责任的，发行人有权从承诺人在发行人的工资、金、补贴、股票分红等收入中直接予以扣除，用以抵偿承诺人因所承诺事宜所应承担的赔偿费用，直至足额偿付为止。（4）如通过上述方式仍无法及时足额赔偿所承诺事宜给投资者造成的直接经济损失的，发行人可依法通过一切必要的法律程序处置承诺人所持发行人的股票，用以抵偿承诺人因所承诺事宜应承担的赔偿费用。发行人因实现前述债权所产生的包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费用、执行费用、拍卖费用、差旅费用等相关费用，均由承诺人承担。（5）发行人董事、高级管理人员发生变更时，承诺人将依法督促新任董事、高级管理人员继续履行在发行人首次发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺的各项责任及义务，并在其就职前出具书面承诺，否则，承诺人将依法股东大会罢免相关董事，或董事会解聘有关高级管理人员。八、本次公开发行股份的安排本公司本次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票全部为公开发行新股，现有股东不公开发售股份。公司本次发行新股数量不超过2,000万股，最终公开发行股份数量以中国证券监督管理委员会核准额度为准。九、特别风险提示本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险：（一）业绩下滑风险最近三年，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2,111.78万元、1,145.80万元和2,160.31万元，每股收益分别为0.42元、0.27元和0.43元，毛利率分别为19.00%、16.44%和19.51%，毛利率和盈利水平保持相对稳定。2014年受行业整体影响，且公司固定资产折旧、人工成本上升等原因导致电极箔产品毛利率有所下降，公司整体业绩有所下滑。如果未来电极箔产品供需状况恶化，公司市场开拓或成本控制不力，将会对公司经营业绩产生不利影响。（二）技术风险电极箔行业属于技术密集型产业，作为专业的电极箔生产企业，腐蚀和化成环节中的核心技术是公司和发展的根本。公司在长期发展过程中积累和掌握了大量的核心技术，出于技术保密和竞争需要，只是对少部分技术申请了专利，而大部分核心技术以非专利技术的形式持有。因此，研发人员和技术人员的稳定性和创新能力决定着公司技术的延续性和领先程度。虽然公司针对核心技术和核心技术人员采取了一系列措施，但是仍有可能发生技术信息失密或者核心技术人员离职的风险，给公司的生产经营带来不利影响。（三）主要原材料供应商相对集中的风险公司生产所需的主要原材料为电子光箔、盐酸、己二酸铵以及其他化工原料。报告期内，公司虽然不存在向单个供应商的采购比例超过50%的情况，但公司最近三年向前五大原材料供应商采购的金额占原材料采购总额的比例分别为67.80%、59.32%和70.73%，采购集中度较高。如果未来公司主要原材料供应商的经营、生产状况等发生重大变化，将对公司的生产经营活动造成一定影响。（四）主要原材料价格波动的风险最近三年，低压电子光箔占公司化成箔生产成本的比重分别为28.05%、29.23%和28.44%，每公斤低压电子光箔的平均采购价格分别为31.65元、30.73元和30.08元，采购价格较为稳定。但如果未来主要原材料的价格出现较大波动，公司的经营业绩将受到一定程度的影响。十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况公司报告期的审计截止日为2015年12月31日，针对截止2016年3月31日的相关财务信息未经审计，但已经正中珠江审阅。根据经审阅的财务数据，公司2016年1-3月实现营业收入6,861.77万元，较上年同期增长27.83%，归属于母公司股东的净利润为309.26万元，较上年同期增长1,192.30%。财务报告审计截止日后，公司经营情况稳定，公司主要经营模式、主要原材料的采购规模和采购价格等未发生重大变化，主要产品的生产、销售价格，主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。详细情况请参见本招股说明书“第十一节管理层讨论与分析/五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。