早财经丨国务院要求加快今年专项债剩余额度发行；工信部对腾讯采取过渡性的行政指导措施；国泰君安投行总经理朱毅被调查，曾任发审委委员

早财经丨国务院要求加快今年专项债剩余额度发行；工信部对腾讯采取过渡性的行政指导措施；国泰君安投行总经理朱毅被调查，曾任发审委委员北京2022冬奥会志愿者 NO.1中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平11月24日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十二次会议。习近平在主持会议时强调，要

NO.1中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平11月24日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十二次会议。习近平在主持会议时强调，要遵循电力市场运行规律和市场经济规律，优化电力市场总体设计，实现电力资源在全国更大范围内共享互济和优化配置，加快形成统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系。

会议指出，要改革完善煤电价格市场化形成机制，完善电价传导机制，有效平衡电力供需。要加强电力统筹规划、政策法规、科学监测等工作，做好基本公共服务供给的兜底，确保居民、农业、公用事业等用电价格相对稳定。要推进适应能源结构转型的电力市场机制建设，有序推动新能源参与市场交易，科学指导电力规划和有效投资，发挥电力市场对能源清洁低碳转型的支撑作用。（央视新闻）

NO.2国务院总理李克强11月24日主持召开国务院常务会议，部署完善地方政府专项债券管理，优化资金使用，严格资金监管。会议要求，面对新的经济下行压力，要加强跨周期调节，在继续做好地方政府债务管理、防范化解风险的同时，更好发挥专项债资金带动社会资金作用。一是加快今年专项债剩余额度发行；二是统筹加强符合经济社会发展需要项目的前期工作和储备；三是合理提出明年专项债额度和分配方案；四是资金使用要注重实效。（中国政府网）

NO.3中共中央、国务院发布《关于加强新时代老龄工作的意见》，提出要扩大养老保险覆盖面，逐步实现基本养老保险法定人员全覆盖。尽快实现企业职工基本养老保险全国统筹。健全基本养老保险待遇调整机制，保障领取待遇人员基本生活。大力发展企业（职业）年金，促进和规范发展第三支柱养老保险。探索通过资产收益扶持制度等增加农村老年人收入。

继续加大中央预算内投资支持力度，进一步提高民政部本级和地方各级政府用于社会福利事业的彩票公益金用于养老服务的比例。各地要统筹老龄事业发展，加大财政投入力度，各相关部门要用好有关资金和资源，积极支持老龄工作。研究制定住房等支持政策，完善阶梯电价、水价、气价政策，鼓励成年子女与老年父母就近居住或共同生活，履行赡养义务、承担照料责任。（新华社）

NO.4据工信部网站11月24日消息，工信部工业一司召开工作座谈会。与会代表一致认为，《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》在推动我国传统汽车节能和新能源汽车发展方面发挥了重要作用，也面临碳达峰碳中和目标新要求、新能源汽车进入加速发展新阶段等形势变化，需要与时俱进修改完善，更好引导产业高质量发展。要科学合理设定后续年度积分比例要求，探索建立灵活性机制，将会同相关部门司局启动《积分办法》修订工作。

NO.5据国家发改委微信公号消息，10月下旬，为规范价格指数行为，国家发展改革委成立工作组，根据《重要商品和服务价格指数行为管理办法（试行）》（国家发展改革委令2021年第43号），对12家煤炭价格指数编制发布主体，启动价格指数行为评估和合规性审查。从初步评估和合规性审查的情况看，部分煤炭价格指数行为存在不合规问题，对市场形成误导，一定程度上导致价格涨幅脱离供求基本面。下一步，国家发展改革委将按照有关规定进一步核实，对评估和合规性审查认定存在违规行为的主体，采取约谈、公开曝光、限期整改、暂停发布、列入失信名单等惩戒措施；对构成违法的，由相关部门依法追究法律责任。

发改委：电厂存煤继续快速增长，煤炭供应保障能力不断提升。11月份中下旬以来，电煤消耗有所增加，但日均供煤达到860万吨，最高达到943万吨历史峰值，日均供煤大于耗煤近200万吨，电厂存煤继续快速增长。11月23日全国电厂存煤已达到1.47亿吨，其中国网区域电厂存煤已超过去年同期水平。预计今年11月底电厂存煤或将全面超过去年同期，达到历史最高水平，今冬明春发电供暖用煤得到有力保障。

NO.611月24日，外交部发言人赵立坚表示，中方会根据自身实际和需要，安排投放国家储备原油，以及采取其他维护市场稳定的必要措施，并及时公布相关信息。赵立坚指出，中方注意到，近期主要消费国采取释放储备行动，以应对市场波动和变化。中国正在与有关方面，包括石油消费国和生产国就此保持密切沟通，希望通过沟通和协作，确保石油市场长期平稳运行。（北京日报）

NO.7财政部数据显示，1-10月，国有企业营业总收入603860.0亿元，同比增长22.1%，两年平均增长9.7%。1-10月，国有企业利润总额38250.4亿元，同比增长47.6%，两年平均增长14.1%。其中中央企业25326.5亿元，同比增长44.0%，两年平均增长14.2%；地方国有企业12924.0亿元，同比增长55.3%，两年平均增长13.8%。

