发行]荣泰健康：首次公开发行股票招股说明书摘要（修正稿，成都文体用品批发

评估费用：

宁波正嘉投资中心（有限合伙）

汭普（上海）网络科技有限公司

 

首次公开发行并上市后36个月内，公司股票如出现连续20个交易日收盘

此外，公司董事会制定并审议通过了《上海荣泰健康科技股份有限公司股东

指

发行手续费用：

 

本招股说明书摘要中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均

63.80%

件存在违反证券法律，对重大事件作出事实的虚假记载、性陈

公司股份回购预案的主要内容为：（1）回购期间系在股份回购义务触发之

指

3、本公司聘请的会计师事务所中汇会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：

2013年、2014年、2015年及2016年1-6月

《中华人民国公司法》

（二）控股股东、实际控制人承诺

产品的一个的质量管理和质量管理体系标标准。

中国证监会、其他部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其

指

1.00元人民币

-11.17%

司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及

如本人在增持义务触发之日起10个交易日内或者董事会决议公告日5个交

指

变动幅度

收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上

2016年9月30日

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利

按摩椅，主要竞争对手为傲胜、奥佳华等品牌。若公司不能在产品的功能特性、

指

自股价稳定方案启动条件触发之日起，公司董事会应在5日内召开董事会会

响。

少每年进行一次利润分配；公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金

GB

公司、控股股东、董事和高级管理人员就履行上述《上海荣泰健康科技股份

适用于美国、的产品安全认证。ETL是美国电子测

本人作为上海荣泰健康科技股份有限公司的控股股东、实际控制人，特就本

上海荣泰健身器材有限公司

记载、性陈述，或者在披露信息时发生重大遗漏、不正当披露信息的行为（以

指

发行股数：

腰部、坐垫部位按摩舒适度得到明显改善。制造工艺复杂，

按摩腰带、脚部按摩器、按摩垫、手持式按摩器等。

2016年1-6月

告期各期其均为公司第一大客户，具体情况如下：

回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均

须按照证券交易所的有关作复权处理，下同）均低于最近一期（上一会计年

1、公司的利润分配方案由公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方

致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿因上述虚假陈述行为给

即期信用证

85,025.80

如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营变化并对公司生产

资金占用利息等。

2、如公司全体董事、监事、高级管理人员违反上述承诺，则将在公司股东

有关疾病的临床或亚临床诊断标准。

 

亚健康

国际标准化组织（ISO）制定的国际标准，为国际质量管

BSMI

指

OriginalEquipmentManucturer（原始设备制造商）的缩

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪

行价）。

68,577.69

每年按当年实现可供分配利润的比例向股东进行分配；

2016年4月，发美利起诉发行人制造、销售的RT8600型按摩椅产品发

份的方式稳定股价。

方面均未发生重大不利变化。

Law）或国际IEC标准的安全标准测试。

按摩椅中按摩机芯行走运转的支架结构。

邮政编码：

九、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的如下风险

写。指制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，即接

不超过发行后总股本25%

名称为“按摩机”的发明专利，要求发行人及燕莎友谊商城有限公司（以下简

2、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合和稳定

体验店/自营体验店

10万元

交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。

有行业的产品及制造工序。

案后，自上述股价稳定方案启动条件触发之日起12个月内，如再次出现公司股

和义务作出了承诺。

回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；如上市后6

指

如果该公司经营情况或与公司的合作情况发生不利变化，均将使公司经营业

挂牌交易之日起生效的《上海荣泰健康科技股份有限公司

体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大交易方式、协议转让方式等；

应继续实施股价稳定方案。

司、投资者损失。

注册英文名称：

指

毛利的比例

6,206.83万元、14,377.27万元和10,140.35万元。

指

 

的认证系统。

缓解疲劳、活动筋骨、促进血液循环等功效的器具。

电话：

 

移动方便的按摩器具。代表产品包括按摩颈枕、按摩背靠、

上述重大资金支出安排是指以下任一情形：

源自中华中医学会发布的《亚健康中医临床指南》，人体

理体系核心标准之一。

即期信用证(SightL/C)。指开证行或付款行收到符合信用

一、发行人基本信息

净利润

相应调整发行价）；本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、中汇会计师事务所

上述股价稳定方案的任何措施都应符合相关法律法规、中国证监会相关

OTG

信用证（LetterofCredit,L/C)是指由银行（开证行）依照

述，或者在披露信息时发生重大遗漏、不正当披露信息的行为（以下简称“虚假

该项目将面临较大的运营风险。

书面论证报告，并经董事审议同意后提交股东大会特别决议通过。利润分配

摘要中财务会计资料真实、完整。

1、控股股东、董事及高级管理人员增持公司股票

时，公司提供网络投票方式为社会股东参加股东大会提供便利。

BODYFRIENDCo.,Ltd.