第二节本次发行概况股票种类：人民币普通股（A股）每股面值：人民币1.00元不超过2,000万股，全部为公开发行新股，公司现股东不公开发售发行股数：股份占发行后总股本的比例：不低于发行后总股本25.00%发行价格：6.20元/股22.96倍（每股收益按照2015年经会计师事务所审计的、扣除非经发行市盈率：常性损益前后孰低、归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）3.77元（按2015年12月31日经审计的合并财务报表、归属于母公发行前每股净资产：司所有者权益，除以本次发行前总股本计算）4.07元（按本次发行后归属于母公司所有者的净资产除以本次发行后总股本计算，其中，本次发行后归属于母公司所有者的净资产为发行后每股净资产：2015年12月31日经审计的合并财务报表归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和）发行市净率：1.52倍（按发行后每股净资产计算）发行方式：本次发行采用网上按市值申购向投资者直接定价发行的方式符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者发行对象：（国家法律、法规购买者除外）公司控股股东及实际控制人谭帼英承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票。（2）在前述股票锁定期满后两年内，其转让所持发行人股票的，转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，且转让的股票总本次发行股份的流通限数将不超过其在前述股票锁定期满日所持发行人股票总数的20%。发制和锁定的承诺：行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。不因其的职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。上述期间内，如发行人发生除权除息事项的，则其转让股票的价格下限及股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。（3）除遵守前述锁定期外，其在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不超过其直接和间接所持发行人股票总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接所持发行人股票；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。公司股东广东科创、汇海技术和端州城北承诺：（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票。（2）在前述股票锁定期满后两年内，本公司转让所持发行人股票的，转让发行人的股票总数不超过其在所承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的50%；转让价格将按照股票二级市场价格或大交易双方协定价格确定，且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（按发行人合并报表口径计算）。上述期间内，如发行人发生除权除息事项的，则本公司转让股票的价格下限及股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。公司股东陈丽君承诺：（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票。（2）在前述股票锁定期满后两年内，本人转让所持发行人股票的，转让价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（按发行人合并报表口径计算）。上述期间内，如发行人发生除权除息事项的，则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。公司董事、高级管理人员谭惠忠、罗一帜、陈宇峰承诺：（1）自发行人在境内首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。（2）在前述股票锁定期满后两年内，其转让间接所持发行人股票的，转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。（3）除遵守前述锁定期外，其在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股票不超过其直接和间接所持有发行人股票总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接所持有的发行人股票；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接所持有发行人股票总数的比例不超过50%。上述期间内，如发行人发生除权除息事项的，则本人转让股票的价格下限及股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关，本次发行上市后，端州城北转由全国社会保障基金理事会持有的发行人国有法人股，将由全国社会保障基金理事会承继原由端州城北承担的禁售期义务。