2018-2024年中国工程机械市场调查与市场前景预测报告

2018-2024年中国工程机械市场调查与市场前景预测报告本站　　中国工程机械行业产品范围主要从通用设备制造专业和专用设备制造业大类中分列出来

　　中国工程机械行业产品范围主要从通用设备制造专业和专用设备制造业大类中分列出来。1979年由国家计委和第 一机械工业部对中国工程机械行业发展编制了“七五”发展规划，产品范围涵盖了工程机械大行业18大类产品，并在“七五”发展规划后的历次国家机械工业行业规划都确认了工程机械这18大类产品，其产品范围一直延续至今。

　　这18大类产品，包括挖掘机械，铲土运输机械，工程起重机械，工业车辆，压实机械，桩工机械，混凝土机械，钢筋及预应力机械，装修机械，凿岩机械，气动工具，铁路路线机械，军用工程机械，电梯与扶梯，工程机械专用零部件等。

　　混凝土搅拌机、混凝土搅拌站、混凝土搅拌楼、混凝土输送泵、混凝土搅拌输送车、混凝土喷射机、混凝土振动器

　　本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自 国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

　　2016年我国工程机械进出口贸易额为202.77亿美元，同比下降9.26%。其中进口金额33.17亿美元，同比下降1.50%；出口金额169.6亿美元，同比下降10.6%，贸易顺差136.44亿美元，同比缩小19.68亿美元。

　　众所周知，自2009年因国际金融危机导致我国工程机械出口额大幅下降后，2010-2012年我国工程机械出口曾呈现恢复性高速增长，并从2013年开始进入一个新的平台期，在微增长保持2年后于2015年首次转为负增长。受国际市场总体需求下降影响，2016年我国工程机械出口贸易额降幅再次扩大，同比下降10.6%，成为自1998年以来，仅次于金融危机2009年的第二大降幅。2016年出口金额169.6亿美元，跌至2011-2012年的水平。

　　工程机械行业是一个特殊的行业，在中国装备制造业的排名中比较靠前。中国目前的工程机械行业分布，与中国以前的地域经济和军事化战略要地紧密相关。中国目前的四大工程机械行业制造基地，长沙、徐州、济宁、常州，基本上都是依托于中国以前老的制造业基地及国企（长沙中联、徐州徐工、济宁山推、常州常林）,基本上都有与国防工业紧密相关的战略要地。随着物流业的兴起，工程机械行业地缘化的影响越来越小，而各个厂家出于原材料、市场规模和运输成本的缘故，也逐步向物流业比较发达的地域集中，比如长三角地区成为各大工程机械行业纷纷进军的集中地段。而工程机械行业代理商的依托于厂家的大树，也没有了地域限制，优势能够充分发挥出来，而且全国的市场也处于均衡状态，随着信息化的发展，工程机械渠道建设的经验也能够随着传递，互相复制和学习。

　　第 一，厂代合作化。厂家与代理商之间不仅是以前的利用合作关系，从相互利益上来看，已经上升到战略合作角度。随着工程机械行业产品的逐渐普及，渠道为王的情况再次出现在本行业。以挖掘机行业为例，三一重机的代理商与三一重机进行了密切合作，三一集团的其他产品，都是以直销为主，而挖掘机为了尽快打开市场，选择了代理商进行合作，以合肥湘元为首的代理商成为了三一挖掘机2010年冲击过万台销量的主要推手。从2011年开始，三一重机派驻各代理商的销售代表，转身成为各个代理商的管理者代表，负责代表厂家参与到各代理商的实际销售、管理事务中。三一代理商的执行力是国内各个品牌中最强，与厂家的直接关系密不可分。工程机械行业厂家与代理商的战略合作，也说明了厂代之间资源共享和执行力的有力保障，也成为工程机械行业渠道建设的趋势之一。