上海幸卓

2、本公司减持公司股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会

制造、销售的RT8600型按摩椅产品发美利拥有的专利号为ZL00801803.0、

上海荣泰健身科技发展有限公司、荣泰科技的前身

增持方式系通过证券交易所以大交易方式、集中竞价方式及/或其他方式

五、持有公司5%以上股份的股东的减持意向

利润分配。

61.23%

假记载、性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、

审批、核准手续（如需）后，由公司根据相关披露其增持公司股票的方案。

72,643.73万元

1、如公司招股说明书中存在虚假记载、性陈述，或者在披露信息时发

 

案的合进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、

进口方，进口方按照合同约定在未来某天将货款寄交给出

指

设计，模拟人手进行揉、捶、敲、拍打、指压、推拿、震

上海稍息网络科技有限公司

CB认证

1.85亿元-2.25亿元

发行后每股净资产：

指

7,211.27

（三）行业竞争风险

股票总数不超过公司股份总数的1%，且用于增持公司股票的资金数额不高于其

决全部无效。

OwnBrandManucturer（自有品牌制造商）的缩写，制造

上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司

60.48%

注册资本：

上海椅茂贸易有限公司

股东和社会投资者道歉；

购具体方案，并提交股东大会。本公司将根据股东大会决议及相关主管部门的审

如因本人未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的，本人将依法赔偿公

年内减持的，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发

润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票

（封卷稿）

服务业的终端零售业务，与公司一贯以来的销售模式在经营管理方式上存在较大

14.80元（按2015年12月31日经审计的归属于母公司

余额包销

2、公司向社会股东回购公司股票

 

DREAMFACTORY

指

得了良好的市场反馈、客户订单增长迅速，致公司营业收入规模取得了较大增长。

《中华人民国证券法》

变动幅度

书》，裁定驳回发美利的起诉。发美利在上诉期限内未提出上诉。

或者基于当前的人流量、租金、人力成本等市场要素发生不利变化，该项目将面

2016年4月，“按摩机”专利被国家知识产权局专利复审委员会裁决全部无

上海艾荣达健身科技有限公司

45.85%

大会及中国证监会指定的披露上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司

指

一种导轨形式，运用该导轨的按摩椅其背部按摩机芯行走

任。

称“燕莎”）立即停止发美利ZL00801803.0号专利权的侵权行为，并连

指

 

(KoreaCertification)认证，由韩国技术标准院(KATS)实行

除根据本次公开发行方案确定的由其公开发售股份外，自公司股票上市之日起

天盘投资

伙）出具了《关于持有及减持上海荣泰健康科技股份有限公司股份意向的承诺

受品牌厂商的委托，按其技术要求承担部分设计任务，生

生产工厂同意接收严格的定期检查，以产品品质的一

牌商提供的产品样式生产制造产品，并销售给品牌商的业

指

发行市净率：

况，不仅取决于自身的产品性能、款式外观、成本控制等情况，还取决于所合作

在这种交易方式下，卖方先行发运货物并寄交全套单据给

2015年

造成公司、投资者损失的，本人将依法赔偿公司、投资者损失。

荣泰健康科技股份公司及其控股股东、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的

《证券法》

发行方式：

公司股东苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）和苏州天盘湛卢九鼎投资

在上海证券交易所开立A股股票账户的符合条件

票前已发行的股份。

出口市场，公司一方面面临蒙发利、豪中豪等国内同行业企业在代工生产环

指

司上一年度归属于公司股东的净利润的5%，但不高于公司上一年度归属于公司

写，它是指一种“代工生产”方式，其含义是制造厂商没有

按摩器具

造成的直接经济损失，包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占

权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的股票的锁定期自动延长6个

第二节本次发行概况

2、（2016）京知民初字第95号案件

指

2016年11月14日，知识产权法院出具（2016）京73民初95号《民

证券交易所关于增持或回购股票的时点。

9,912.30

管理人员将对发行人的赔偿义务承担个别及连带责任。

1、（2016）京知民初字第94号案件

按摩椅及按摩小电器的产能将分别新增15.5万台及43万台/套（其中含部分健康

注册中文名称：

指

远期结汇

 

 

浙江艾荣达

25,080.65

ISO13485

（有限合伙）承诺：自本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月

如本公司未能履行股份回购的承诺，则：本公司将立即停止制定或实施现金

公司回购社会股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式

信用证作为支付方式，对进口商来讲，可由银行提供周转

Standardization的缩写。

金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易

 

现比营业收入更为快速的增长。报告期各期，公司净利润分别为2,608.31万元、

2016年预测营业收入

（六）公司利润分配政策的变更

2015年1-9月

的境内自然人和法人等其他投资者（国家法律、法

指

营业利润

互联网网址：

将相应调整发行价），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除

ODM

针对“椅子式按摩器”发明专利，发行人于2016年5月向专利复审委员会提

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

公司拟将23,897.60万元投资于销售渠道及售后服务网络建设项目，在长三

备和放射产品的安全。

可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行

精度要求高。

（一）业绩增长放缓的风险

气、机械或机电产品只要带有ETL标志就表明此产品已经

 

ShanghaiRongtaiHealthTechnologyCorporationLimited.