承销方式：余额包销预计募集资金总额：12,400万元预计募集资金净额：9,937.00万元发行费用概算：2,463.00万元（1）承销及保荐费1,700.00万元用：（2）审计及验资费252.00万元用：（3）律师费用：53.00万元（4）用于本次发行415.00万元的信息披露费用：（5）发行手续费用43.00万元及材料制作费用：第三节发行人基本情况一、发行人基本情况公司名称：肇庆华锋电子铝箔股份有限公司英文名称：ZhaoqingHuaFengElectronicAluminiumFoilCo.,Ltd代表人：谭帼英注册资本：6,000万元有限公司成立时间：1995年8月30日股份公司设立日期：2008年3月26日注册地址：广东省肇庆市端州区端州工业城邮政编码：526060电话号码：传真号码：互联网址：电子邮箱：二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）发行人的设立方式公司前身系肇庆华锋电子铝箔有限公司，成立于1995年8月30日。经商务部《关于同意肇庆华锋电子铝箔有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2008]105号）批准，华锋有限依法整体变更为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司，以变更基准日2007年5月31日经审计的账面净资产60,057,028.25元为基础，折合股本6,000万股。正中珠江出具广会所验字[2008]第0723770037号《验资报告》对上述变更进行了验证。2008年1月28日，公司取得中华人民国商务部出具的批准号为商外资资审字[2008]0042号中华人民国外商投资企业批准证书。2008年3月26日，公司在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，领取了注册号为9106的企业法人营业执照。（二）发起人本公司由有限公司以整体变更方式设立，原有限公司的全体股东即为本公司的发起人，整体变更为股份公司时发起人及股本结构如下：序号发起人持股数量（万股）持股比例（%）联星集团有限公司（UNITEDSTARSGROUP13,603.0060.05LIMITED）2广东省科技创业投资公司1,725.0028.753肇庆市汇海技术咨询有限公司360.006.004肇庆市端州区城北经济建设开发公司312.005.20合计6,000.00100.00三、发行人股本情况（一）发行人股本及股东持股情况本次发行前，公司总股本为6,000万股，本次拟向社会发行不超过2,000万股人民币普通股，发行后总股本不超过8,000万股。发行前公司股本结构如下：序号股东姓名持股数（万股）持股比例1谭帼英3,423.0057.052广东科创（SLS）1,725.0028.753汇海技术360.006.004端州城北（SLS）312.005.205陈丽君180.003.00合计6,000.00100.00%注：1、“SLS”是State-ownedLegalPersonShareholder的缩写，表示国有法人股股东。2、上述股本变动已考虑上市前国有股股东划转社保基金部分股份。根据广东省财政厅出具的《关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复》（粤财工[2007]266号），同意华锋有限变更设立为股份公司，并确认了上述国有股股东的股份设置。（二）股份流通和锁定安排参见本招股说明书摘要“第一节重大事项提示/三、股东持有股份自愿锁定承诺”（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系本公司发起人、控股股东和主要股东之间不存在关联关系。四、发行人业务情况（一）发行人的主营业务本公司及其前身自成立以来即从事铝电解电容器之关键原材料电极箔的研发、生产及销售。（二）发行人的主要产品及用途公司生产的主要产品为各系列低压化成箔、高压腐蚀箔、高压化成箔和净水剂。公司产品用于铝电解电容器生产，其广泛应用于家用电器、计算机、通信、工业控制、电动汽车、电力机车及军事和航空设备中。公司利用生产腐蚀箔生产过程中产生的废酸生产净水剂产品，净水剂产品主要用于民用水和工业用水的净化。（三）产品销售方式和渠道公司全部产品均采用以公司自有品牌向下游客户直接销售的模式。直销模式减少了销售的中间环节，降低了公司销售费用，并且直销模式有利于公司与客户直接沟通、互动，有助于公司及时了解客户需求，调整销售策略，降低回款风险，并更好地进行售后服务。经过多年努力，公司已与国内外主要客户群建立了长期、稳定的合作关系。（四）主要原材料本公司产品的主要原材料包括电子光箔、盐酸、己二酸铵及其它化学品。经过多年的发展，公司已与多家供应商建立了相互支持、相互依赖的战略伙伴关系，了原材料的产品质量和稳定供应。（五）行业竞争格局1、国际市场竞争格局目前，国际市场高端铝电解电容器电极箔生产厂家主要集中在日本、韩国，而普通品部分主要集中在中国、中国等地，以JCC、KDK为代表的日本企业占据了国际高端电极箔市场的绝大部分份额。同时，日本等发达国家由于企业设备比较先进，研发能力强，在技术水平上处于领先地位。但与国内企业相比，国外企业的制造成本较高，价格竞争处于劣势，随着全球铝电解电容器向中国的转移，国内电极箔生产企业技术水平的逐步提高，国内电极箔生产企业在国际市场的份额日益增加，国际市场的竞争能力逐步提高。