石头科技首次公开发行股票并在科创板上市发行

北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“石头科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件于2019年11月20日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕99号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“石头科技”，扩位简称为“石头科技”，股票代码为“688169”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为271.12元/股，发行数量为1,666.6667万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为50.0000万股，占本次发行总规模的3.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为36.8840万股，占发行总数量的2.21%，初始战略配售与最终战略配股数的差额 13.1160万股回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为1,144.7827万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.24%；网上发行数量为485.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.76%。

根据《北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申

购倍数为3,191.22倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将163.0000万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为981.7827万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.24%；网上最终发行数量为648.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.76%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年2月13日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为中信证券投资有限公司。中信证券投资有限公司缴款认购结果如下：

（1）缴款认购股数（股）：368,840

（2）缴款认购金额（元）：99,999,900.80

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：6,424,395

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,741,781,972.40

3、网上投资者放弃认购数量（股）：55,605

4、网上投资者放弃认购金额（元）：15,075,627.60

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：9,817,827

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：2,661,809,256.24

3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：13,309,047.52

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2020年2月14日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下：

末尾尾数   中签号码  
末“1”位数   6  

2020年2月17日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-6083 3600