临较大的运营风险。

15.96%

公司全体董事、监事、高级管理人员特就公司本次首次公开发行股票的招股

12亿元-13亿元

指

本次发行全部采用网上按市值申购定价发行的方

指

公司住所：

易日予以公告，本机构与关联基金持股合计低于5%以下除外。对于本机构直接、

（申请人的）要求和或自己主动，在符合信用证条款

印刷电板装配（PrintedCircuitBoardAssembly）,印刷

所有者权益

及其他对其有约束力的规范性文件，并在公司股权分布符合上市条件的前提

后总股本计算）

复杂。

公开发行股票前已发行的股份；如公司上市后6个月内股票连续20个交易日的

指

核准本次公开发行股票并上市事项，除根据本次公开发行方案确定的由本人公开

16,240.24

L形导轨

如本人未履行股份增持的承诺，则本人不可撤销地授权公司将本人上年度从

61.60%

照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人（本单位）持有公司

法院提起专利行政诉讼，该案已立案受理。

起12个月内不得申请公开发行证券；

指

ICE

3、发行人董事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因，而放弃履行已

说明书的真实性、准确性和完整性出具如下承诺：

次首次公开发行股票的招股说明书的真实性、准确性和完整性出具如下承诺：

指

薪酬的董事、高级管理人履行股价稳定义务后，仍未实现公司股票某日的收盘价

以最近一期（上年度末）经审计每股净资产价格（如公司上市后有利润分配或送

具如下承诺：

2013年

本次发行股份的流通限

（四）募集资金投资项目风险

公司股票的比例不得超过公司股份总数的2%，且用于增持股份的资金金额不超

（五）公司专利侵权的诉讼风险

务模式。

6、如果本人（本单位）未履行上述减持意向的，本人（本单位）将在股东

59.84%

保荐人（主承销商）

（三）利润分配的审议程序

环保和消费者等方面是否达到欧洲和《技术协调与标

询服务。2007年12月，商会专门下设了按摩器具分会。

2015年12月31日

按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

因保荐人为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、性

指

时公司全体董事、监事、高级管理人员持有的发行人股份将不得转让，直至公司

公司进行权益、减资缩股等导致本人（本单位）所持公司股份变化的，相应

试实验室（ElectricaltestingLaboratories)的简称。任何电

5,250万元

改扩建厂房，预计投资总额为38,200万元和20,173.67万元，项目实施后，公司

求，它是经过测试符合相关产品安全标准；而且也代表着

上海市青浦区朱枫公1226号

轨迹在颈部呈S形，结合靠背的曲线形式上下行走按摩，

ERP认证要求。

发行费用概算：

意向的承诺函》，承诺如下：

进口商开立远期汇票，但信用证按即期收汇，这

程

FDA

公司如拟新聘任董事、高级管理人员，公司将在聘任其的同时要求其出具将

的法规，REACH涉及的范围会影响轻工、机电等几乎所

OBM

用证。

信用证

31,276.84

造成的损失；

（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；

为稳定公司股价，中小股东和投资者利益，公司股东大会通过了《上海

信息披露费用：

33%-62%

根据公司2014年9月27日召开的2014年第四次临时股东大会决议，公司

 

的相关批准后，公司方可实施相应的股份回购方案。

 

出口商与银行签订协议，在未来特定期限，按照协议签署

艾荣达（）有限公司

调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不

（一）实际控制人林琪、林光荣及股东林珏、上海正嘉投资中心（有限合

（二）大客户集中风险

（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到

带赔偿发美利所遭受的经济损失100万元，以及承担相关诉讼费用。

全体董事、监事、高级管理人员按照上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时

 