2、国内市场竞争格局我国生产铝电解电容器用电极箔起步较晚，在上个世纪九十年代后期，在科研院校的帮助下我国企业在这方面的技术研究取得突破，开始工业化生产腐蚀箔和化成箔，并且发展很快，特别是部分中高压化成箔产品质量已接近世界第一大化成箔制造商日本JCC的产品，因此，国产中高压电极箔很快就替代了日本进口产品。目前国内同时具备腐蚀和化成技术且能较大规模生产中高压腐蚀箔、化成箔的企业主要有：东阳光铝、新疆众和、江苏中联、凯普松（宜都）和南通南辉电子材料股份有限公司等，在国内初步形成垄断格局。目前国内低压电极箔市场竞争相对平稳，扬州宏远、华锋铝箔、江苏中联和江阴花园等在低压化成箔产量的国内市场占有率较高，市场相对较集中，但国内低压化成箔中30%的高端市场需求仍由日本JCC等厂商提供，未来公司采用低压高介复合氧化膜化成技术生产的化成箔成功量产并达到技术指标后将可以与JCC等国外厂商进行竞争。国内低压化成箔生产的技术瓶颈主要在腐蚀环节，在国内低压化成箔产业链中，目前只有少数企业能够量产高性能腐蚀箔，华锋铝箔是目前国内既能大批量生产低压腐蚀箔又能进行大批量低压化成的少数几家企业之一。（六）发行人在行业中的竞争地位作为一家高新技术企业，本公司自成立以来一直专注于铝电解电容器用铝箔的研发、生产及销售，是目前国内规模最大的两家低压化成箔生产企业之一。根据中国电子元件行业协会信息中心的统计数据，2011-2014年本公司低压化成箔产量占国内市场份额分别为16.66%、18.28%、17.38%和17.69%，市场份额较为稳定；2014年度本公司低压化成箔产量全球排名第五、国内排名第三，占全球市场份额的8.13%。通过十多年的发展，公司已成为国内铝电解电容器低压电极箔行业的领军企业之一，2008～2015年公司连续八年入选中国电子元件行业协会评选的中国电子元件行业百强企业。公司的“HFCC”品牌已经深得国内外同行及下游企业的好评，并成为日本尼吉康、韩国三和、韩国三莹、东莞冠坤、江海股份等国内外知名铝电解电容器生产企业的优秀供应商，荣获广东省名牌产品和广东省着名商标等多项荣誉称号。五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况（一）房屋建筑物序建筑面积房屋所有权他项房地产权证屋坐落用途号（㎡）归属来源粤房地证字第肇庆市端州一端华锋生产11,224.34自建抵押C6588780号州工业城内铝箔车间粤房地证字第肇庆市端州一端华锋办公2464.81自建抵押C6588779号州工业城内铝箔楼粤房地证字第肇庆市端州一端华锋配电384.54自建抵押C6588781号州工业城内铝箔房肇庆市端州一端粤房地证字第华锋生产4州工业城内竹仔街530.49自建抵押C6695692号铝箔车间北肇庆市端州一端粤房地证字第华锋生产5州工业城内竹仔街1,006.45自建抵押C6695693号铝箔车间北肇庆市端州一端粤房地证字第华锋配电6州工业城内竹仔街78.00自建抵押C6695694号铝箔房北粤房地产证字肇庆市端州一端华锋生产71,375.00自建抵押第0200008423号州工业城内铝箔车间肇庆市端州一东粤房地产证字华锋配电8侧蓝塘一南侧111161.00自建抵押第0200010634号铝箔房区配电房9粤房地产证字肇庆市端州一东4,505.20华锋生产自建抵押序建筑面积房屋所有权他项房地产权证屋坐落用途号（㎡）归属来源第0200010630号侧蓝塘一南侧111铝箔车间区粤房地产证字肇庆市端州一端华锋生产10977.50自建抵押第C6585162号州工业城内铝箔车间粤房地权证高肇庆市高要区白土高要11字第,502.40车间自建无镇九山地段华锋号粤房地权证高肇庆市高要区白土高要宿舍12字第050006294镇九山地段（宿舍2,532.90自建无华锋楼号楼）苍房权证龙圩苍梧县龙圩镇建兴广西生产13字第3,395.91自建抵押南1号（一车间）华锋车间号苍房权证龙圩苍梧县龙圩镇建兴广西生产14字第3,894.75自建抵押南1号（二车间）华锋车间号苍房权证龙圩苍梧县龙圩镇建兴广西15字第488.33食堂自建无南1号（食堂）华锋号苍房权证龙圩苍梧县龙圩镇建兴广西宿舍16字第1,848.04自建无南1号（宿舍楼）华锋楼号锡房权证字第无锡17华清创意园16534.07其他购买无HS1000948277号华锋（二）土地使用权权益取得用面积他项产权证书地点终止日期归属方式途（2m）肇庆市端州一肇国用（2015）华锋工端州工业城内出让12,859.802042.12.23抵押第0010197号铝箔业“竹仔街”北肇庆市端州一肇国用（2008）华锋工东侧、蓝塘一出让7,666.002054.01.09抵押第01018号铝箔业南侧（111区）苍国用（2013）苍梧县龙圩镇建广西工出让32,777.052060.09.16抵押第1002642号兴南1号华锋业苍国用（2013）苍梧县龙圩镇建广西工出让30,712.552060.09.16抵押第1002641兴南1号华锋业高要国（2015）肇庆市高要区白高要工出让74,486.802061.07.14抵押第03791号土镇九山地段华锋业权益取得用面积他项产权证书地点终止日期归属方式途（2