　　第二，工程机械行业渠道4S店模式重视。三一的工程机械产品类型比较多，建立4S店从另外的方面向购买者提供了大量可选择品种，从产品的系列化角度为购买者提供全套推荐服务，挖掘机做为工程机械行业的基础产品，可以与其他产品组成成套化购买序列。比如家电一样，有的家庭新装修，准备买一台油烟机，但到了海尔专卖店一看，成套的产品整体厨房系列，就有可能给客户创造出更大的购买动机，这种搭售行为是市场营销术语中的扩大消费需求和购买的最好解释。工程机械行业中也有这种例子，所以单纯从以后工程机械行业4S店营销过程中，单一挖掘机品牌肯定不如工程机械行业产品比较全优势明显。而且工程机械行业4S店的主要瞄准对象是工程机械中高端的购买者，比零散客户的质量更高，价格敏感度，可以获取更高利润，付款风险更小，而且购买力更强。这也验证了为什么现在各大工程机械行业厂家大量投入资金建立自己的4S店的战略规划意图。

　　第三，工程机械行业厂家树立服务品牌形象。三一挖掘机通过对服务的重视，在2010年大打服务品牌，引用客户的话说，：“谁家的机器不坏？坏了之后就拼服务，谁家的服务最好，就能给客户留下最好的印象。”实际上三一挖掘机的质量并不是各个品牌中最好的，但从市场反映的情况来看，其服务响应速度是最快的。三一重机要求各个代理商进行服务体系的建设，让服务半径和服务响应时间做到最短，很好的迎合了“用户为主，服务至上”的品牌宣传。其实三一的服务效果并不好，但其服务效率是最高的。在中国这种东方国家，良好的态度足以打动顾客，客户其实不是感动于三一挖掘机的服务水平，而是感动于三一挖掘机服务对客户的尊重，就这种尊重也足以成就三一挖掘机的服务金牌称号。当年家电行业以进入到白热化竞争阶段，海尔服务至上的理念一贯彻执行，立马赢得了市场的一片叫好和市场份额的提升。看来中国的消费者还没有成熟到一定地步，服务的跟进就能获取到一片赞扬。服务至上的理念赢得了一时，只是短期行为，如果没有品质质量的改善，服务再好，也赢不了越来越成熟的中国消费者的心。

　　四，代理商服务能力核心化。假设一种状况，就是中国的物流业和网络商业化进展到一定地步，是否会出现厂家销售工程机械产品，而代理商的功能就退化到仅是一种物流仓库和提供售后服务的功能呢？比如网购完电子产品，当地的经销网络就仅成为一种售后服务网点。工程机械行业虽然没有这么极端，从各大代理商越来越重视工程机械行业后市场建设的，也不难看出，这种情况的某种趋势。作为一个工程机械行业代理商，没有遍布区域的服务网络，做得再好，在厂家眼里也只不过是一个中转仓库和资金占用通道。代理商依靠销售水平能够做到一个省的销售，但是没有了服务能力的核心竞争力，服务也不能保障，假若引起购买者对服务品牌的质疑，厂家也会因此取消其代理权。挖掘机行业目前还不成熟，各地的代理商销售网络可以通过相互学习甚至相互挖角进行复制，并且再好的销售网络也可以通过促销手段予以抵消其优势代，但服务能力在短时间内并不一定能够复制过来。所以工程机械行业代理商务必需要将服务竞争力提升到一定水平，在服务与销售同等重要的位置，才可以保证更快更好发展无虞

　　在全球经济一体化的趋势下，应打造成为一个国际化工程机械产业集群。可将战略系统分为七大重要业务板块，分别是土方机械、工程起重机械、环卫机械、建筑起重机械、专用车辆、物料输送机械、混凝土机械。要实现战略目标，企业就必须进一步完善渠道体系、扩大市场份额。企业应通过以代理模式为主的多渠道运作模式，完善整体渠道系统。

　　（1）直销模式设计。工业产品分销渠道一般比消费品分销渠道短，尤其针对于工程机械行业中产品价值大、技术复杂、服务要求高的特点，工程机械产品的直销渠道是该行业中最原始的渠道模式。但随着市场覆盖范围的扩大以及直销渠道的高成本，直销渠道应针对于大客户或有特殊定制需求的客户。