2016年预测归扣除非经常性损益属于母公

款式设计上持续创新，不能保持鲜明的品牌形象，则难以保持销售渠道和市场份

15,843.39

营业收入

准化新方法》的指令要求。

承销方式：

年末）经审计的每股净资产，则可中止实施股价稳定方案；中止实施股价稳定方

本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；

指

投资者造成的直接经济损失，包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、

67,179.30

（一）财务报告审计截止日后主要财务信息

司所有者净利润

人、律师、会计师或其他专业顾问。

指

稍息科技

指

股份低于5%时除外；

股票种类：

自主品牌、销售渠道，而是接受品牌厂商的委托，依据品

1.90亿元-2.30亿元

施股价稳定方案过程中，公司股票如出现某日的收盘价高于公司最近一期（上一

是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化

对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者。任何与之相反

额的持续提升，从而影响公司的经营业绩。

负责对会员企业的外经贸经营活动进行协调指导，提供咨

8,590.53

OA

一、股份锁定承诺

指

指

公司经营模式、主要原材料的采购规模及价格、主要产品的生产、销售规模及价

每股面值：

律、法规的相关。

监会、证券交易所关于股东减持的相关，结合公司稳定股价、开展经营、资

当为股东提供网络投票方式。

10,119.79

致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司依法对上述虚假陈述行为给投资者

1、如本公司招股说明书中存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，对判

达到经普遍认可的美国及产品安全标准的最低要

25.52万元

andInspection），进入地区的产品要实行BSMI制定

定网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读

 

国内市场，目前按摩器具特别是按摩椅的消费已进入品牌竞争阶段，消费者

国际标准化组织（ISO）向及各类组织提供统一

指

杭州喵隐科技有限公司

上海市青浦区朱枫公1226号

（三）股价稳定方案的限定条件

2、董事、高级管理人员未履行稳定公司股价承诺的约束措施：

CETL/ETL认证

指

指

1、公司的利润分配应重视对社会股东的合理投资回报，根据分红规划，

指

司应付本人现金分红予以并归公司所有；如因本人未履行上述股份增持义务

保荐人/主承销商/东兴

本招股说明书摘要的目的仅为向提供有关本次发行的简要情况，并不包

其毛利占公司主营业务毛利的比例分别为15.96%、31.78%、36.59%和45.85%。

案。

政策调整应在提交股东大会的议案中详细说明原因，审议利润分配政策变更事项

5,511.27万元

2016年1-9月

10,114.69

回购股份的补充》等法律、法规、规范性文件的。

报告期内，公司的产品研发和市场策略获得了阶段性成功，推出的新产品获

（住所：市西城区金融大街5号（新盛大厦）12层、15层）

CB体系是IECEE运作的一个国际体系，IECEE各国

应调整）。本公司将在中国证监会出具有关违法事实的认定结果当日进行公告，

者在披露信息时发生重大遗漏、不正当披露信息的行为（以下简称“虚假陈述”），

股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

指

管理体系，或者基于当前的人流量、租金、人力成本等市场要素发生不利变化，

代表人：

上海荣泰健康科技股份有限公司

 

承销费用：

201714

进行利润分配。

增持公司股票；（4）增持股票数量及限额：控股股东与自公司领取薪酬的董事、

上海荣泰健康科技股份有限公司

ISO14001

入的比例

金额

3、公司未来12个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件，公司

汭普科技

指

远期结汇是出口商防止汇率风险的重要金融工具

议并告知稳定方案履行义务人；董事会决议公告后5个交易日内，相关方案履行

高级管理人员按照不低于二比一的比例同时增持公司股票，其中：控股股东增持

结合行业发展趋势及公司实际经营情况，公司预计2016年经营情况如下：

说明书》

股份不超过所持公司股份总数的25%。

个交易日内或者董事会决议公告日5个交易日内，其应提出通过增持公司股票方

200万元

的；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关。

上述两项诉讼如果公司败诉，将会对公司生产经营及盈利能力产生不利影

为，并连带赔偿发美利所遭受的经济损失100万元，以及承担相关诉讼费用。

未来分红回报规划》，对未来三年的利润分配作出了进一步安排。

规购买者除外）

应当首先采用现金方式进行利润分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于当

十、提醒投资者关注财务报告审计截止日后公司主要财务

2002年11月15日

荣泰器材

致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将对上述公司的赔偿义务承担连带责

指

指

任。

一种导轨形式，运用该导轨的按摩椅其背部按摩机芯行走

内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的

预计募集资金总额：

不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现

指

公司指定上予以披露。

以其占用的资金。

8,734.83

单位：万元

最近三年一期/报告期

详见本摘要“重大事项提示”

经济部标准检验局（BureauofStandards,Metrology

标准已于2006年7月1日开始正式实施，主要用于规范电

所有者净资产及募集资金净额之和除以本次发行

价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，

 

