代理香醋饮料招商千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿201

的议案》。修改后的《公司章程（草案）》对利润分配形式、现金分配比例、决策机制等事项进行了进一步约定。上市后公司将执行的股利分配政策请参见本招股说明书“第十四章股利分配政策”相关内容。（二） 制定分红回报规划考虑的主要因素公司实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 公司将根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理投资回报等情况，制定当年的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-293（三） 未分配利润的用途公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构， 促进公司的快速发展， 有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。（四） 最低现金分红比例 20%的合及可行性分析上市后适用的《公司章程（草案）》了公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。上述股东回报规划符合公司的经营现状和未来发展计划。虽然目前公司正加大对酱油、食醋等调味品市场的投入，对资金需求量较大， 但公司目前的盈利能力和资金管理能力可以在正常生产经营资金需求的前提下对股东进行回报。公司银行授信额度较高，通过日常生产经营积累、信贷支持以及本次募集资金可以获得足量发展资金。公司首次公开发行股票的募投项目的实施将有助于提高公司酱油、 食醋等调味品的生产及销售规模，同时酱油、食醋等调味品行业具有毛利较高，需求稳定等特征，可进一步提高公司利润水平，为股东创造更多的利益，与股东共享公司成长收益。六、 发行人持续盈利能力及前景分析（一）行业发展前景的影响随着“十二五”时期我国进入中等收入阶段，城乡居民对食品的消费将从型消费加速向健康型、享受型消费转变，食品消费进一步多样化，继续推动酱油、食醋等调味品消费总量的持续增长。公司将抓住调味品行业整合带来的机遇，以研发创新能力、品牌张力与营销网络升级建设、人力资源等为支撑，进一步开拓健康味美的高端酱油食醋业务，并开发川味复合类调料等产品，在调味品上形成千禾味业综合竞争力。（二）公司业务持续发展随着调味品行业的持续发展，本公司业务规模逐步扩大， 2014 年度、 2013千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-294年度及 2012 年度，本公司分别实现营业收入 65,077.58 万元、 61,264.92 万元及54,961.99 万元， 其中 2014 年度及 2013 年度营业收入分别比上年同期增加 6.22%和 11.47%。总体而言，调味品行业在我国存在广阔的市场前景，本次募集资金主要投向年产 10 万吨酿造酱油、食醋生产线项目、市场营销网络升级建设项目，将极大的增强本公司的生产及销售扩张能力。凭借公司的产品及服务品质、研发能力，公司的调味品业务将获得持续的增长。（三）发行上市的影响公司发行上市后，将有利于公司进一步吸引和引进行业尖端人才，提升公司的品牌知名度和市场影响力， 进一步改善公司治理和提升公司的管理水平。同时，随着募集资金的投入使用，预计达产后公司产能将进一步扩大，公司的规模优势将进一步显示，主营业务收入和利润将保持持续、稳定增长，获利能力将得到进一步的提升。本公司管理层认为：公司所处行业发展前景良好，技术和市场基础，盈利预期良好，具有较强的可持续盈利能力和发展前景。千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-295第十二章 业务发展目标一、 公司总体发展战略公司“忠孝廉洁，说到做到”的核心价值观，以“振兴民族食品工业，提升人类生活品质”为企业，坚定以“打造中国高品质健康酱油第一品牌”为目标，充分借助资本市场的平台，全力推动企业健康、快速发展，确保企业永续经营，基业长青。二、 公司未来 3-5 年具体发展战略1、专注聚焦战略公司坚定在现有产业发展，坚定把现有产业做精做强。调味品是未来最具市场前景和发展潜力的产业，是公司发展战略的核心产业，公司将抓住国内扩大内需消费升级所带来的酱油食醋行业整合机遇， 瞄准公司总体发展战略目标全力开拓高品质健康酱油食醋的全国市场。2、技术创新战略公司坚定不移的将技术创新作为企业第一生产力，持续强化自主研发创新，快速推动产业升级，强化现代制造模式、创新营销模式，以机器人、智能化、信息集成与电子商务相结合，确保品质，提高效率，提升竞争力。3、品牌战略进一步提炼千禾品牌核心价值，优化千禾品牌符号，通过空媒与地面推广的有效结合，提升品牌张力，树立千禾高品质健康酱油的品牌形象。4、人才战略公司充分认识到人是企业成败的根源， 企业质量实质是企业中人才队伍的质量，企业竞争实质是人才队伍的竞争。公司将坚定不移的把人才作为企业的核心竞争力，高度重视人才、尊重人才，为人才提供创新的，为优秀人才提供实现价值的平台。公司将通过强化年轻化、专业化、职业化与学习型、创新型、开拓型的人才队伍建设；强化执行、强化学习与培训、强化企业文化的建设，打千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-296造一支志同道合、历经磨练、稳定并适合从事调味品行业发展的优秀职业化团队。三、 未来 3-5 年具体发展规划公司技术创新、管理创新和品牌建设，以研发优势、产品竞争优势、品牌张力与营销网络升级建设、人力资源等为支撑，快速推进公司总体发展战略目标。1、技术研发规划“创造价值”是企业存在的意义所在， 如何将最新科技迅速应用于生产经营，最终拥有自主知识产权的核心技术以拉大与同行的差距, 是本公司高度重视的一项工作。公司将以人才为核心， 以企业技术中心和博士后创新实践为基础，打造优秀人才聚集的平台，加强产学研合作，建立人才队伍服务保障体系，加大研发投入，强化技术创新，通过自主知识产权核心技术，提高产品质量，提升公司产品的核心竞争力。2、产品开发规划在调味品领域借助公司酿造核心技术领先的优势，以千禾头道原香酱油、千禾窖醋为核心主推品，应用我司的“低盐稀态发酵工艺”等发明专利，在稳步拓展市场、提升销量的同时，加强低盐淡色、零添加、原生态自然发酵、健康好吃的高品质产品的开发和推广， 完善提升现有的产品结构， 以极致的产品引领消费，形成独特的产品竞争优势。3、品牌建设规划在调味品方面，公司已经提炼出千禾头道原香品牌的核心价值“给家人吃不加味精的酱油”，公司将坚定千禾品牌核心价值的，完成千禾高端产品的体系建设，提高“千禾”品牌影响力。4、市场开发规划调味品领域在巩固西南、华东市场的同时，优化完善商业模式，在 2015 年启动全国计划单列城市现代渠道招商和营销网络的建设，完成全国市场的布局，未来全国市场销售前景可期。千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-297四、 公司具体发展计划为实现公司的上述发展目标，公司制定了未来两至三年内的具体发展计划：（一）产能提升计划随着“十二五”时期我国进入中等收入阶段，城乡居民对食品的消费将从型消费加速向健康型、享受型消费转变，食品消费进一步多样化，将继续推动酱油、食醋等调味品消费总量的持续增长。 2020 年 6 月，公司酿造酱油、食醋生产线将生产能力扩大至 20 万吨，以满足日益增长的市场需求。在焦糖色方面，公司根据业务发展需要，投资了丰城焦糖色新厂，该厂建成后能更好的满足客户产业升级需求。（二）技术研发计划公司拥有专业化的研发团队，公司将在依托内部研发机构的同时，继续保持与国内知名大学等科研院校的技术协作关系，实现“产、学、研”合作，不断引进、开发管理技术人才，增强研发实力。公司研发中心将围绕客户对产品“健康、安全、天然、美味”的需求，在产品的安全质量、生产技术工艺等方面进行专业化的深度研究和持续创新，不断提高产品安全性能，提升产品品质，实现产品的升级换代。