　　（2）销售代理模式设计。销售代理模式是在工程机械产品渠道发展的一个重要标志，该模式有利于产品的市场覆盖。企业应实施总代理模式，实现代理商的销售、服务、配件、风险、再制造管理一体化。在国内市场，企业要实现遍布全国的代理网络，以省级网络总代理为依托的产品专营销售网络。在国际市场，国外市场则以各地分公司为依托，建立辐射全球的工程机械产品全球营销网络。

　　（3）融资租赁模式设计。融资租赁模式可以分为由子公司直接面向客户的融资租赁和提供个代理商的融资租赁两部分。

　　企业的营销渠道应由区域代理模式转换为分销合作模式。代理商是收取制造商佣金代其销售产品的渠道成员。代理商对产品不具有所有权，因而其销售的不是自己的产品，代理商主要赚取的是制造企业支付其的佣金。分销商是指中专门从事将产品从将产品转移到客户手中的渠道成员，分销商往往处于渠道终端的位置，其在销售过程中并不是盲目销售，而是有计划地销售，并且具有服务终端意识。在区域代理模式中，制造企业若想进一步扩大市场覆盖范围，就必需增加二级代理成员的数量以加大渠道宽度，或者通过增加代理渠道长度提升销售网络辐射范围。但是在该模式下将增加代理商数量从而加大制造商的渠道成本，并且随着同一层级渠道成员的增加也容易引发渠道矛盾。而在新的代理模式中，以渠道中总代理为渠道纽带，由总代理直接向处于渠道终端的分销商进行辐射。并且通过与分销商的合作，使之成为制造商产品市场、销售、服务的前沿驻地，以便更好地向客户提供服务。

　　网络营销是企业未来适应和满足客户的需求，以网络环境为基础，运用现代通信技术，系统地使用各类电子工具对产品或服务进行的一系列经营活动，进而实现企业的营销目标。而网络营销渠道则是指通过互联网将产品或服务从制造商向客户转移过程的路径，完善的网络营销渠道应该有订货、结算和配送三大系统。在互联网中对中联重科的产品进行调查后发现，在阿里巴巴、ebay等第三方平台中除了找到极个别与中联重科相关的小零部件之外，并无法找到大企业的任何主要产品。这说明中企业并未建立一套完整的网络营销渠道，其网络营销的功能仅局限于品牌宣传、产品推广等，客户无法通过网络直接购买其产品。从营销模式角度分析，网络营销势在必行。

　　房地产企业面临的发展方向在一定程度上并不能完全反映房地产整个行业的发展趋势，企业的发展受限于行业的发展。

　　首先，行业呈现出专业化与多元化并举的发展趋势。房地产行业涉及的工作繁多且形式多样化，从购买土地、开发建设到后期的市场销售，具有涉及面广，操作过程复杂等特点。因此，任何一个非专业化的操作都将对整个行业的发展前景蒙上阴影，据统计在我国的房地产行业中纯粹做房地产开发的企业仅占有45%，并且以大型房地长企业为主，大部分的企业都进行多元化的发展形式，涉足物业经营、建筑施工、装修建材等等其他行业，整体上具备了“以房地产开发为核心、延伸价值链和产业链的多元化经营模式”，此种做法可以很好地规避风险，很大程度上提高行业内部资源的循环和利用。

　　其次，越来越多的外资房地产企业开始进入中国市场。比如新世纪房地产企业在上海投资80亿元人民币、新鸿基也取消了一直奉行的再内地不超过总资产的10%的限制、香港瑞安集团也宣布将自身的50%资产投入到内地房地产市场，可以看出许多外资房地产企业进入到中国内地的房地产市场，这些企业在一定程度上刺激了国内房地产市场的潜力，但同时也造成国内房地产企业面临着巨大压力的态势，发展的阻力将更加强大。

　　最后，将逐渐改变我国内地的房地产行业仍然以大型企业为主体的现状。中小型房地产企业是国外其他市场上的巨大力量，但是我国的行业不具备高度开放的特点，资源仍然被控制在大型企业的手中，中小型房地产企业不能充分发挥其灵活多变、适应性强以及创新能力强的特点。因此，在未来的房地产行业发展过程中，政府相关部门将大力扶持中小型房地产企业的成长和发展，加大力度地对中小型企业进行制度上的倾斜，进一步地促进中小型企业在我国经济体制中的地位，使其能够全面地为我国房地产行业的发展做出应有的贡献。