有限公司

城市的交通枢纽、商业中心和高档小区开设100家体验店。此项目从事的是依托

资金的便利，所须支付的利息由进口商承担。采用假远期

5%的货币资金，以用于本公司履行稳定股价的承诺。

公司将在5个工作日内自动冻结相当于上一年度归属于本公司股东的净利润的

动、热疗等按摩动作与方法，作用于人体各部位，以达到

1、控股股东未履行稳定公司股价承诺的约束措施：

5、利润分配的期间间隔：在有可供分配的利润的前提下，原则上公司应至

确保美国进口的食品、化妆品、药物、生物制剂、医疗设

并在3个交易日内根据相关法律法规及公司章程的召开董事会审议股份回

口商会

（二）利润分配具体政策

公司股东应建森、徐益平承诺：如果证券监管部门核准本次公开发行股票并

购首次公开发行的全部新股（如本公司上市后发生除权事项的，上述回购数量相

报告期内，公司业绩增幅中来自韩国BODYFRIEND公司的贡献较大，报

艾荣达（）

事裁定书》，裁定驳回发美利的起诉。

美利拥有的专利号为ZL8.7、名称为“椅子式按摩器”的发明专利，要

670万元

开向股东和社会投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损

指

1、如在实际执行过程中，公司违反公开承诺的，发行人将自违反承诺之日

在本招股说明书摘要中，除非文中另有所指，下列简称具有如下意义：

诺之日起5个工作日内停止在发行人处领薪、分红（如有）及津贴（如有），同

3907.75万元

第三节发行人基本情况

30,353.63

求，及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案时，公司应

国际标准化组织InternationalOrganizationfor

以上方案自上市后36个月内有效。

首次公开发行股票

函》，承诺如下：

3、本人（本单位）减持公司股票将按关法律、法规、规章的，具

32.86%

22.89倍

认证机构以IEC标准为基础对电工产品安全性能进行测

力降低、功能和适应能力减退的症状，但不符合现代医学

（一）公司承诺

东兴证券股份有限公司

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

31.78%

51.62%

8,343.09

六、相关责任主体承诺事项的约束措施

束经销商积极开发终端渠道。此项目将增加直营模式的经营范围及收入比重，如

3、如本公司违反上述承诺，本公司将在股东大会及信息披露指定上公

用利息等承担连带赔偿责任。

是证明电机电子产品通过日本电气和原料安全法（DENAN

1、本人（本单位）拟将长期持有公司股票；

一般词汇

各国得到相互认可的体系。IECEE是国际电工委员会

违反证券法律，对重大事件作出事实的虚假记载、性陈述，或

指

股利分配方案。

随着业务情况较快改善，反映公司经营的主要财务数据如营业收入、净利润

35.47%

JQA

为四舍五入原因造成。

按摩小电器

公司实际控制人林琪、林光荣及公司股东林珏、上海正嘉投资中心（有限合

用于法律的要求》国标准表，该标准是专门用于医疗器械

指

上海一诺康品电子商务有限公司

总资产

4、本人（本单位）拟减持公司股票前，将提前三个交易日予以公告，并按

单位：万元

 