我们还将积极参与产品国家标准的制定，继续保持在行业内的技术领先地位。（三）市场开发与营销网络建设计划公司在调味品营销方面， 确立了拓宽公司现有的营销网络和公司调味品的市场覆盖范围、用 2-3 年的时间完成全国市场布局的开发战略，为此公司的营销网络从深度和广度两个层面上开展升级建设：在成都设立营销管理中心，进一步增强公司的整体营销管理能力；对现有营销网络软硬件实现升级，整合资源，实现对市场的动态管理；在国内重点城市设立办事处，保障对新市场的及时服务和管理，快速推进公司总体发展战略目标。在营销渠道方面，公司将在巩固既有优势的传统渠道、现代渠道的基础上，积极开发电商、工厂和餐饮渠道，形成多渠道推动市场拓展，提升产品的市场占有率。 千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-298（四）品牌提升计划随着生活水平的不断提高，消费市场正向着追求品质、品牌方向快速发展。公司注重品牌建设和品牌营销，以整合营销为主要方式持续品牌推广，不断建立和巩固消费者的品牌认知度，提升品牌美誉度和忠诚度。“千禾”品牌的定位是“健康味美”，围绕定位，公司从研发、采购、生产、品质、包装、服务等各方面全面进行提升。同时在上进行合理的布局， 全方位的展示产品 “品质放心、味道更好”的形象，提升品牌知名度、影响力。（五）人力资源开发计划公司一直人才是企业最宝贵的资源， 人力资源是企业经营发展战略的重要组成部分，企业创造价值的能力取决于公司管理团队的智慧和力量，取决于人才队伍的素质、能力、协作和创新。长期以来，公司以人为本，不断完善和优化岗位设置、人才选用培养与储备、薪酬激励、考核评价、制度约束等人力资源管理机制，建立了良好的员工关系和职业发展平台，使员工的自主能力、创造能力和潜在能力得到了充分发挥和不断提升，一大批基层员工逐渐管理、营销和关键技术岗位，一些高素质、高学历、高技术、经验丰富的优秀人才纷纷加盟，成为企业持续稳步发展最重要、最稳定的中坚力量。随着企业外部竞争的不断变化和公司快速发展的客观要求， 公司对专业人才的需求将呈现快速增长态势，人力资源管理观念必须具有前瞻性和系统性。公司将根据品牌与产品升级、产能扩大、渠道扩充、营销策略丰富延伸等需求，循序渐进扩充研发、营销、生产管理等岗位人员，并提升员工队伍的综合素质。一方面陆续引进具有资深专业背景、具有跨行业沟通交际能力、具有整合行销能力、熟悉营销和商务规则等各类专业人才，一方面加强培养公司各类中高级人才的经营管理能力和经济一体化的系统思维能力， 确保公司发展和人员供给的动态平衡，确保员工的职业价值得以实现，确保员工的行为能力和业绩有利于促进公司的长期发展。千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-299第十三章 募集资金运用一、 募集资金运用概况（一）募集资金情况经公司第一届董事会第 4 次会议及 2012 年第 2 次临时股东大会、第一届董事会第 12 次会议及 2014 年第 1 次临时股东大会审议批准， 公司拟公开发行人民币普通股（ A 股）不超过 4,000 万股（含 4,000 万股）。实际募集资金扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需要的营运资金。（二）募集资金投资项目公司本次发行募集资金拟投资于三个项目，分别为：1、年产 10 万吨酿造酱油、食醋生产线项目；2、市场营销网络升级建设项目；3、补充营运资金项目。具体投资情况如下：单位：万元项目名称 项目总投资拟投入募集资金额 项目核准文号 环评批复文号年产 10 万吨酿造酱油、食醋生产线项目22,746.58 22,746.58 川投资备[702]0022 号川环审批[2012]371 号市场营销网络升级建设项目 4,027.88 4,027.88 川投资备 [102]0027 号 眉市环建 [2012]78 号补充营运资金项目 12,819.58 12,819.58 - -如本次发行的实际募集资金超过上述项目的需求， 公司将按照经营需要及有关管理制度，将多余资金用于补充其他与主营业务相关的营运资金；募集资金不足时，不足部分由公司自筹解决。公司已通过自有资金对本次募集资金项目进行先期投入， 部分募集资金将根据实际情况用来置换该部分前期投入。千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-300（三）募投项目与公司战略间的关系本次募集资金投资项目实施后，本公司业务规模将得以扩大，营销网络大大扩充，产品市场占有率和品牌竞争力将得到进一步提高。本次拟募集资金投资的项目是公司战略规划实施的一部分，这些项目实施后，将加快公司战略目标的实现，有力支持公司综合竞争力的提升。二、 拟投资项目情况（一）年产 10 万吨酿造酱油、食醋生产线1、项目概述本项目拟在四川省眉山市东坡区城南岷家渡新建生产厂房、原辅料库房、成品库房及相关附属工程，生产厂房包括包装车间、酱油发酵车间、精制车间、食醋发酵车间和副产物车间，建成产能达 10 万吨的自动化、程控化酱油、食醋生产线。该项目总投资额为 22,747 万元，其中土地和建设费用 21,691 万元，铺底流动资金 1,056 万元。本项目建设期 2 年，项目新增产能 10 万吨。项目年均销售收入为 44,431 万元，年均税后利润 7,960 万元，所得税后动态投资回收期为 7.39年（含建设期 2 年），所得税后财务内部收益率 27.6%。2、项目建设必要性经过多年的发展， 公司酿制的酱油和食醋在行业内具有一定的市场竞争力并且增长迅速。虽然公司调味品业务起步较晚，但起点高，采用了高盐稀态发酵酿造工艺酿制酱油。 此工艺比传统高盐稀态发酵酿制和低盐固态发酵酿制的发酵周期要长，其发酵周期达到 180 天。再加上精制、灭菌、精过滤、灌装、成品检测等工序，成品面市的周期约在 210 天左右。公司酱油产品前期产能仅 3 万吨，无法满足市场需求。 2010 年对原有生产线进行改扩建，将产能增至 7 万吨，但改扩建项目于 2013 年才能全部达产。随着居民收入水平提高和消费结构的不断升级， 中高端产品市场需求也随之加大。目前公司重点开发川渝市场，而省外市场的拓展、餐饮等特殊渠道市场的拓展将带来新的增长点。考虑到建设期和较长的产品生产周期，公司现在就要进千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-301行新的产能建设。以抓住市场产品结构优化、居民消费结构升级带来的需求，提升公司在中高端酱油市场的区域领先地位，更好的满足不断扩大的市场需求。3、项目建设可行性（ 1）调味品行业市场前景广阔根据《食品工业“十二五”发展规划》：随着国民收入水平提高和城镇化深入推进，“十二五”时期，城乡居民对食品消费需求将继续保持较快增长的趋势。到 2015 年，我国人口将达到 13.75 亿，每年新增 700 万人左右。城镇化率将达到 51.5%，每年约有 1000 万农村劳动力转为城镇居民。按“十二五”规划纲要提出的城乡居民收入与经济增长同步的目标测算，到 2015 年我国城镇和农村居民的恩格尔系数将从 2010 年的 35.7%和 41.1%分别下降到 32%和 37%左右。随着“十二五”时期我国进入中等收入阶段，城乡居民对食品的消费将从型消费加速向健康型、享受型消费转变，食品消费进一步多样化，继续推动酱油、食醋等等调味品消费总量的持续增长。未来消费升级将带来酱油食醋及类似制品向高档化发展的趋势，中高档酱油、 食醋及类似制品市场容量在进一步扩大。 同时， 随着国家和对食品安全、环保要求的逐步提高，大量落后的小规模生产企业将退出，行业集中度将逐步提高。（ 2）国家产业政策对行业的支持国家高度重视食品工业发展和产品质量安全， 已将食品安全上升到的高度，进一步完善了食品安全法律法规体系。目前，我国已基本形成了以《食品安全法》为核心的食品安全法律法规体系。通过了《刑法修正案（八）》，为加强食品安全监管、严厉打击违法犯罪提供了法律依据。发布了《产业结构调整指导目录（ 2011 年本）》，提出了食品产业结构调整的指导方向，有利于推动食品工业持续健康发展。