　　随着我国房地产市场的降温，未来我国房地产行业对工程机械的需求将放缓，但作为市场刚需，未来房地产行业对工程机械的需求将保持在一个稳定的水平。

　　1978年我国城市市政公用设施固定资产投资12亿元，占全国全社会固定资产投资总额的1.8%，此时县城市政公用设施固定资产投资的数据非常之小（国家从2000年之后才开始统计该项数据）。2015年全国市政公用设施建设固定资产投资总额达到23032.2亿元（其中：城市16204.4亿元，县城3099.8亿元，乡镇：3728亿元），近年来我国市政公用设施建设投资一直保持着相对稳定的速度，相比改革开放初期大大提高。

　　我国市政公用设施建设固定资产投资在2000年之后开始突破2000亿元，并进入快速增长期，尤其在2009年国家四万亿投资之下，投资额实现两连跳，迅速从2008年的9000亿元突破到2009年的1.2万亿，再到2010年的1.6万亿。历经10年的投资高速增长，市政公用设施建设大体完成，2012年之后投资开始进入稳定增长通道，近几年的投资额基本稳定在2万亿左右。市政公用设施建设固定资产投资受国家投资政策影响较大，2016年将是基建投资大年，预计基建投资总额将达16.4万亿，有望维持在15%以上的增速，可以预见，2017年市政公用设施建设固定资产投资在历经2012-2016年的稳定发展之后，可能会再次实现一次跳跃式增长。未来市政工程建设对工程机械的需求也将出现小高峰。

　　随着建设投入的不断增加和科技水平的不断进步，未来我国公路交通设施将向体系化、网络化不断演进，管理水平、服务水平也将得到较大幅度的提升。

　　未来，我国将统筹各种运输方式发展，加快综合运输体系建设，强化基础设施优化衔接，优化综合运输基础设施网络布局，加快综合运输枢纽建设，发挥综合运输的整体优势。重点是加强高速公路与运输枢纽、运输枢纽之间通道的规划衔接；加强城际轨道与客运枢纽规划衔接，推进城际轨道交通与城市轨道、城市公共交通系统的衔接；以高速铁路、轨道交通等建设为契机，重点建设一批集多种运输方式于一体的综合客运枢纽。

　　逐步形成横连东西、纵贯南北高速公路网。按照中央提出的“适度超前”的要求，交通运输仍处于大建设、大发展的关键时期，预计到2015年，公路总里程将达到450万公里。未来5年，我国将继续推进国家高速公路建设，加快高速公路网剩余路段、瓶颈路段的建设，基本完成国家高速公路网，建成比例超过90%，通车里程达到8.3万公里。高速公路总里程达到10.8万公里。积极推进国家公路网规划中的国家高速公路新增路线建设；支持纳入国家区域发展规划、对加强省际、区域和城际联系具有重要意义的高速公路建设；继续完善疏港高速公路和大中城市绕城高速公路等建设。

　　国省道改造仍是重点。加大国省道改造力度，提升技术等级，重点提高国省道二级及以上公路比例，加快实施县通二级公路建设，预计到2015年，国道二级及以上公路比例达到70%以上。二级及以上公路里程将达到65万公里。

　　农村公路建设、口岸公路等专项建设步伐不断加快。推进农村公路建设，为广大农村地区提供更完善的公共交通服务成为未来公路建设的一个重要内容。预计到2015年，我国农村公路总里程将达到390万公里。此外，为相应国家尽快形成对外开放格局，将推动口岸公路建设，构建国际大通道，支持亚洲公路网、上海合作组织、东盟区域合作以及中俄地区合作规划等涉及的口岸公路建设，使通往国家重要陆路口岸的公路基本实现高等级化。