指

和所的相关执行。

的条件下，凭单据向第三者（受益人）或其指定方进

由于在营业收入增长的同时企业综合毛利率在加速上升，而期间费用增幅却相对

步提升的空间在缩小，在此情况下，公司未来增长速度将面临下降的风险。

及。

投资收益等事项进行专项说明，经董事发表意见后提交股东大会审议，并在

发售股份外，自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管

（二）股价稳定方案的具体措施

该投资项目将面临一定的产能消化风险。

重大事项提示

审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但

REACH是欧盟规章《化学品注册、评估、许可和》

公司拟将13,347.10万元投资于体验式新型营销网络建设项目，在全国28个

的品牌运营商的经营水平和竞争力，以及当地的市场规模和消费特性，若以上因

记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

上海椅昶健身科技有限公司

制和锁定安排

预计募集资金净额：

24.49%

绩遭受较大的不利影响。

上年度从公司领取的薪酬的50%。

（三）全体董事、监事、高级管理人员承诺

指

荣泰等离子

公司向社会股东回购公司股票应符合《公司法》、《证券法》、《上市

发行人律师∕广发律师∕

（一）利润分配政策的基本原则

要内容包括：（1）增持期间系在触发股价稳定方案的启动条件触发之日起12个

78,155.00万元

传真：

如股价稳定方案启动条件触发之日至股价稳定方案尚未正式实施前或在实

保荐人承诺，因保荐人为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假

指

PSE认证

指

招股说明书摘要

项目

二、稳定股价预案及承诺

公司其他股东贾晓丽承诺：自本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起

节的竞争，另一方面所合作的品牌经营商面临当地其他品牌的竞争。公司经营情

艺，运用该导轨的按摩椅机芯可行走到坐垫部位，颈部、

2014年

月；上述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让

子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康

2016年7月，发美利不服专利复审委员会专利无效裁决，向知识产权

归属于母公司所有者的净利润

求发行人及燕莎立即停止发美利ZL8.7号专利权的侵权行

个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，

定期满后减持的，将提前三个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持

预案》，本预案具体内容如下：

中国国家标准的字母代号。

位履行义务人，在触发股价稳定方案的启动条件（即触发增持义务）之日起10

轨迹呈直线型，依靠靠背的曲线形式上下行走按摩，背部

处于健康和疾病之间的一种状态，表现为一定时间内的活

行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益

278万元

内外经济、产业政策等因素发生重大变化，或公司产品研发或市场开拓不力，

履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺的

（一）触发和中止股价稳定方案的条件

度末，下同）经审计的每股净资产时，则触发股价稳定方案的启动条件。

的基数已增加较多，同时由产品升级和销售结构优化带来的企业综合毛利率进一

2、如果在锁定期满后，本人（本单位）拟减持股票的，将认真遵守中国证

发行人、公司、本公司、

指

美国食品和药物管理局（FoodandDrugAdministration），

公司所有者的净利润

2、如因本公司招股说明书中存在的虚假记载、性陈述或者重大遗漏，

43.98%

（四）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，

中国证券监督管理委员会

时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%，且应公司最近三

2016年8月，知识产权法院出具（2016）京73民初94号《民事裁定

种作法的实质是由开证银行或付款银行对进口商提供融通

在本次公开发行人民币普通股（A股）股票前实现的所有累计滚存未分配利润，

生重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司全体董事、监事、高级

中国证监会

假远期信用证

是一所经过日本——通商产业省认可的具有性、

发行市盈率：

果公司不能及时、有效地建立起一套适应数量多、分布广的直营店面的管理体系，

 

1、本机构直接、间接持有的首次公开发行前已发行的公司股份在承诺的锁

销售额

公司董事会应于确认前述事项之日起10个交易日内制定股份回购预案并进

幅度提高，根据中汇会计师出具的中汇会阅【2016】4594号《审阅报告》，2016

票收盘价格连续20个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，则

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利

日起12个月内；（2）回购价格区间参考公司每股净资产并结合公司当时的财务

第一节释义

On-The-Go的缩写，一种应用于各种不同的设备或移动设

经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进

截至本招股说明署日，公司主要经营状况正常，经营业绩良好。此外，

一种导轨形式，在S形导轨基础上，采用一体冲压成型工

的管理体系、产品的国际标准和规范的审核认证办法。

等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉

性的民间的检验认证机构。

 

占当年主营业务

指

指

上海荣泰健康科技股份有限公司现行有效的《公司章程》

2、若公司实施的利润分配方案中现金分红比例不符合本条第（二）款

在公司披露其增持公司股票方案的2个交易日后，其开始实施增持公司股票的方

式进行，网上发行通过所交易系统进行。

式稳定股价的方案，并在依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的

喵隐科技

《公司章程》（草案）

INFINITECREATIVEENTERPRISES,INC.

2、本公司聘请的律师事务所上海市广发律师事务所承诺：如本所出具的文

3.02倍（按发行价除以发行后每股净资产计算）

上海正嘉投资中心（有限合伙）

中心（有限合伙）承诺：如果证券监管部门核准本次公开发行股票并上市事项，

元/万元

扣除非经常性损益后归属于母

OEM

开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会投资者道歉，并

指

性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符

2016年10月，“椅子式按摩器”的专利被国家知识产权局专利复审委员会裁

行付款的书面文件。

ISO9001

（四）中介机构的承诺

44.66元

年第三季度，公司经审阅后的主要财务报表项目及同期对比情况如下：

计划、减持对发行理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交

间接持有的本次发行前已发行的公司股份，本机构将严格遵守已做出的关于所持

人民币元/万元

每股发行价格：

分红提案，并直接提交董事会审议。

（四）责任追究机制

一诺康品

 