2011 年国家发展委员会及工业和信息化部编制的《食品工业“十二五”规划》提出，到 2015 年发酵工业总产值达 4600 亿元以上，年均增长率达 15%以上。国家努力推动区域经济协调发展，对部开发持续投入及支持东部地区率先发展的政策， 给食品工业的初级农产品原料供给和消费提升提供了良好的发千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-302展契机，促品工业区域产业布局调整发生适应性变化。西部大开发、东北振兴、中部崛起及其他区域规划，都把食品加工业作为主导产业。很多省市也把食品工业作为地方支柱产业，并出台了相关支持政策，食品工业发展的宏观逐渐改善。随着《食品安全法》和《食品工业“十二五”规划》的实施将加快调味品产业升级，促进调味品产业的技术创新、生产设备现代化和自动化程度的提高。（ 3）现有的技术积累为项目建设提供了技术通过 10 多年积累和技术创新， 公司掌握了一批核心技术， 已取得 21 项专利，其中 5 项为发明专利。公司建立了一个组织结构较完善、技术管理严谨、研发方向准确、仪器设施配置高端的研发中心。研发中心以产品的高安全性、高品质为原则，从安全、环保、效果、成本等多方面着手，取得了系列科技。 2008年，公司研发中心被评定为四川省企业技术中心。 2009 年，成为省内惟一的“四川省调味品添加剂工程技术研究中心”。公司自主创新的同时， 注重与外部科研机构的技术合作。已与四川大学、西南大学、西华大学长期开展“产、学、研”合作，定期参加“中日韩微生物发酵学术”。通过自主创新和外部合作， 为公司提供了丰富的技术支持与后备人才支撑。（ 4）优秀的管理团队为项目建设提供了人员公司组建了一支优秀、稳定的管理团队，拥有一大批在调味品行业经验丰富的技术与研发人才、专业制造人才和营销人才。董事长、副总裁等中高层以上的人员，均有 10 多年以上的调味品或食品添加剂领域从业经历，具有丰富的行业经验和行业技术素养，对市场和技术发展趋势具有前瞻把握能力，有能力领导公司继续保持长期健康、稳定的成长。4、项目投资概况本项目总投资为 22,747 万元。其中：建筑工程费总额为 18,045 万元，土地使用费 2,400 万元，工程其他费用 524 万元，基本预备费 722 万元，铺底流动资金 1,056 万元。千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-303项目总投资估算如下：单位：万元序号 投资项目 投资额 投资占比1 工程建设费用 18,045 79.3%1.1 建筑工程费 7,561 33.2%1.2 设备购置费 10,032 44.1%1.3 安装工程费 451 2.0%2 工程建设其他费用 2,924 12.9%2,1 土地使用费 2,400 10.6%2.2 工程其他费用 524 2.3%3 基本预备费 722 3.2%4 铺底流动资金 1,056 4.6%合计 22,747 100.0%项目投资固定资产有主要生产设备及管道、储罐、泵、系统、给排水系统、消防系统、分析和化验设备、道围墙、环保绿化和办公楼等等。主要投资明细如下表：单位：万元估算价值序号 工程或费用名称设备购置费 安装工程费 建筑工程费 合计一、 工程建设费用1 车间1.1 制曲车间 50.00 - 414.00 4641.2 酱油酿造车间 3,653.80 - 682.32 4336.121.3 食醋酿造车间 1,135.80 - 1,088.36 2224.161.4 酱油食醋精制车间 2,998.30 - 498.89 3497.191.5 包装车间 2,194.00 - 1,514.38 3708.381.6 副产物车间 - - 268.80 268.82 库房2.1 包材库房 - - 419.77 419.772.2 成品库房 - - 1,119.40 1119.43 办公楼 - - 503.95 503.954 附属工程 - - 1051.49 1051.49小计 10,031.90 451.44 7,561.36 18,044.70二、 工程其他费用 - - - 524.30三、 预备费1 基本预备费 - - - 721.79固定资产合计 19,290.795、项目技术方案有关内容详见本招股说明书“第六章业务和技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”之“ （二）主要产品及服务的工艺流程”。千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-3046、主要原材料及动力情况（ 1）主要原材料本项目生产的产品主要的原辅材料比较多，主要包括豆粕、小麦、麦麸等30 多个品种。因该项目生产所需的原辅材料都是国内常见农作物和包装材料，一般在市场上供应比较充足，可满足该项目的生产所需。本项目的主要原料、辅助材料采购分为计划性采购及期量采购。计划性采购按生产计划测算原料采购量来确定，常规原料最低库存期量，低于期量由生产部门提出采购申请，补充库存量。原料的储存，均按批号分区域存放，建立严格的仓库进出物品管理制度，按先进先出原则有序进行。（ 2）动力能源分析本项目的能源消耗主要是用水消耗和电力消耗。 以下按达产年的生产规划来估算主要能源消耗情况。①水源本项目用水的种类主要为生产用水、洗涤用水、锅炉用水和生活用水。公司现有两座渗透井供水设施，直接从岷江取水，以锅炉用水、冷却水，生产用水取自黑龙滩水库，水质优异。总取水能力可达到 1500m3/h，水压为泵房出口压力 0.5MPa，供水管线管径为 DN400G、 DN250、 DN150 各一根。现有供水设施能够满足项目需求。工程消防给水主要由公司自建的 10 万立方米循环水池供给，厂区内建有至各建筑物 DN l00mm 的供水支管，管网配套，同时接入市政供水管网为消防备用水源，作为紧急情况使用，能满足消防用水要求。②电力眉山境内有水电站 144 座，年发电量 11 亿千瓦时。目前，四川境内正在建设的水电站装机容量达 200 万 kW，在近 5 年内陆续建成运行，将为眉山经济社会发展提供充足的能源保障。公司有 3000kW 的热电联产发电机组，另配有大电网 10000kVA 外接电源。千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-305供电变电站在城南，离项目实施地 3 公里。供电电压 10KV，单侧回，输电线敷设的方式为架空。现有供电设施完全能满足项目用电需求。③蒸汽公司厂区内现有先进的 35 吨低流速双循环流化床锅炉 2 台，一备一用，能完全满足本项目年耗蒸汽 8.70 万吨的需要，无需新上供热设施。7、项目实施计划本项目由公司直接负责实施，项目建设期 2 年。项目的工程建设周期规划为以下阶段：初步设计及前期准备、厂房建设、设备购置及安装、人员招聘及培训、试运营。阶段/时间 T+1 年 T+2 年实施规划及前期准备厂房建设设备购置及安装人员招聘及培训试运营8、项目选址及用地情况本项目选址位于眉山市东坡区通惠办事处瓦窑社区 4 组， 紧邻公司眉山工厂现有生产区域。公司已经通过“出让”方式取得土地使用权（眉东国用（ 2012）第 1127 号），出让价款为人民币 2,415 万元。根据眉山市国土资源局东坡与本公司签署的《国有建设用地使用权出让合同》，该土地的项目固定资产总投资不低于人民币 2.2 亿元，投资强度不低于每平方米人民币 1,100 元，且用于企业内部行政及生活服务设施的占地面积不超过 7%。该土地不能用于建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产设施。除此之外，没有其他附加条款。9、项目环保情况本项目与公司现有的酱油食醋生产线业务相同， 环保措施也和现有生产线相同。除利用公司现有的污水处理站、废气除尘与脱硫设施的冗余处理能力外，本项目还新增了总额为 210.10 万元的新建和环保设施投资，所需资金已计入本项目的总投资。