m）锡惠国用无锡工（2015）第华清创意园16出让165.202061.03.09无华锋业006401号（三）商标序注册商标注册号权益归属类别期间他项号1第1551404号华锋铝箔62011.4.7--2021.4.6无2第6417710号碧江分公司12010.3.28--2020.3.27无3第6563521号碧江分公司12010.4.7--2020.4.6无（四）专利序专利创新专利名称专利号取得时间专利权人号类别期限类型铝电解电容器用低ZL20041华锋铝箔、高原始1压阳极箔的表面纳发明2008.01.0920年0064340.7要华锋创新米布孔方法电解电容器低压阳ZL20051华锋铝箔、高原始2极箔的变频腐蚀方发明2009.07.0820年0035051.9要华锋创新法一种利用铝箔酸、铁ZL20121原始3酸制备聚合硅酸氯发明2014.07.2320年华锋铝箔0185030.5创新化铝铁的方法Al2O3-TiO2复合膜的ZL20101010继受4发明2015.01.3020年华锋铝箔制备方法8509.X取得从己二酸铵化成废ZL仲恺农业工液中高效合成己二原始5发明15.07.1520年程学院、酸晶体的方法及设创新590.0华锋铝箔备化成铝箔修补用大实用ZL20092原始62010.08.1810年华锋铝箔功率脉冲电源新型0056149.6创新7低压铝箔腐蚀用的实用ZL201122011.11.0910年华锋铝箔原始序专利创新专利名称专利号取得时间专利权人号类别期限类型新结构石墨电极板新型0006495.0创新一种电子铝箔化成实用ZL20132原始8工艺去极化液的磷新型2013.10.3010年华锋铝箔0271605.5创新酸回收装置一种提高电子铝箔实用ZL20132原始9机械强度的应力转新型2013.10.3010年华锋铝箔0271610.6创新化装置一种低压铝箔腐蚀实用ZL20132原始102014.01.0810年华锋铝箔用石墨电极体装置新型0271608.9创新一种应用于腐蚀铝实用ZL20132原始11箔制造业的新型酸新型2014.02.1910年华锋铝箔0271607.4创新雾吸收塔喷淋装置电容器阳极铝箔的实用ZL20132原始122014.06.1810年华锋铝箔电化学腐蚀装置新型0887355.8创新实验室用铝箔半联实用ZL20132原始132014.06.1810年华锋铝箔动电化学腐蚀装置新型0887369.X创新实用ZL一种高压腐蚀生产原始14新型014.09.0310年华锋铝箔线创新89.6ZL一种化成铝箔生产实用华锋铝箔、广原始32015.09.2310年线的磷酸回收系统新型西华锋创新99.2注：上述7、9、14项专利由高要华锋以独占许可的方式使用（五）非专利技术技术先进序号技术名称主要作用和优点来源程度该技术以公司LD系列产品为代表。由于该系列产品自主针对生产Ф5以下的电容器产品而开发，其特点之一国内1腐蚀均匀布点技术研发就是比容和电压的散差非常小，能控制在5％以内，先进技术上主要通过均匀布点技术来实现。该技术利用交流电源半波上的高电位差进行布点，能够均匀地布点，很好地解决铝箔的离散性问题；同时，低压铝箔腐蚀的半自主国内2该技术是通过腐蚀液体（软体）给铝箔电流的，波直流布点技术研发先进完全解决了打火断箔问题；另外，本技术的电源设备相当简单，易，使用铝箔可以是软质或硬质铝箔。本技术采用变频电源与低频变压器的结合，能够输出电子铝箔腐蚀用电自主国内3满足电子铝箔腐蚀所需要的低压大电流，而且耐用，源研发先进成本低。技术先进序号技术名称主要作用和优点来源程度铝电解电容器用低该技术为公司与厦门大学合作研发的，其在常规腐蚀联合国内4压阳极箔的变频布生产中，采用变频交流布孔腐蚀，以获得高比容腐蚀开发先进孔方法箔产品该技术通过交流电对硬态光箔进行腐蚀生产，光箔厚硬态光箔低压交流自主度范围从60~110μm，产品规格的电压范围从8~170Vf，国内5腐蚀技术研发可以应用于低压领域全系列产品。公司为国内具备此先进供应能力的少数厂家之一。目前国内普遍采用的高压直流腐蚀技术为两级腐蚀技术，公司近几年在低压六级腐蚀技术的基础上着手研究高压直流腐蚀技术，并使用国产的软态光箔。目软态光箔高压自主国内6前公司已成功开发出硫酸体系下的高压直流腐直流腐蚀技术研发先进蚀技术，较两级腐蚀技术具有更高的效率和性能，为公司未来低中高压全系列产品的配套能力奠定了良好的基础。在低压铝箔腐蚀时,一般将铝箔的边缘屏蔽起来，防止交流腐蚀时的“边缘效应”，但会使边缘部分不被腐蚀而比中间部分偏厚，引起收卷凸边而无法大卷收自主国内先7黑边技术取。公司的黑边技术可使边缘部分产生面腐蚀，使边研发进缘发黑而减薄厚度，使其比中间部分偏薄，收箔时便不发生波浪边和凸边现象，有效地提高了产品的一致性和生产效率。该技术以公司105LB29规格的产品为代表，原材料采自主用进口腐蚀箔，在21Vf的电压下化成比容高达96μF/国内8高比容化成技术研发2cm，比同厚度的普通产品在同样电压下化成比容高先进20％左右。该自动化控制系统系公司自行研发，属于公司生产的关键核心技术之一。该技术采用先进的伺服控制系生产线自动化控制自主国内9统，使得铝箔表面张力数显化，控制精度高，能够大技术研发先进大提高腐蚀铝箔质量的稳定性及成品率，提高了产品的市场竞争力。