重工业推动电力需求改善 大水电或系统性重估

重工业推动电力需求改善 大水电或系统性重估本站　　国家统计局公布统计数据显示，1-2月份发电量为9315亿千瓦时，同比增长6.3%;全国全社会用电量约9356亿千瓦时，同比增长6.33%

　　国家统计局公布统计数据显示，1-2月份发电量为9315亿千瓦时，同比增长6.3%;全国全社会用电量约9356亿千瓦时，同比增长6.33%。其中，全社会用电量增速是自2013年1-2月份以来累计增速同期最高值。有机构预计，在宏观经济和电能替代行业政策调整影响下，用电需求增速将有所放缓，今年全社会用电量同比增长约3%。

　　近期来看，在供给侧改革推动边际价格改善，黑色及有色企业盈利回升带动开工率好转，同时房地产保持较高投资增速带动建材产业链电力需求回升，中信证券(600030,股吧)根据3月上旬六大电厂煤耗数据来看，预计3月增速或在6.8%附近。需求若无法维持，下半年用电增速有望回落。

　　具体数据来看，1-2月火力发电量7280亿千瓦时，增速改善最明显为7.0%。而水、核、风发电量未见明显改善迹象，且水电发电量减少。新增装机增速得到小幅控制，火电利用小时数开始企稳回升，发电效率逐渐改善。1-2月全国6000千瓦及以上电厂发电设备新增容量16.03亿千瓦，增幅从去年的8.2%收窄至7.9%。

　　从下游用电企业来看，前2月，第一产业增速为12.0%，第三产业增速为7.3%，居民增速为3.5%;第二产业增速为6.7%，其中轻工业增速为2.9%，重工业增速为7.7%。从高耗能行业来看，供给侧改革导致边际价格改善推动企业盈利提升，黑色及有色开工率有所提升，黑色金属增速为15.7%，有色金属增速为22.5%;而房地产投资较高增速，推动地产相关非金属建材回暖，增速为0.46%。分地区看，各地区之间环比变动出现分化，高耗能地区增速有所回升。

　　在下游需求旺盛，结合火电去产能或引发产业并购、电改推进及发改委表态煤价将平稳回落等利好催化下，中信证券建议把握以下两条主线年增量配电改革将全面铺开，同时拥有竞争力的上游电源和独立配电网对用户具有持续性较强的控制力，看好具有竞争力电源+配电网基因的企业，推荐长江电力(600900,股吧)积极布局并举牌的三峡水利(600116,股吧)，重点关注涪陵电力(600452,股吧)、郴电国际(600969,股吧)、川投能源(600674,股吧)、国投电力(600886,股吧)及长江电力。

　　值得注意的是，近期长江电力举牌国投电力，或引发市场对于大水电的系统性重估。国金证券(600109,股吧)表示，国投电力规模仅次于五大电力集团，拥有优质的大水电资源(独享雅砻江流域开发)，且水电业务毛利率高达70%。在资产荒背景下，国投电力这类价格有竞争优势且现金流稳定的大水电蓝筹股价值凸显。此外，长电等表示不排除继续增持国投电力，表明大水电股获资金长期青睐。

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　　近日，由黄河明珠水利水电建设有限公司承揽的龙口水电站2号机组A级检修修前盘车工作顺利完成。盘车检查是转子起吊前一项重要的工作内容，通过拆解前对机组轴线运行状态检测和分析，掌握机组轴线、摆度的基础数据，为检修后期机组转动部件的回装提供数据支持，也为后续解决下导轴承运行过程中轴瓦温差超

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　　近日，由黄河明珠水利水电建设有限公司承揽的龙口水电站2号机A修项目正式开工。此机组于2009年12月投运，2011年7月完成首次检查性大修，目前已运行超11年，主要部件寿命期限已到或出现疲劳损坏的迹象，严重影响整个机组的正常运行。本次大修施工的主要内容包括：水轮机检修、发电机检修、机组调速系统