年产10万吨酱油食醋生产线技改项目主要环保措施及投入千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-306类别 环保措施名称 主要措施说明 投资金额（万元） 预期效果废水 新 建 废 水 收 集 管网和废水收集池利用公司的污水处理站对废水进行生物与化学处理法相结合的处理15.50 达标排放废气 工 业 锅 炉 除 尘 与脱硫设施采 用 静 电 除尘 加 脱 硫 塔脱硫，新增两台脉冲布袋除尘器及两根 15 米排气筒42.80 达标排放固体废弃物酱 渣 、 醋 渣 及 生活 垃 圾 等 废 弃 物处置酱渣、醋渣间断性排放，利用现有的设施烘干后外卖作饲料；生活垃圾由环卫部门清运3.50 不外排噪声 降噪 局部隔声，主要产噪设备加装减震器 30.30 厂界噪声 达标风险防范 防止地下水污染 新建截流沟和防渗地坪 28.00 -绿化 - 绿化面积 52080 平方米 90.00 -合计 210.10本项目将严格执行国家相关标准，对“三废”进行妥善处理，达标排放。本公司在项目审批过程中提交了影响报告书，对该工程可能排放的污染物及其治理办法进行了详细的分析和说明， 已取得四川省环保厅的川环审[2012]371 号影响报告书意见的批复。10、项目产品销售方式及产能消化情况（ 1）项目投产情况本项目建设周期 2 年，正式运营期间第一年达产率 15%、第二年为 30%、第三年达到 60%，第四年达到 100%，项目于完全达产年的预计产量为：序号 产品名称 规划年能（吨/年）1 酱油（特技、二级、） 50,0002 食醋（总酸 4.2～6.0） 50,000合计 100,000（ 2）产品销售方式公司的酱油、食醋等调味品产品销售以经销和大型商超销售为主，以向餐饮企业、工厂客户等直接销售为辅。公司目前销售网络覆盖川渝及西南地区，并拟投资建立覆盖全国主要地区的销售网络，新增产能将在公司的营销网络中销售。千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-307（ 3）新增产能消化情况分析根据目前的建设进度，预计项目将于 2016 年 6 月底竣工投产。按照 4 年的达产期设计，将于 2020 年 6 月底达产。达产后，公司酱油、食醋产品的产能将分别达到 12 万吨、 7 万吨。按照 2014 年度酱油、食醋的销量，以及报告期内公司酱油、食醋销量 24.04%、 11.35%的复合增长率计算，完全达产的 2021 年度公司酱油、食醋产品的实际产能利用率将达到 163%、 69%。公司从 2013 年末开始拓展调味品全国市场，目前已完成华东、华南等现代商超渠道的开发且实现了较高的增长。 2014 年度华东、华南地区商超渠道实现了 2,589.72 万元的调味品销售收入，较 2013 年度的 244.40 万元增长了 959.62%。随着公司调味品销售区域的拓展，新增产能消化不存在障碍。11、项目投资的效益分析项目主要效益指标序号 经济指标 所得税前 所得税后1 财务内部收益率 32.5% 27.6%2 财务净现值（万元） 35,027 25,1143 投资回收期（动态，年） 6.64 7.3912、项目实施情况截至 2014 年 12 月 31 日，公司已通过自有资金对本募投项目进行了先期投入，完成投资 11,443.70 万元。其中，土地取得费用 2,536.96 万元，在建工程费用 8,898.05 万元，预付工程款 8.70 万元。（二）市场营销网络升级建设1、项目概述公司根据现有营销网络的状况和未来发展目标， 拟在全国建设 1 个营销管理中心和 10 个办事处，增强公司现有市场区域的同时拓展新的市场区域，实现对经销商全面支持，增强渠道综合竞争力，有利于公司消化产能，增加销售收入。项目预计总投资为 4,028 万元，其中场地购置及租赁 2,580 万元，场地装修425 万，设备购置及其他 1,023 万元。2、项目建设必要性千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-308（ 1）提高公司市场竞争地位的需要目前公司调味品产品市场集中在四川、重庆等西南地区。本项目的建设将进一步完善公司营销网络，在巩固川渝本地市场营销优势的同时，逐步建立覆盖全国的营销渠道网络体系。这是公司扩大产品市场覆盖面，促进产品的营销推广，提高产品市场渗透力和市场份额，提高公司市场竞争地位的必然选择。（ 2）提升公司品牌形象的需要酱油、食醋及类似制品生产企业通常在全国各地建立营销机构，通过营销网点来进行营销推广和渠道管理。因此，营销机构代表的就是企业的形象和品牌，营销机构的分布代表的是企业的市场渗透力。随着公司战略定位的调整和生产经营规模的扩大， 现有营销网络已经无法完全满足公司未来进一步发展的需要，迫切需要加强营销网络建设，增强公司调味品的市场覆盖范围，逐步从区域性品牌发展为调味品品牌。（ 3）抓住行业发展契机、扩大规模的需要国家统计局数据显示， 2004～2011 年，我国酱油、食醋及类似制品行业的销售收入年增长率均在 16%以上。伴随着市场销量的快速增加，调味品行业逐渐走出不饱和竞争状态，进入了一个转变、调整和分化时期。随着国家开始规范调味品行业，行业门槛正逐渐提高，中小企业的优胜劣汰将加速， 而国内外的调味品巨头则纷纷借机整合、 重组， 行业市场竞争脚步加快。公司有必要抓住行业发展契机，迅速扩大企业的规模。（ 4）缓解物流配送压力、及时应对市场的需要目前公司的调味品生产及仓储中心设立于四川眉山， 产品市场集中在川渝地区，产品由仓储到销售市场的距离短，尚能满足产品配送需求。随着年产10 吨酱油、食醋建设项目的实施及目标市场拓展至全国范围，营销渠道半径扩大，将造成物流配送压力，降低应对市场需求变动的速度。本项目的实施将配合公司扩大产能的战略举措，在主要市场区域建立办事处及库房，有效实现产销衔接。3、项目建设可行性千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-309公司“千禾”系列产品在四川省大部分地区均有销售，“千禾”酿造酱油、食醋被评为四川省名牌产品，“千禾”商标被认定为四川省著名商标。公司调味品在川渝地区迅速形成区域品牌优势既有公司产品品质高的原因， 也有公司营销网络建设成功的原因。公司以产品为依托，通过多年的发展，既在川渝地区形成具备一定广度、深度的调味品营销网络布局， 也积累了良好的经销商服务能力与较高的渠道管理水平。同时，公司食品添加剂产品已经形成的基本覆盖全国的生产和销售网络，也将为本项目的实施提供良好的借鉴和有力的支持。4、项目建设方案公司拟在成都建设营销管理中心，统一协调公司的业务发展与服务管理，提升公司的整体营销与服务能力。 通过升级设在重庆、 昆明、 贵阳等 3 地的办事处，将形成以成都营销管理中心为核心辐射西南地区的统一营销平台， 全面提升公司产品在西南地区的影响力，增强公司品牌的知名度与管理力度。公司因业务发展的需要在西南地区以外新设办事处，并根据公司合作经销商数量、公司产品品牌认知情况、公司及竞争对手网点布置、区域经济发达程度、交通及办公等其他条件便利性等条件选择了西安、武汉等 7 地。具体如下：办公场地 库房序号 地区 省 市 建设性质 取得 面积 （ m2） 取得 面积（ m2）一、 建设营销管理中心1 西南 四川 成都 新设 购置 1500 租赁 500二、 建设办事处1 重庆 重庆 升级 租赁 200 租赁 2002 云南 昆明 升级 租赁 200 租赁 2003西南贵州 贵阳 升级 租赁 200 租赁 2004 东北 辽宁 沈阳 新设 租赁 200 租赁 2005 陕西 西安 新设 租赁 200 租赁 2006西北新疆 乌鲁木齐 新设 租赁 200 租赁 2007 广东 广州 新设 租赁 200 租赁 2008华南广东 深圳 新设 租赁 200 租赁 2009 河南 郑州 新设 租赁 200 租赁 20010华中湖北 武汉 新设 租赁 200 租赁 2005、投资概况项目预计总投资为 4,028 万元，其中场地购置及租赁 2,580 万元，场地装修千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-310425 万，设备购置及其他 1,023 万元。