　　随着中部崛起、西部大开发战略的实施，未来我国交通工程行业还将有巨大发展，这无疑扩大了未来工程机械的市场需求。

　　在电力需求预测方面，总体看，我国还处于工业化中后期、城镇化快速推进期，电力需求与经济同步增长，“十三五”按经济增速7%来安排电力发展是合适的，且电力需求增速将快于电量增速，东中部地区作为电力负荷中心的地位将长期保持不变。在这样一种发展态势下，预计未来我国电力工程行业投资将保持相对稳定的增速，2023年电力工程建设投资规模将超过13000亿元。电力工程的持续增长也预示着未来工程机械的需求将保持稳定增长。

　　中国的挖掘机生产起步较晚，从1954年抚顺挖掘机厂生产第 一台斗容量为1m的机械式单斗挖掘机至今，大体上经历了测绘仿制、自主研制开发和发展提高等三个阶段。

　　新中国成立初期，以测绘仿制前苏联20世纪30～40年代的W501.W502.W1001.W1002等型机械式单斗挖掘机为主，开始了中国的挖掘机生产历史。由于当时国家经济建设的需要，先后建立起十多家挖掘机生产厂。1967年开始，中国自主研制液压挖掘机。早期开发成功的产品主要有上海建筑机械厂的WYl00型、贵阳矿山机器厂的W4-60型、合肥矿山机器厂的WY60型挖掘机等。随后又出现了长江挖掘机厂的WYl60型和杭州重型机械厂的WY250型挖掘机等。它们为中国液压挖掘机行业的形成和发展迈出了极其重要的一步。

　　到20世纪80年代末，中国挖掘机生产厂已有30多家，生产机型达40余种。中、小型液压挖掘机已形成系列，斗容有0.1～2.5 立方米等12个等级、20多种型号，还生产0.5-4.立方米以及大型矿用10立方米、12立方米机械传动单斗挖掘机，1立方米隧道挖掘机，4立方米长臂挖掘机，1000立方米/h的排土机等，还开发了斗容量0.25立方米的船用液压挖掘机，斗容量0.4立方米、0.6立方米、0.8m的水陆两用挖掘机等。但总的来说，中国挖掘机生产的批量小、分散，生产工艺及产品质量等与国际先进水平相比，有很大的差距。

　　改革开放以来，积极引进、消化、吸收国外先进技术，以促进中国挖掘机行业的发展。其中贵阳矿山机器厂、上海建筑机械厂、合肥矿山机器厂、长江挖掘机厂等别引进德国利勃海尔公司的A912、R912、R942、A922、R922、R962、R972、R982型液压挖掘机制造技术。稍后几年，杭州重型机械厂引进德国德玛克 (Demag)公司的H55和H85型液压挖掘机生产技术，北京建筑机械厂引进德国奥加凯(0&K)公司的RH6和MH6型液压挖掘机制造技术。与此同时，还有山东推土机总厂(其挖掘机生产基地改名为山重建机有限公司，包括STRONG和JCM两个品牌)、黄河工程机械厂、江西长林机械厂、山东临沂工程机械厂等联合引进了日本小松制作所的PC100、PC120.PC200、PC220、PC300、PC400型液压挖掘机(除发动机外) 的全套制造技术。这些厂通过数年引进技术的消化、吸收、移植，使国产液压挖掘机产品性能指标全面提高到20世纪80年代的国际水平，产量也逐年提高。由于国内对液压挖掘机需求量的不断增加且多样化，在国有大、中型企业产品结构的调整，牵动了一些其他机械行业的制造厂加入液压挖掘机行业。

　　业内人士指出，中国单斗液压挖掘机应向全液压方向发展;斗容量宜控制在0.1-15 m;而对于大型及多斗挖掘机，由于液压元件的制造、装配精度要求高，施工现场维修条件差等，则仍以机械式为主。应着手研究、运用电液控制技术，以实现液压挖掘机操纵的自动化。