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　　2月26日1时55分，四川省内最大的发电企业雅砻江流域水电开发有限公司所属的锦屏水力发电厂累计发电量突破4000亿千瓦时大关。据测算，4000亿千瓦时电能，可供一个人口2000多万的超大城市使用超过2年，能创造出超8.6万亿元的GDP，绿色电能替代节约的燃煤超过1.6亿吨，运煤车连起来能绕地球一圈。雅砻江水

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　　2月15日，国投电力发布公告称，公司董事会近日收到公司董事、总经理张文平先生的辞呈：张文平先生因工作调整原因，拟辞去公司董事、总经理职务，并确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，张文平先生的辞呈

　　北极星储能网获悉，2月15日，国投电力发布关于董事兼总经理辞职的公告，国投电力控股股份有限公司董事会近日收到公司董事、总经理张文平先生的辞呈：张文平先生因工作调整原因，拟辞去公司董事、总经理职务，并确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。

　　国投电力2月15日公告称，张文平先生因工作调整原因，拟辞去公司董事、总经理职务。公司将按照《公司章程》及有关规定，尽快启动新任总经理选聘工作。自公司董事会收到辞呈之日起，到新任总经理就任之前，董事会同意暂由董事长朱基伟代行总经理职务。

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　　2月6日，国投电力总经理、党委张文平，行远资本总裁曹彦一行来访，三一重能董事、总经理李强进行了热情接待。三方共同签署了战略合作协议，国投电力新能源投资公司总经理李强、三一重能营销公司副总经理任雪川、行远资本投资总监史进驰代表三方在协议上签字。三方战略合作签约据协议，三方将强强

　　为加快推动2023年电力中长期合同签订履约工作，国家发改委运行局组织北京电力交易中心根据全年电力供需形势，深入开展电力电力平衡分析，并于11月全面启动2023年省间电力中长期年度交易组织工作，结合省间输电通道可用输电能力，组织大水电、大火电、大核电签订年度中长期合同，为省间高比例签约奠定良

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　　11月16日，三峡集团董事长、党组雷鸣山，总经理、党组韩君在云南省昆明市与云南省委、省会主任王宁，省委、省长王予波座谈，双方就共同深入学习贯彻党的二十大精神，进一步深化在大水电、新能源、抽水蓄能、生态环保、乡村振兴等领域的合作深入交流。云南省委、常务副

　　6月16日，三峡集团董事长、党组雷鸣山在汉与来访的中国能建葛洲坝集团（以下简称“葛洲坝集团”）董事长、宋领一行座谈，双方就助力国家实现碳达峰、碳中和目标，进一步深化在大水电、抽水蓄能、新能源和长江生态环保等领域务实合作进行深入交流。三峡集团副总经理、党组成员范夏夏；葛洲

　　水电及新能源开发生态环境保护始终是我国生态环境管理的重要内容。“双碳”目标提出以来，非化石能源发展提速，大力发展风电、太阳能发电，推进全国各大流域水电基地建设，成为落实“双碳”目标、构建新型电力系统的重要措施。随着水电开发不断推进，新能源大规模、基地化开发，水电及新能源面临的生态

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　　5月27日，华电云南公司大水电单日发电量年内首次破亿，达1.03亿千瓦时，年累计发电量达59.64亿千瓦时。今年以来，面对受疫情影响，各企业复工复产推迟，企业和社会用电需求下降等困难，云南公司认真贯彻落实党中央各项要求，坚决贯彻落实习总关于打好疫情防控阻击战和促进全社会经济平稳运行系

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　　12月18日，三峡集团党组、董事长雷鸣山在京与来访的中国西电集团、董事长白忠泉，党委总经理裴振江一行举行座谈。三峡集团党组成员、副总经理王良友、范夏夏等参加座谈。座谈会上，双方共同回顾了多年来合作情况，务实商讨下一步合作方向，并就推动国产电气设备升级崛起等议题深入交