主要投资项目如下表：单位：万元序号 投资项 投资金额 投资占比一、 营销管理中心 2,914 72.3%1 场地购置费用 2,400 59.6%2 场地装修费用 225 5.6%3 软硬件设备投资 289 7.2%二、 办事处 754 18.7%1 场地租赁费用 180 4.5%2 场地装修费用 200 5.0%3 软硬件设备投资 374 9.3%三、 启动及其他费用 360 8.9%合计 4,028 100.0%6、项目实施计划本项目由本公司负责统一实施，项目建设周期为 1.5 年。7、项目选址及场地情况本项目建设的场地计划租用办公场所，中国经济未来保持稳定增长，各城市目前都有充足的商业办公场所出租。8、项目环保问题本项目主要以技术服务和营销服务为主，无生产加工环节，不产生污染。9、项目实施情况截至 2014 年 12 月 31 日，公司已通过自有资金对本募投项目进行了先期投入，完成投资 1,383.99 万元。其中，办事处租赁费为 39.41 万元，固定资产投入为 56.75 万元，办公场地投入 1,287.83 万元。（三）补充营运资金项目1、补充营运资金的必要性与合（ 1）公司未来 3-5 年发展战略需要加大市场开发力度“瞄准公司总体发展战略目标全力开拓高品质健康酱油食醋的全国市场”是公司未来 3-5 年的发展战略，基于该发展战略，公司提出要拓宽现有的营销网络和调味品的市场覆盖范围，用 2-3 年的时间完成全国市场布局。千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-311（ 2）补充流动资金是加大市场开发力度的必要资金保障随着公司调味品由西南市场向全国市场的拓展， 需要增加流动资金以保障新市场对存货增加的要求。同时，不同于西南市场的深耕细作，新开拓市场往往是通过和当地有实力的大型经销商合作快速推进，公司需要给予一定的授信，会增加应收帐款的规模，也有增加流动资金的需求。（ 3）公司短期资金有压力，需要补充流动资金来缓解2013 年、 2012 年和 2011 年末，公司货币资金余额分别为 2,445.94 万元、3,277.55 万元、 5,376.86 万元，现金比率分别为 18.07%、 35.40%和 96.29%， 2013年末货币资金余额较 2011 年和 2012 年大幅下降， 公司日常生产经营面临一定的资金压力。2、利用募集资金补充营运资金的测算（ 1）为缓解短期资金压力，拟用募集资金归还流动资金贷款 8,000 万元。（ 2）增加流动资金 4,819.58 万元。公司 2011 年、 2012 年及 2013 年扣除落后产能酒精等产品销售收入后的主营业务收入分别为 44,325.01 万元、 53,978.30 万元、 61,011.00 万元，年复合增长率为 17.32%，平均营运资金周转次数 8.25 次。以 2013 年营运资金 7,122.24 万元（年初和年末的算术平均数）为基础，假设未来三年公司保持同样的主营业务收入复合增长率和平均营运资金周转次数，则到 2016 年公司需额外增加流动资金4,819.58 万元。综上，公司拟用募集资金补充营运资金 12,819.58 万元。三、 募集资金运用对公司财务状况及经营的影响（一）提高公司综合竞争力1、产品竞争力提升，产能规模扩大产能扩大的募投项目将公司长期的技术工艺积累，应用到新增的 10 万吨产能中，将进一步扩大生产规模，提高产能、丰富产品品种，增强产品差异化水平，提高产品附加值，提高公司在本行业中的技术实力和核心竞争力，提升公司在调千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-312味品行业的占有率。2、营销和综合服务提升营销网络升级项目将建设营销中心， 在营销网络方面形成营销中心为支持，办事处为终端的综合高效网络，增强公司渠道竞争力，进一步扩大市场占有率，提高“千禾”品牌影响力。（二）提高公司盈利能力和抗风险能力1、盈利能力分析本次拟募集资金投资的项目将提升公司的核心竞争力，在产品竞争力、渠道竞争力方面得到实际的提升，将有力推动公司营业收入和利润的持续增长。根据可行性研究报告预测，年产 10 万吨酿造酱油、食醋生产线项目，达产年可新增税后利润 7,960 万元。在营销网络建设的拉动下，公司的客户数量和销售规模将进一步扩大，新增产能可以稳步消化。2、抗风险能力分析本次发行募集资金到位后，由于净资产大幅提高，公司的资产负债率将进一步降低，资本结构更加稳健，提高公司的债务融资能力，增强公司整体的抗风险能力。（三）募集资金投资项目固定资产投资与产能匹配关系本次募集资金新增 10 万吨酱油和食醋产能。 2012～2014 年酱油和食醋营业收入复合增长率达到 24.56%，考虑到产能扩张建设期和较长的达产期，公司很快将面临产能瓶颈。本次募集资金运用将增加公司产能，扩大产销规模，提升盈利能力。目前公司固定资产主要为建筑工程、机器设备、电子设备等，由于地价和工程造价的上升， 募投项目的投入产出略低于存量资产的投入产出比， 但从长期看，将有利于公司产品的质量、生产的效率的提升，在整体上对公司的生产能力和产品竞争力构成有力推动。千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-313（四）新增固定资产折旧对发行人未来经营的影响在募投项目实施过程及完成后，新增折旧和摊销费用较目前有较大幅度提高。项目建成后预计每年约增加折旧和摊销 1,670.17 万元。在募投项目实现全部达产后，并按预期实现投入产出的情况下，每年可产生销售收入 44,431 万元和净利润 7,960 万元，经济效益良好。因此，尽管募投项目须经历建设期和回收投资期，建设期间内对公司盈利不能产生贡献，短期内公司的净资产收益率将因摊薄效应可能出现下降，但随着项目的达产，公司的生产规模和销售收入将大幅度增加，营业收入和利润水平也将随之大幅增长，盈利能力将会有较大提高。千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-314第十四章 股利分配政策一、 公司股利分配政策（一）报告期内公司的股利分配政策公司股利分配将遵循“同股同利”的原则，按股东持有的股份数额，以现金或者股票方式分配股利， 现金股利以人民币派付。本公司在向个人股东分配股利时，按国家有关个人所得税的法律、法规代扣代缴个人股利收入的应交税金。公司依据国家有关法律法规和公司章程所载明的股利分配原则进行股利的分配。每年度的具体分配方案，由公司董事会根据公司会计年度的经营业绩和未来的经营计划提出，经股东大会审议批准后执行。股利的派发以年终财务决算并经审计的财务报告为依据，经股东大会审议通过后两个月内派发。按照《公司章程》所载的利润分配政策，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1、弥补上一年度的亏损；2、提取公积金 10%；3、提取任意公积金；4、支付股东股利。公司公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取公积金之前向股东分配利润。（二）发行后公司的股利分配政策根据本公司 2013 年年度股东大会通过的 《关于修订

