四季度缺口超10GW，玻璃卡脖

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进入四季度，全球光伏组件需求大涨。若在平时，众多企业可能会欢欣鼓舞，但此刻，他们只会感到力不从心。

从国家能源局公布的2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果看，今年入围的竞价项目平均补贴强度只有3.3分/kWh，其中补贴强度低于2分/kWh的约14GW，这部分项目在年内并网的意愿比较强烈。加上户用、工商业分布式的需求，四季度仅国内组件需求就会达到18GW以上。

放眼全球， 四季度36GW的预测可以说相当保守，其中至少1/3的组件需求无法满足。考虑到一线企业的海外市场占比都在70%以上，要求他们停止向海外供货不太现实，国内企业“受委屈”成为必然。 据透露，国电投、大唐、华能等央企已经到货的组件不足招标规模的30%，个别二线厂商只给客户提供了订单量1/10的组件产品。

面对下游客户的不解，有组件企业负责人指出，他们已经调高国内销售占比，但海外市场不容忽视。“光伏已经成为我们的国家名片。如果出现大面积撕单，中国企业的信誉不复存在，受影响的绝不只是光伏行业，成为能源输出大国的梦想也必将化为泡影。”他强调，无论上游还是下游，大家都是可再生能源从业者，没必要为一时的需求闹不愉快。“本是同根生，相煎何太急。”

目前，硅片、电池片、组件环节的产能都很大，超过200GW，甚至前一段时间十分紧缺的硅料，供需也趋于平衡，价格出现了缓慢的下行趋势。

目前，组件供应的“卡脖子”环节，就是——玻璃。

玻璃产能原本就不足的原因：

1、2020年组件尺寸五花八门，导致对玻璃尺寸需求五花八门。为了满足大硅片、大尺寸组件的需求一些玻璃企业在逐步进行技改，升级产线，造成短期产能下降；

2、上半年海外对双面组件需求比例大幅提高，很多玻璃产能都由3.2mm的单面切换到2mm的双面；然而，下半年国内市场订单以单面为主，导致单面玻璃格外短缺的结构性失衡；

3、冬季大气污染防治工作造成京津冀及周边地区很多企业停工，这也影响了玻璃供应。天津信义产线（500吨/日），彩虹新能源的延安项目（850吨/日），南玻A迁西二期（700吨/日），唐山金信迁西产线 （2150吨/日），安彩高科安阳项目（900吨/日），山西日盛达（700吨/日），拓日新能源（800吨/日）等产能都受到影响。这些玻璃产能可以支持6GW以上的产能。

由于十月玻璃订单在上旬已纷纷锁定，二三线企业即使出高价也买不到货；由于买不到玻璃，许多二三线企业已经停产；或者给能买到玻璃的大企业做代工。

工业和信息化部办公厅日前发出关于征求《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》意见的函，向最高人民法院办公厅，发展改革委、生态环境部、市场监管总局办公厅，各省、自治区、直辖市及新建建设生产兵团工业和信息化主管部门征求意见，要求于10月28日前将意见书面反馈工信部原材料工业司。

对于玻璃行业来说，《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》中拟加入的以下新内容值得关注：

● 明确该产能置换实施办法的相关规定也适用于新建光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片项目。严禁备案和新建扩大产能的平板玻璃（含光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片）项目。确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案。

● 熔窑能力不超过150吨/天的新建工业用平板玻璃项目（不再局限于电子工业用平板玻璃）可不制定产能置换方案。

● 2013年以来，连续停产两年及以上的平板玻璃生产线不能用于产能置换。

● 用于置换的平板玻璃生产线产能原则上不能拆分，如确有必要，拆分转让不能超过两个项目。

● 位于国家规定的大气污染防治重点区域或跨省级辖区实施产能置换的平板玻璃项目，产能置换比例为1.25：1，位于非大气污染防治重点区域的平板玻璃项目，产能置换比例为1：1。

● 司法拍卖平板玻璃产能时，负责执行拍卖的人民法院在启动司法拍卖前应向被执行人所属省级工业和信息化主管部门核实拟拍卖产能的真实性、合规性和可行性，省级工业和信息化主管部门按照本办法有关规定进行核实并出具书面意见，无异议后人民法院执行拍卖。