该清洗技术通过对腐蚀箔清洗，清洗干净箔面-Cl同低压阳极腐蚀箔-Cl自主国内10时，不损失比容，解决了后化成工序对杂质离子微含的清洗方法研发先进量高要求的问题，有实施简单，成本低廉的优点。针对音响电容器用铝箔必须具备高比容、机械强度好、低接触电阻等特点，公司通过技术攻关成功实现音响电容器专用铝自主国内11了上述要求。公司LH系列产品用于佛山市三水日明箔技术研发先进电子有限公司的电解电容器，并最终用于奥运场馆指定音响设备。腐蚀过程中会产生0.5cm以上的光边且易出现边箔脆的现象，公司通过技术改良，改用浮动导箔架的结构腐蚀箔光边控制技自主来控制光边，导箔架能随着光箔的进行灵活的调国内12术研发整，很好地掌握了腐蚀光边的控制，可以有效地控制先进在0.3cm左右，并且很好地解决了走箔的擦边、边箔脆等问题。技术先进序号技术名称主要作用和优点来源程度在腐蚀箔的生产过程中，光箔经过深度腐蚀阶段之后，表面积获得了极大的增加，以高比容规格为例，表面积较原光箔增大了100倍以上，因此表面孔洞的复杂程度给箔表面的清洗及后续的存放带来了一系自主国内13列的问题。公司开发了箔表面除金属杂质处理技术，箔表面除金属杂质研发先进通过阴极极化的电化学处理方式并配以相应的处理处理技术溶液，使箔表面的铜铁等杂质能够更好的除去，同时对稳定表面结构起到重要的作用，进一步提高了产品的电性能参数。一般的化成工艺只能使用单独的液中给电方式化成，化成速度慢，效率低。公司开发了以罗拉供电和液中自主国内14罗拉供电技术给电组合的方式来改进化成工艺，大大提高了生产效研发先进率，同时降低了生产成本，化成比容也得到了一定的提高。当前市场对电容器小型化和片式化的趋势要求化成箔比容高、机械强度好和比容离散率低，公司与西安联合交大联合开发了贴片式化成箔技术，该技术掌握了使国内15贴片式化成箔技术开发氧化膜均匀生长的方法，并有效地控制了不利于箔外先进观与机械强度等方面产品性能的氧化铝结晶颗粒的形成，达到了上述的市场对产品的高要求。该技术通过在铝箔制造过程中对微量的氯离子及铜液晶显示器用长寿自主铁等金属杂质离子严格控制，解决了对形成氧化膜的国内16命电容器铝箔技术研发致密性和耐水性的高要求的问题，实现了在105℃高先进温下10000小时以上的使用寿命。该技术应用于电动车启动和速度控制线板上，要求耐纹波电流高，使用温度苛刻，瞬间温度可达到电动车控制器用电自主国内17150℃，其对铝箔的要求是适应高频低、性能稳容器铝箔技术研发先进定。目前公司的这一款产品已成为国内主要的三家以生产电动车控制器用电容器厂家的指定原材料。该技术生产的化成箔电压使用范围85Vf~170Vf，其电压的高端已经达到低压铝箔化成的极限，如果以常规LED灯驱动电用自主国内18的工艺化成就会出现箔面气泡、箔的弯折等机械性能电容器铝箔技术研发先进差的问题。公司开发的该技术成功解决了低压化成电压高端的箔脆及箔面起泡等问题。以往经生产线使用后排出的腐蚀液基本上是委托有处理能力的外单位进行回收利用，既不利于成本降低又存在环保隐患。公司开发了腐蚀槽液再生循环利用腐蚀槽液再生循环自主技术，该技术运用离子交换的原理，通过选用特定的国内19利用技术研发交换树脂成功实现腐蚀液中各关键组分的分离，循环先进利用其中盐酸为主的腐蚀液，排放出的铝含量较高但盐酸浓度较低的废液，使槽液得到尽可能的充分利用，大大降低了生产成本，提升了产品竞争力。技术先进序号技术名称主要作用和优点来源程度公司在腐蚀液再生循环利用技术的基础上开发出高效净水剂及清洗剂技术，利用排放出的铝含量较高但盐酸浓度较低的废液作为原材料，生产出一系列针对高效净水剂及清洗自主国内20性强、效果好的高效净水剂及清洗剂产品，广泛应用剂技术研发先进于自来水、城市污水、工业污水等领域，成为公司实现循环经济的关键技术，并带来了良好的经济效益和效益。电蚀过程中的铝粉堵住蚀孔会严重影响电蚀效果，开铝粉的间歇性高效自主国内21发高效的铝粉清洗技术有利于蚀孔结构的优化与比清洗技术研发先进容的提升、接触电阻的降低与化成槽液的保洁。针对传统工频腐蚀技术布孔不均匀、比容离散率高的问题，使用纳米布孔工艺，显着提高布孔密度与均匀性，为进一步腐蚀扩孔提供了良好的基础。考虑到铝箔的局部腐蚀发生过程和发展过程动力学行为明显任意波超低频多级自主不同，通过大功率变频电源的数字合成所需的梯波国内22复合电蚀技术研发形，调控阶梯波辐值和频率，降低电蚀频率大大提高先进了效率，工艺更为节能环保；通过自主开发的阶梯波形，高度适配现有电蚀工艺体系，蚀孔更为均匀合理，腐蚀扩面倍率得到飞跃性提高，产品比容实现突破性增长。研究实现大面积石墨电极板的均匀给电技术，为专利阶型石墨电极板均自主国内23《低压铝箔腐蚀用的新结构石墨电极板》匀给电技术研发先进ZL5.0的产业化应用。