的议案》，发行后公司的股利分配政策如下：1、股利分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-3152、利润分配形式：公司采取积极的现金、股票以及两者结合的方式分配政策。3、现金分红比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程的程序，提出差异化的现金分红政策：（ 1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（ 2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（ 3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项处理。4、公司可以进行中期利润分配，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关拟定，并由股东大会审议决定。5、公司优先主要以现金分红的方式分配股利：公司当年实现盈利，在依法提取公积金、盈余公积金后进行现金分红；若公司规模增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分配股利后，提出并实施股票股利分配预案。公司董事会未作出年度现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，董事应当对此发表意见。6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关。有关调整利润分配政策的议案需事先征求董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。董事应当对此发表意见，公司应当在定期报告中披露原因。7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以其占用的资金。8、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-316开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。二、 公司股利分配情况截至本招股说明署日，发行人报告期内历次实际股利分配情况如下：2012 年 3 月 22 日，经公司临时股东会决议通过，公司以截至 2012 年 2 月29 日注册资本 11230.9889 万元为基数，向全体股东按照各出资比例对公司截至2012 年 2 月 29 日未分配利润 2,160.00 万元以现金方式进行分配。上述股利已于2012 年 5 月支付完毕。2013 年 3 月 25 日，经公司 2012 年度股东大会决议通过，公司以截至 2012年 12 月 31 日总股本 12,000 万股为基数， 向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税） ,合计分配现金股利 1,200 万元。上述股利已于 2013 年 5 月支付完毕。2014 年 3 月 5 日，经公司 2013 年度股东大会决议通过，公司以截至 2013年 12 月 31 日总股本 12,000 万股为基数， 向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现金（含税），合计分配现金股利 1,320 万元。上述股利已于 2014 年 6 月支付完毕。2015 年 4 月 16 日，经公司 2014 年度股东大会决议通过，因公司调味品、酵母抽提物项目尚处于市场开拓期，且公司募集资金投资项目尚未竣工，资金支出量大，为公司正常经营和长远发展，满足公司对流动资金和重大项目投资的资金需求，公司将 2014 年度实现的可供分配的利润 48,561,824.36 元结转至以后年度，公司累积的未分配利润，将由以后的新老股东共同享有。三、 本次发行前滚存未分配利润的分配政策本公司于 2012 年 9 月 19 日召开的 2012 年第 2 次临时股东大会审议通过了《关于千禾味业食品股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》。根据股东大会决议，在首次公开发行人民币普通股（ A 股）完成后，公司上市完成时历年的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享。千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-317第十五章 其他重要事项一、 信息披露和投资者服务的责任机构和相关人员为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实投资者特别是社会投资者的权益，根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作》、公司章程及其他有关法律、法规的，公司制定了《投资者关系管理制度》。董事会秘书负责本公司信息披露和协调投资者关系。（一）主管负责人：朱云霞（二）电话： （三）传真： （四）电子邮箱： 二、 重要合同截至本招股说明署之日，本公司及合并报表范围内的公司已签署、尚未执行完毕、将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的主要合同如下：（一）借款合同1、 2014 年 5 月 20 日，本公司与中国农业发展银行眉山市分行签订《流动资金借款合同》（合同编号： 51140100-2014（眉营）字 0019 号），合同借款金额为 2,000 万元，借款用途为用于购进原材料及流动资金需求，期限自 2014 年 5月 20 日至 2015 年 5 月 19 日，该合同项下的方式为最高额抵押及自然人，本公司以 51140100-2014 年眉营（抵）字 0003 号《最高额抵押合同》项下财产、伍超群与刘彬以 51140100-2014 年眉营（保）字 0007 号《自然人合同》为该借款提供。2、 2014 年 6 月 11 日，本公司与中国农业发展银行眉山市分行签订《流动千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-318资金借款合同》（合同编号： 51140100-2014（眉营）字 0030 号），合同借款金额为 2,000 万元，借款用途为用于购进原材料及流动资金需求，期限自 2014 年 6月 11 日至 2015 年 6 月 10 日，该合同项下的方式为最高额抵押及自然人，本公司以 51140100-2014 年眉营（抵）字 0003 号《最高额抵押合同》项下财产、伍超群与刘彬以 51140100-2014 年眉营（保）字 0013 号《自然人合同》为该借款提供。 3、 2014 年 8 月 20 日，本公司与中国农业发展银行眉山市分行签订《流动资金借款合同》（合同编号： 51140100-2014（眉营）字 0046 号），合同借款金额为 1,500 万元，借款用途为用于购进原材料及流动资金需求，期限自 2014 年 8月 20 日至 2015 年 8 月 19 日，该合同项下的方式为最高额抵押及自然人，本公司以 51140100-2014 年眉营（抵）字 0003 号《最高额抵押合同》项下财产、伍超群与刘彬以 51140100-2014 年眉营（保）字 0052 号《自然人合同》为该借款提供。4、 2014 年 8 月 25 日，本公司与中国农业发展银行眉山市分行签订《流动资金借款合同》（合同编号： 51140100-2014（眉营）字 0047 号），合同借款金额为 1,500 万元，借款用途为用于购进原材料及流动资金需求，期限自 2014 年 8月 25 日至 2015 年 8 月 24 日，该合同项下的方式为最高额抵押及自然人，本公司以 51140100-2014 年眉营（抵）字 0003 号《最高额抵押合同》项下财产、伍超群与刘彬以 51140100-2014 年眉营（保）字 0053 号《自然人合同》为该借款提供。5、 2014 年 10 月 22 日，本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订《流动资金贷款借款合同》（合同编号：公借贷字第 ZH09 号），合同借款金额为 2,000 万元，借款用途为用于支付原材料等经营周转，期限自 2014年 10 月 22 日至 2015 年 10 月 21 日， 该合同项下的方式为最高额抵押，本公司以公高抵字 ZH16 号《最高额抵押合同》项下财产为该借款提供。6、 2014 年 10 月 27 日，本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订《流动资金贷款借款合同》（合同编号：公借贷字第 ZH43 号），合同借款金额为 2,000 万元，借款用途为用于支付原材料等经营周转，期限自 2014千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-319年 10 月 28 日至 2015 年 10 月 27 日， 该合同项下的方式为最高额抵押，本公司以公高抵字 ZH16 号《最高额抵押合同》项下财产为该借款提供。