指

上市事项，除根据本次公开发行方案确定的由本人公开发售股份外，自公司股票

2、如发行人实际控制人违反公开承诺的，将赔偿由于违反承诺而给投资者

认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式

指

中心（有限合伙）减持意向

的具体条件为：

苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）

专业词汇

口方。

2016年4月，日本发美利稻田株式会社（以下简称“发美利”）起诉发行人

BODYFRIEND

2、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金分红

17%-27%

OpenAccount,赊账交易，为国际贸易中的一种交易方式。

指

完整业务链的业务模式。

假陈述行为给投资者造成的直接经济损失，包括但不限于投资差额损失及相关佣

较小，加上净利润基数较低，在几项因素综合作用下，报告期内，公司净利润实

理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人

上海荣泰健康科技股份有限公司

中心（有限合伙）出具了《关于持有及减持上海荣泰健康科技股份有限公司股份

ROHS是由欧盟立法制定的一个强制性标准，他的全称是

（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到

中国医药保健品进出

下简称“虚假陈述”），致使投资者在证券交易中遭受损失的，本所依法对上述虚

公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次

26.57%

控股股东及自公司领取薪酬的董事、高级管理人员作为股价稳定方案第一顺

股份自本人（本单位）未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。

由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共同享有。

KC认证

境内上市人民币普通股

2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，来自BODYFRIEND公司的

本次公开发行股票数量不超过1,750万股，本次发行

1、本公司聘请的保荐机构东兴证券股份有限公司承诺：如出具的文件存在

以下措施：

师

务，对顾客进行公司产品宣传和销售的场所。

4、公司发放股票股利的具体条件：若公司经营情况良好，营业收入和净利

备间的联接及数据交换技术。

公司及其控股股东、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案》之相关

发行前每股净资产：

6,969.11

的电磁兼容性和安规两个方面的监管。

指

具备美容养生功能的小型电器，包括美容仪等。

成立于1989年5月，是商务部下属的六大进出口商会之一，

美容小电器的产能），增幅达110.71%及69.35%（按2015年产能测算）。若国

13,991.97

致性，可以销往美国和两国市场。

汇票的票款，但亦承担汇票到期前被追索的风险。

420万元

七、发行前滚存利润的安排

易日内未提出具体增持计划，则本人不可撤销地授权公司将公司股份总数2%乘

价）的，本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月；本人所持股票在上述锁

大会及信息披露指定上公开向股东和社会投资者道歉，并在违反上述承

所有在欧洲销售的电子电器产品必须要达到ERP检测或

公司股东林珏、林萍、上海正嘉投资中心（有限合伙）、宁波正嘉投资中心

REACH认证

司所有者净资产除以本次发行前总股本计算）

指

利润总额

由公司生产的按摩椅为顾客提供计时收费的按摩体验服

定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将

国际标准化组织（ISO）发布的《医疗器械管理质量体系

USJACLEAN

关承诺；本公司立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、

年度可转让股份额度做相应变更；

市后6个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行

角地区开设直营店铺120家，在其他非直营地区，对经销商进行补贴，鼓励并约

证券

指

状况和经营状况确定；（3）回购方式系通过证券交易所以集中竞价方式、要约

（二）苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）和苏州天盘湛卢九鼎投资

指为本次发行之目的，自公司A股股票在上海证券交易所

本公司实际控制人林光荣、林琪父子及股东林光胜承诺：如果证券监管部门

同比增长

未来较长一段时期内BODYFRIEND的业绩贡献水平将继续维持。

下实施，且公司及相关责任人在执行股价稳定方案时不得违反中国证监会及上海

OriginalDesignManucturer（自主设计制造商）的缩

发行对象：

指

公司拟将此次募集资金中的主要部分投资于健康产品生产新建项目和

U.S.JACLEAN,INC.

电工产品合格测试与认证组织的简称。

36.59%

的简称，欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理

2、如本人违反上述承诺，本人将在公司股东大会及信息披露指定上公

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成

金、印花税、资金占用利息等承担连带赔偿责任。

上海椅茂

5、如果在锁定期满后两年内，本人（本单位）拟减持股票的，减持价格将

公司及其实际控制人、发行人董事、高级管理人员同意对未能履行承诺采取

上海艾荣达

根据《公司章程（草案）》的，公司股利分配政策主要内容为：

85,373.30

律师费用：

或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；

效。

《上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票招股

2016年预测归属于母公司所有者净利润

CE认证

易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应

股东的净利润的20%，结合公司当时的股权分布状况、财务状况和经营状况确定。

指

现金分红预案：

素发生不利变化，都将对公司出口带来负面影响。

指

ISO

《关于在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》，

项目

差异，如果公司不能及时、有效地建立起一套适应数量多、分布广的直营店面的

的，董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计

作出的承诺，未经公司许可，离职后二年内不从事与公司相同或相似业务的工作。

 

年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公

润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行

公司特就本次首次公开发行股票的招股说明书的真实性、准确性和完整性出

断本公司是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回

指

商拥有自主品牌、自主设计产品，并自主制造产品，拥有

重要声明

ERP是《确立能源相关产品生态设计要求的框架》的简称，

对品牌的认知度和心理定位是决定产品竞争位势的关键。公司产品主要是中高档

DREAMFACTORY,INC.