　　挖掘机行业厂商大致可以分为四类。国内5成挖掘机被国外品牌所占据，国产品牌尚以小挖和中挖为主，但国产挖掘机份额正在逐步提升。

　　2008年，酿酒世家四川五粮液集团投资13亿元开始生产挖掘机。同年4月底，四川宜宾普什重机有限公司首台挖掘机下线，这意味着五粮液集团下属的工程机械产品正式投放市场；2010年，以船舶工业闻名世界的熔盛重工总投资90.2亿元建成“熔盛工程机械产业园”；恒天九五重工则总投资20亿打造新产业园，建设年产5000台挖掘机械和桩工机械项目，预计达产后实现销售收入60亿元；2011年，重卡大亨中国重汽旗下专用汽车公司海斗工程机械事业部对外宣称，其研发的首台液压挖掘机试制成功。倘若算上已经拍马杀入的吉利和奇瑞，这已是第三家置身工程机械行业的汽车豪门。挖掘机行业遭遇资本围堵，其竞争激烈程度可见一斑。

　　2016 年，国内挖掘机市场（不含港澳）共计销售62899 台，同比增长24.99%。挖掘机累计同比增速由年初的2% 左右不断提高。其中大型挖掘机（吨位 30t）累计销售7401 台，同比增长44.13%；中型挖掘机（15t＜吨位＜30t）销售14629 台，同比增长8.08%；小型挖掘机（吨位 15t）销售40868 台，同比增长28.75%。

　　从同比增速看，2016 年全年四个季度分别增长13.76%、-8.93%、51.73 和66.25%。可见挖掘机市场在三季度之后出现了明显回暖的趋势。

　　各地区的挖掘机销售比重基本保持平稳，就单个地区而言，均具有较强的季节性因素。2016 年云南地区销售挖掘机4710 台，销量排名第 一；江苏地区的销量为4664 台，然后是山东、四川、湖北、安徽、湖南、河南、广西和贵州等地区，销量分别是4522、4140、3825、3657、3469、3244、3174 和2880 台。从增速来看，增速前十的省份分别为江西、上海、内蒙古、安徽、陕西、云南、河北、江苏、贵州和湖北，增速前四位省份的增速超过了40%，第五位到第十位的增速也均超过了30%。

　　大宗商品价格上涨的滞后效应和基建投资于2016年三季度开始上行，极大提升了产业链从业者信心，开始一轮结构需求主导的补库存周期。

　　挖掘机销量容易受到产业链各方从业者情绪的影响，在目前时点上无论是厂商、供应商、经销商和租赁商均对农历年后的旺季持乐观情绪。从零部件厂和部分主机厂的备货情况来看，2017年销量增速大概率还将上行。

　　在国内挖掘机市场出现反弹的背景下，挖掘机出口市场依旧火爆。2016 年全年挖掘机出口7327 台，同比增长27.47%。卡特彼勒、三一重工、山河智能以及徐工出口市场表现不俗，同比大幅增长。

　　针对所研究的课题，北京智研科信咨询有限公司（以下简称“智研咨询”）成立项目研究小组，小组成员主要为智研咨询资深研究员、部分聘请领域内资深的专家以及相关产业协会专家组成。小组成员在初步市场调研的基础上讨论确定研究内容、开发流程等。

　　访谈行业主管部门和相关行业协会,访谈供应商、生产商、销售商、代理商、最终客户等对研究报告有直接或者间接关系的产业链各环节。

　　智研咨询拥有专业的行业信息监测系统，对行业内重大新闻、政策，市场动态、拟在建项目、技术动向等进行动态监测。

　　智研咨询拥有强大的数据库资源，数据渠道包括：国家统计局、国家海关总署、国家工商总局、国家税务总局、中国证券监督管理委员会、国务院发展研究中心、商务部、世界贸易组织、联合国统计司及相关行业协会。

　　智研咨询不定期对客户进行回访，积极听取客户反馈，积极解答用户提出的各种问题，并根据客户反馈对报告进行优化和完善。

　　a) 行业研究部分智研咨询主要采用行业深度访谈、权威机构第三方数据渠道获取、公开资料监测整理的方法：

　　b) 通过对厂商、渠道、行业专家，用户进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。

　　通过银行转账、网上银行、邮局汇款的形式支付报告购买款，我们见到汇款底单或转账底单后，1－3个工作日内;