7、 2014 年 12 月 26 日，本公司与中国农业发展银行眉山市分行签订《流动资金借款合同》（合同编号： 51140100-2014（眉营）字 0098 号），合同借款金额为 2,000 万元，借款用途为用于购进原材料及流动资金需求，期限自 2014 年 12月 26 日至 2015 年 12 月 25 日， 该合同项下的方式为最高额抵押及自然人，本公司以 51140100-2014 年眉营（抵）字 0003 号《最高额抵押合同》项下财产、伍超群与刘彬以 51140100-2014 年眉营（保）字 0090 号《自然人合同》为该借款提供。8、 2015 年 1 月 9 日， 本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订 《流动资金贷款借款合同》（合同编号：公借贷字第 ZH89 号），合同借款金额为 2,000 万元，借款用途为用于支付原材料等日常经营周转，期限自 2015年 1 月 9 日至 2015 年 7 月 9 日，该合同项下的方式为个人定期存单质押，伍超群与刘彬以个担质第 DB10《合同》为该借款提供。（二）合同1、 2013 年 9 月 26 日，本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订公高抵字第 ZH16 号《最高额抵押合同》，为本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行自 2013 年 9 月 29 日至 2018 年 9 月 28 日止发生的借款提供，最高额金额为 6,000 万元，抵押物为本公司位于眉山市东坡区城南岷家渡的工业及配套用房屋及土地。2、 2014 年 5 月 20 日，本公司与中国农业发展银行眉山市分行签订51140100-2014 年眉营（抵）字 0003 号《最高额抵押合同》，为本公司与中国农业发展银行眉山市分行自 2014 年 5 月 20 日起至 2015 年 5 月 8 日止发生的借款提供，最高额金额为 10,000 万元，抵押物为本公司位于眉山市东坡区城南岷家渡的土地使用权。（三）销售合同千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-3202014 年度主要客户及主要经销商已签署的框架合同如下：1、 2015 年 1 月 15 日、 26 日，恒泰、恒泰分别与江苏伊例家食品有限公司签订《购销合同书》，其分别向恒泰、恒泰采购焦糖色等产品。具体订货数量、品名、规格等以江苏伊例家向本公司出具书面订单为准。两份合同的有效期均为 2015 年 1 月 15 日至 2015 年 12 月 31 日。2、 2013 年 7 月 29 日，本公司与上海汇鲜堂食品销售有限公司签订了《产品经销合同》，约定上海汇鲜堂食品销售有限公司在华东地区 KA 超市，地方连锁超市独家经销“千禾”牌酱油、醋产品。该合同的有效期为 2013 年 8 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。3、 2013 年 7 月 30 日，本公司与上海荣进实业有限公司签订《咨询服务合同》，约定上海荣进实业有限公司为本公司产品在华东地区的品牌推广、营销运作、整体策划提供咨询服务。该合同的有效期均为 2013 年 8 月 1 日至 2023 年12 月 31 日。4、 2014 年 12 月 31 日，丰城恒泰与佛山市海天（高明）调味食品有限公司签订了《 2015 年海天通用采购合同》。约定佛山市海天（高明）调味食品有限公司向丰城恒泰采购焦糖色，实际采购数量以佛山市海天（高明）调味食品有限公司下达的《采购订单》或《送货通知单》为准。该合同的有效期限为自 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。5、 2015 年 1 月 18 日，柳州恒泰与江门市新会区恒泰食品化工有限公司签订了《经销合同书》，约定江门市新会区恒泰食品化工有限公司在广东江门五邑地区及周边经销“恒泰”牌焦糖色等产品。该合同有效期为 2015 年 1 月 1 日至 2015年 12 月 31 日。6、 2015 年 1 月 30 日，柳州恒泰与广东美味鲜调味食品有限公司签订了《购货合同》，约定广东美味鲜调味食品有限公司向柳州恒泰采购焦糖色。该合同的有效期限为自 2015 年 2 月 1 日至 2016 年 1 月 31 日。（四）采购合同2014 年度主要供应商已签署的框架合同及金额 500 万以上尚在履行的采购千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-321合同如下：1、 2015 年 1 月 29 日，本公司与四川简阳新西拉丝有限责任公司签订了《玻璃瓶年度采购合同》，本公司向四川简阳新西拉丝有限责任公司采购玻璃瓶，数量按订单数量确定。合同的有效期为签订之日至 2015 年 12 月 31 日。（五）在建工程及固定资产采购合同本公司目前正在执行的主要在建工程及固定资产采购合同如下：1、 2013 年 5 月 20 日，本公司与烟台和兴食品机械设备有限公司签订了《设备采购合同》，烟台和兴食品机械设备有限公司为本公司提供设备，设备金额为人民币 7,546,000.00 元，合同生效后，本公司支付设备款的 30%作为定金。2、 2013 年 6 月 25 日，本公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司签订了《设备采购合同》，连云港中复连众复合材料集团有限公司为本公司提供玻璃钢酱油发酵罐的生产制作及安装，合同设备金额为人民币 8,608,000.00 元，合同生效后，本公司支付设备款的 30%作为定金。 2013 年 12 月 22 日，本公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司签订了《设备采购合同补充协议》，在上述的《设备采购合同》基础上，连云港中复连众复合材料集团有限公司为本公司提供新一批的玻璃钢酱油发酵罐生产制作及安装，补充合同设备金额为人民币4,907,000.00 元，合同生效后，本公司支付设备款的 30%作为定金。3、 2013 年 7 月 14 日，本公司与株式会社山崎铁工所签订了《合同书》，株式会社山崎铁工所为本公司提供酱醪充填系统和滤布处理装置，设备金额为 241，000,000.00 日元，合同签订后 7 个工作日内，首次向卖方支付合同总金额的 15%定金，合同生效后 30 日内，向卖方支付合同总金额 10%的定金。4、 2013 年 7 月 20 日，丰城恒泰与江西华龙建设工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，工期为 120 天，其承担丰城恒泰库房、车间、槽车消毒站、综合楼工程施工项目，合同金额为 10,300,000.00 元。5、 2013 年 11 月 19 日，本公司与四川省眉山市东坡区第三建筑工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，其承担本公司 10 万吨酿造酱油、食醋生产线项目子项目发酵车间、压榨车间、制曲车间、烘干车间厂房建设工程施工项目，合千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-322同金额为 16,400,000.00 元，承包方依约进场施工 10 天后，本公司预付工程总价款的 10%。6、 2013 年 12 月 11 日，本公司与海阳市创实实业有限公司签订了《设备采购合同》，海阳市创实实业有限公司为本公司提供设备，设备金额为人民币7,830,000.00 元，合同生效后，本公司支付设备款 30%作为定金。