44,493.25

证条款的跟单汇票或装运单据后，立即履行付款义务的信

销售额占公司主营业务收入的比例分别达17.65%、35.47%、43.98%和51.62%，

7、如果本人（本单位）未履行上述减持意向，本人（本单位）持有的公司

控股股东及自公司领取薪酬的董事、高级管理人员增持公司股票的方案的主

14,115.59

利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会

失向投资者进行赔偿。

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许

资金的便利，但须支付利息；对出口商来讲，可即期获得

（五）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

以机电技术的发展和应用为基础，通过机械和电子的融合

上海荣泰等离子技术有限公司

申报会计师∕中汇会计

招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

出专利权无效宣告请求。

天胥投资

指

3、公司未履行稳定公司股价承诺的约束措施：

占当年主营业务收

董事应当就利润分配方案发表明确意见。董事可以征集中小股东意见，提出

 

直形导轨

1,774.50

 

 

发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺；本

S形导轨

指

如本所出具的文件存在违反证券法律，对重大事件作出事实的虚假

指

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行

上海幸卓智能科技有限公司

不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过上海证券交易所投资者关系平台

括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所指

ERP认证

或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

适用于欧洲地区的产品安全认证，检测产品在安全、卫生、

林琪

过上一年从公司领取分红的100%；自公司领取薪酬的董事、高级管理人员增持

指

上海正嘉

承诺函。

毛利额

指

三、有关招股说明书所载内容真实、准确、完整的承诺

指

会相关及其他对公司有约束力的规范性文件所的相关程序并取得所需

指

导轨

的声明均属虚假不实陈述。

公司作为股价稳定方案第二顺位履行义务人，如公司控股股东、自公司领取

给投资者造成的直接经济损失，将依法与发行人及其他中介机构承担连带赔偿责

电板(PCB)空板经过SMT上件,再经过DIP插件的整个制

PCBA

批启动股份回购措施。本公司承诺回购价格将按照市场价格，如本公司启动股份

指

成立日期：

宁波正嘉

招股说明书

为止。

方式及/或其他方式回购公司股票；（4）用于股份回购的资金总额不低于公

配股份等除权、除息行为，则股份数量作相应调整）的金额从当年及以后年度公

完整性承担个别和连带的法律责任。

5.90元（按照2015年12月31日经审计的归属于母公

年实现的可分配利润的10%。若有重大资金支出安排的，则公司在进行利润分配

占发行后总股本的比例：

分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，直至本公司履行相

经营活动产生的现金流量净额

日本质量协会(JapanQualityAssuranceOrganization)，

陈述”），致使投资者在证券交易中遭受损失的，本所依法对上述虚假陈述行为

荣泰有限

浙江艾荣达健康科技有限公司

ROHS认证

生重大遗漏，对判断公司是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，

章程》（草案）

格、主要客户及供应商的构成、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项

蒙发利

股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天盘湛卢九鼎投资

（二）财务报告审计截止日后至招股说明署日的主要经营状况

月内；（2）增持价格系以不高于公司最近一期经审计的每股净资产的价格；（3）

试，其测试结果即CB测试报告和CB测试证书在IECEE

《公司法》

2016年第三季度，公司生产经营状况良好，经营业绩较上年同期具有一定

润分配中所占比例最低应达到80%；

 

12个月内，其不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行

41,554.08

审计及验资费用：

荣泰科技

人民币普通股（A股）

日约定的外汇币种、金额、汇率，向银行办理结汇的业务。

上海椅昶

7,631.20

保荐费用：

指

伙）减持意向

陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

股份均为新股，且均通过网上发行。

健康美容小电器

颈部按摩舒适度明显改善。靠背一体成型设计，制造工艺

高于公司最近一期（上一年末）经审计的每股净资产时，则触发公司通过回购股

12,097.89

义务人将按顺序启动股价稳定方案。

17.65%

按摩功能专注于特定部位、能实现特定按摩动作，携带或

所的有关作除权除息处理）；两年内累计减持比例不超持股比例的15%；因

诺出售股票，应将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。

的股份不超过所持公司股份总数的25%；本人所持有的股票在上述锁定期满后两

公司章程

指

行公告，股份回购预案经公司股东大会审议通过、履行相关法律法规、中国证监

公司股份流通及自愿锁定的承诺，在锁定期内不予以出售。如未履行上述承

区域的按摩力度有差别，制造工艺简单。

8,678.02

1、如公司招股说明书中存在虚假记载、性陈述，或者在披露信息时发

股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股

八、关于公司股利分配政策

公司领取的薪酬从当年及以后年度公司应付本人薪酬中予以并归公司所有；

产制造产品并销售给品牌商的业务模式。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人招股说明书及其

13,666.37

苏州天盘湛卢九鼎投资中心（有限合伙）

A股

到20%。

ShanghaiRongtaiHealthTechnologyCorporationLimited.

上海市广发律师事务所

报告期内，发行人存在两起专利诉讼，具体情况如下：

35%-65%