（六）专利许可序专利许可许可期间专利名称专利号取得时间许可方号类别期限方式铝电解电容器阳极发明授权日西安普通2010.11.26至1ZL1.520年箔的制备方法专利2009.02.18交大许可2020.11.25氧化钛/氧化铝高介发明授权日西安普通2010.11.26至2复合阳极氧化膜的ZL1.520年专利2008.01.30交大许可2020.11.25制备方法一种铝电解电容器发明授权日西安普通2012.07.19至3ZL03114518.320年阳极箔的制备工艺专利2006.08.30交大许可2022.07.18六、同业竞争和关联交易情况（一）同业竞争发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司不存在同业竞争。为避免在今后的经营活动中与本公司产生同业竞争，本公司中小股东利益，2012年11月30日，公司控股股东及实际控制人谭帼英女士就避免与发行人发生同业竞争事宜出具了《承诺函》。（二）关联交易1、经常性关联交易报告期内，公司不存在经常性关联交易。2、偶发性关联交易（1）关联方为发行人贷款提供报告期内，公司存在关联方为本公司提供的情形，具体情况如下：序提供金额主债务存续贷款方签订日期方式号的关联方（万元）或发生期间上海浦东发展2011.04.261谭帼英银行广州东湖3,8892011.04.26最高额-2012.04.22支行广东发展银行2010.05.142谭帼英3,0002011.09.19最高额肇庆分行-2012.05.13广东发展银行2010.05.143广东科创2,0002011.09.19最高额肇庆分行-2012.05.13中信银行广州2012.09.274谭帼英1,8002012.09.27最高额分行-2013.09.27广发银行肇庆2012.12.075谭帼英3,0002012.12.07最高额分行-2013.12.06广发银行肇庆2012.12.076广东科创2,0002012.12.07最高额分行-2013.12.06平安银行广州2013.04.28-7谭帼英1,0002013.04.28最高额羊城支行2014.04.27平安银行广州2013.04.28-8广东科创1,0002013.04.28最高额羊城支行2014.04.27中信银行肇庆2013.12.25-9谭帼英1,8002013.12.25最高额分行2018.12.25中国银行肇庆2014.01.23-10谭帼英5002014.01.23最高额分行2014.01.30交通银行肇庆2014.40.03-11谭帼英2,4002014.04.03最高额分行2017.04.03交通银行肇庆2014.04.03-12王凌2,4002014.04.03最高额分行2017.04.0313谭帼英广发银行肇庆5,5002014.03.032014.03.03-最高额序提供金额主债务存续贷款方签订日期方式号的关联方（万元）或发生期间分行2019.03.02广东粤科融资2015.04.28-14谭帼英2,0002015.04.28租赁有限公司2018.04.27交通银行肇庆2015.05.05-15谭帼英1,2002015.06.30分行2016.04.28中信银行肇庆2015.07.09-16谭帼英1,5002015.07.09最高额分行2018.07.09中信银行肇庆2015.12.21-17谭帼英4,5002015.12.21最高额分行2018.12.21（2）关联方资金拆借2012年2月15日、2012年4月15日，谭帼英分别向碧江环保提供借款100万元，合计200万元，借款期限均为1年。3、董事对关联交易的意见报告期内公司发生的关联交易均履行了公司章程所的决策程序。公司董事对报告期内关联交易事项发表了如下意见：公司在报告期内与关联方发生的关联交易有效，关联交易价格公允，关联交易决策程序符律法规、公司《章程》及公司其他规章制度的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。4、关联交易对公司财务状况和经营业绩的影响报告期内公司经常性关联交易金额较小，对公司经营不构成重大影响。报告期内公司经营规模扩张较快，资金需求量较大，关联方对公司的以及为公司提供的借款有助于公司获得正常生产经营所需的资金，对本公司经营效益的提高起到较好的作用。七、董事、监事和高级管理人员出与公司2015年薪持有公姓职性生任期起的其他简要经历兼职情况酬情况司股份名务别年止日期利益关(万元)数量份系出与公司2015年薪持有公姓职性生任期起的其他简要经历兼职情况酬情况司股份名务别年止日期利益关(万元)数量份系曾任自治区造纸厂技术员、助理工程师，华南理工大学化工二系员、系团总支副、校团委副、数学系党总支副，肇庆市端州区董事挂职任区委常委，广广西华锋、高要华锋谭长、2014.3-东华侨信托投资公司企业董事长，凤翔华锋执3,423万帼女195028.00无总经2017.3公司副总经理、投资部总行董事，致和投资、股英理经理，广东华信英锋股份联星集团董事有限公司总经理，肇庆华富电子铝箔有限公司执行董事，深圳大通实业股份有限公司董事，华锋有限总经理、副董事长、董事长，端州区政协常委曾任深圳布吉华南无线电厂技术员，深圳粤宝电子广东省粤科金融集团工业总公司磁头厂技术有限公司副总经理，员、副厂长、厂长，深圳广东鸿图科技股份有粤宝电子工业总公司副总限公司、广东红墙新经理、常务副总经理、总材料股份有限公司、黎经理、党委，广东省副董2014.3-广州市嘉诚国际物流柏男