7、 2013 年 12 月 11 日， 本公司与烟台和兴食品机械设备有限公司签订了 《设备采购合同》，烟台和兴食品机械设备有限公司为本公司提供设备，设备金额为人民币 5,450,000.00 元，合同生效后，本公司支付设备款的 30%作为定金。8、 2014 年 1 月 2 日，本公司与四川省眉山市东坡区第三建筑工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，其承担本公司年产 1 万吨酵母抽提物生产线技改项 目 酵 母 抽 提 物 生 产 车 间 厂 房 建 设 工 程 施 工 项 目 等 事 宜 ， 合 同 金 额 为11,730,000.00 元，承包方依约进场施工 10 天后，本公司预付工程总价款的 10%。9、 2014 年 1 月 26 日，本公司与广州广富包装机械有限公司签订了《设备采购合同》，广州广富包装机械有限公司向本公司提供设备，设备金额为6,360,000.00 元，合同生效后，本公司支付设备款的 30%作为定金。10、 2014 年 4 月 12 日， 本公司与威海远航生物技术设备有限公司签订了 《酵母抽提物生产系统采购合同》，威海远航生物技术设备有限公司向本公司提供设备，设备金额为 7,400,000.00 元，合同生效后，本公司支付设备款的 30%作为定金。三、 其他重要事项（一）本公司的重大对外事项截至本招股说明署日，本公司不存在重大对外事项。（二）本公司的重大诉讼或仲裁事项截至本招股说明署日，本公司及控股子公司无重大诉讼或仲裁事项。（三）本公司实际控制人的重大诉讼或仲裁事项截至本招股说明署日，本公司实际控制人不涉及重大诉讼或仲裁事项。千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-323（四）本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的重大诉讼或仲裁事项及刑事诉讼事项截至本招股说明署日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不涉及重大诉讼或仲裁事项，也不存在刑事诉讼事项。千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-324第十六章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明一、 发行人声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。全体董事签名：伍超群伍学明伍建勇许予一刘德华何天奎薛毅唐清利罗宏全体监事签名：徐毅王芳刘利彪其他全体高级管理人员签名：朱云霞千禾味业食品股份有限公司年月日千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-325二、 保荐人（主承销商）声明本公司已经对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。代表人：宫少林保荐代表人：亭于国庆招商证券股份有限公司年月日千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-326三、 发行人律师声明本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要， 确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾处。 本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无， 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。经办律师：经办律师：曹余辉律师事务所负责人：王玲市金杜律师事务所年月日千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-327四、 审计机构声明本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要， 确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、 内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。经办会计师：罗东先会计师事务所负责人：张克信永中和事务所（特殊普通合伙）年月日千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-328五、 验资机构声明本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要， 确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾处。 本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用验资报告的内容无， 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。经办会计师：罗东先会计师事务所负责人：张克信永中和事务所（特殊普通合伙）年月日千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-329六、 验资复核机构声明本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要， 确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾处。 本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用验资报告的内容无， 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。经办会计师：罗东先会计师事务所负责人：张克信永中和事务所（特殊普通合伙）年月日千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-330七、 评估机构声明本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要， 确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。 本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无， 确认招股说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。经办注册资产评估师：【】 【】负责人：【】厦门市大学资产评估有限公司年月日千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书（申报稿）1-1-331第十七章 备查文件投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件， 该等文件也在指定网站上披露，具体如下：（一）发行保荐书；（二）财务报表及审计报告；（三）内部控制鉴证报告；（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；（五）法律意见书及律师工作报告；（六）公司章程（草案）；（七）中国证监会核准本次发行的文件；（八）其他与本次发行有关的重要文件。查阅时间：工作日上午 8:00～11:30；下午 14:00～17:30。招股说明书查阅网址：上海证券交易所 文件查阅地点：发行人：千禾味业食品股份有限公司办公地址：眉山市东坡区岷家渡电话： 联系人：朱云霞保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司办公地址：深圳市福田区益田江苏大厦 A 座 38-45 层电话：