1961电子工业总公司副总经--无事长2017.3股份有限公司、广东其理，广东省电子信息产业新大禹工程有限集团有限公司董事、常务公司、广东省科技创副总经理，广东省粤科投业投资有限公司、广资集团有限公司董事、副东红土创业投资有限总经理，广东科创、广东公司董事科创投资管理有限公司总经理曾任江西景德镇国营第4321厂研究所技术员，广谭董东华信英锋电子有限公司汇海技术执行董事，惠事、2014.3-技术品质部经理，新疆乌55.80万男1968广西华锋、高要华锋22.00无忠副总2017.3鲁木齐汇海科技有限公司股董事*经理副总经理，华锋有限工程师、总工程师、董事兼副总经理罗董男19672014.3-曾任肇庆市华日电子厂助无锡华锋执行董事、24.0046.44万无出与公司2015年薪持有公姓职性生任期起的其他简要经历兼职情况酬情况司股份名务别年止日期利益关(万元)数量份系一事、2017.3理工程师，肇庆市鸿庆电总经理，碧江分公司股帜副总子有限公司生产助理、工总经理，汇海技术经*经理程师、业务部经理、副总理经理，肇庆高有铝箔有限公司副总经理，华锋有限副总经理曾任万达国际集团国母亲陈际贸易董事，长城电丽君持卢2014.3-子集团地产部经理，广东董事男1968广西华锋董事12.00-有公司峰2017.3华侨信托投资（）有180万股限公司投资部经理，华锋股份有限董事曾任职华南船舶机械厂会计主管，梧州市易海贸易广东粤科创业投资管有限责任公司财务经理，理有限公司项目经金穗会计师事务所会计、理，江苏赛福天钢索梁审计，广州市天河蓓蕾艺2015.8-股份有限公司、广东小董事女1968术学校财务经理，顺德（宏--无2017.3天章供应链有限公红乐）水产饲料实业有限公司监事，中山华明泰司财务总监、总经理助理，化工股份有限公司董广东科瑞投资管理有限公事司、广东科创投资管理有限公司项目经理历任上海天和电容器厂车间党支部、团委、工会、副厂长，上海仪电控股集团公司电子分公司管理部副经理，上海陈天和电容器有限公司总经2014.3-中国电子元件行业协忠男1951理，中国核工业集团公司3.00-无董事2017.3会电容器分会秘书长逸上海华东公司副总经理、党委，中国核工业集团公司上海电子仪器厂厂长、党委副，中国电子元件行业协会电容器分会常务理事、副秘书长历任华南理工大学工商管华南理工大学广州学黄2014.3-理学院副院长、电子商务院管理学院院长，广培男19493.00-无董事2017.3学院副院长、华南管理案东鸿特精密技术股份伦例研究中心主任、广东省有限公司、广州好莱出与公司2015年薪持有公姓职性生任期起的其他简要经历兼职情况酬情况司股份名务别年止日期利益关(万元)数量份系人力资源管理协会副会客创意家居股份有限长、广东省发展研究公司、国义招标股份中心特邀研究员有限公司董事曾任广州市文化局会计，梁2014.3-华南理工大学财务处会肖女1952-3.00-无董事2017.3计、副科长、科长、副处珍长曾任职于肇庆市城市管理监察大队城北中队，肇庆肇庆市端州区城西街梁监事2014.3-市端州区社会劳动力城北道办事处经济办副主伟会主男1968--无2017.3管理站，肇庆市端州区城任、街道总工会常务新席北办事处经济办副主任、副街道总工会副广东粤科创业投资管理有限公司项目经理，广东天章供应链曾任职广东美信实业投资有限公司董事，广州余2015.8-有限公司总经理助理、广荣邦计算机科技有限监事男1979--无健2017.3东科瑞投资管理有限公司公司、珠海沃姆电子项目经理有限公司、中山华明泰化工股份有限公司、广州市名酒汇投资有限公司监事曾任华锋有限办公室文监员、备货员、报关员、办谢事、2014.3-公室主任，广州自然空间广西华锋、高要华锋、秀行政女19787.50-无2017.3有限公司总经理助理，广凤翔华锋监事丽部部州高灿斯咨询顾问有限公长司客户主任曾任中国建设银行肇庆分行会计主管、肇庆天元信财务展会计师事务所有限公司总李审计员、肇庆市建设监、2014.3-胜男1974有限公司财务经理、中山无20.00-无董事2017.3宇市英讯计算机科技有限公会秘司财务总监、安邦财产保书险股份有限公司肇庆中心支公司财务经理出与公司2015年薪持有公姓职性生任期起的其他简要经历兼职情况酬情况司股份名务别年止日期利益关(万元)数量份系陈曾任肇庆英锋电子有限公宇副总2014.3-高要华锋董事、总经46.44万男1976司副总工程师，华锋有限24.00无峰经理2017.3理，凤翔总经理股及本公司董事、副总经理*总工程王师、历任华锋有限车间领班、文技术男1979生产部助理、生产部部长、广西华锋总经理21.00-无宝中心副总工程师副主任曾任肇庆化工厂有限公司硫酸分厂工程师，东莞铭梁副总丰实业有限公司工程师，结工程男1966高要华锋副总经理15.75-无肇庆净莹环保科技有限公华师司工程师、厂长，华锋有限副总工程师*注：谭惠忠、罗一帜和陈宇峰通过汇海技术间接持有发行人股份。八、发行人控股股东及实际控制人简要情况本公司控股股东和实际控制人为谭帼英女士，其持有公司3,423万股股份，占公司总股本的57.05%。谭帼英，中国国籍，无永久境外，身份证号码204****，住所为广州市东山区农林下72号大院***。