NO.811月24日，商务部副部长任鸿斌回答记者提问时表示，在中国外贸高速增长的背后，我们必须清醒看到，许多外贸企业特别是中小微企业经营压力增大，困难增多，“有单不敢接”“增收不增利”现象较为普遍。外贸发展还存在很多隐忧，不能盲目乐观。下一步，我们将按照党中央、国务院决策部署，密切跟踪形势，深入调查研究，针对外贸企业面临的实际困难和需要，会同有关部门做好跨周期调节工作，适时出台新一轮稳外贸政策举措，确保外贸运行在合理区间。（第一财经）

NO.9此前，随着上海楼市政策收紧，房贷利率上调、审核趋严、周期拉长，审批周期一度长达五六个月，而近期，上海地区的银行放贷周期明显缩短。记者咨询银行工作人员，一位房贷专员表示，近期房贷审核依然很严格，但放款速度在10月份之后确实有所加快，周期从此前四个多月缩短到了现在的两个多月。（央视财经）

NO.10美国11月20日当周初次申请失业金人数19.9万人，预期26万人，前值由26.8万人修正为27万人。美国第三季度实际GDP修正值环比升2.1%，预期升2.2%，初值升2.0%。

11月25日，美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.03%，标普500指数涨0.23%，纳指涨0.44%。热门中概股多数上涨，雾芯科技、达达集团涨超8%，好未来涨超7%，小鹏汽车涨超6%。

NO.1腾讯：从工信部了解到，今年以来，在工信部开展的App侵害用户权益专项整治中，腾讯公司旗下9款产品存在违规行为，共计4批次被公开通报，违反了2021年信息通信业行风纠风相关要求。按照有关部署，工信部对腾讯公司采取过渡性的行政指导措施，要求对于即将发布的App新产品，以及既有App产品的更新版本，上架前需经工信部组织技术检测，检测合格后正常上架。 腾讯公司11月24日下午表示，公司正持续升级App对用户权益保护的各项措施，并配合监管部门进行正常的合规检测。在此期间，用户可正常下载使用App现有版本。经测试，目前腾讯系App在官方及各应用商店下载一切正常，也未出现下架情况，用户使用并不受到影响。（央视新闻）

NO.2哔哩哔哩：据上海市消保委微信公众号消息，哔哩哔哩就“自动续费提前3天扣款”一事回应称，公司第一时间进行自查自纠，并将马上着手进行优化，将自动续费期限调整为“提前24小时和到期后扣款”。

NO.3国泰君安：24日晚有消息称，国泰君安的投行一把手朱毅遭调查，根据多家媒体报道，消息属实，但被调查事项或与国泰君安无关，主要系朱毅此前工作经历。根据公开信息，朱毅曾历任上海证监局处长，中国证监会第十四至十六届主板发审委委员。朱毅在证监会系统任职期间，熟知IPO审核重点及审核理念，目前负责国泰君安投资银行部的日常工作，主要从事股权IPO、再融资等投行业务，是投行领域的资深专家。（中国基金报）

NO.4四川路桥：11月24日，四川路桥通过其微信公众号就不法分子盗用公司项目部名义伪造合同发行信托产品发布声明。声明称，中国民生信托有限公司发行的“致信1093号四川路桥特定资产收益权集合资金信托计划”产品与公司无关，公司并未参与，亦不知情，保留追究相关责任主体民事责任的权利。

NO.5宇晶股份：股票自11月8日至11月24日连续13个交易日收盘价累计涨幅为147.21%，累计换手率为261.34%%，期间多次触及股票交易异常波动。因近期公司股价异常波动，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。公司股票自11月25日开市起停牌。

NO.6佳兆业集团：公司在港交所公告，已就本金额约10.97亿元理财产品实施偿还措施，为增加本集团流动性，集团正考虑加快出售房地产项目及优质资产等措施，申请于11月25日恢复交易。

NO.7东北制药：沈阳市生态环境局日前公布的《沈阳市公开第二轮省级生态环境保护督察整改方案》，东北制药因环境违规问题频现，再度引发关注。去年被中央生态环保督察组点名后，东北制药及其子公司今年5月以来吃了6张环保罚单，总额57万元，罚款次数较去年翻番。（澎湃新闻）

NO.8金运激光：“NFT潮玩”盲盒处于推广中，至目前暂未对业绩形成明显贡献。公司在业务中涉及的区块链、AR等底层技术非公司自主研发，均是对已有技术的商业化应用。实体玩偶中植入的NFC芯片是外购产品。

NO.9ST光一：公司董事会于近日收到公司董事、董事长、总裁许晶及独立董事周卫东的书面辞职报告，许晶、周卫东认为，鉴于公司目前的现状，无法更好的履行职责。因此许晶申请辞去第四届董事会董事、董事长、总裁的职务，周卫东申请辞去独立董事以及各专门委员会委员和其他相应职务。

NO.10湖北宜化：宜昌邦普、公司子公司宜化肥业一致同意对宜昌邦普宜化新材料有限公司进行增资，首次增资后目标公司注册资本为1亿元。完成增资后，由邦普宜化在湖北省宜昌市高新区白洋化学工业园区内建设制备30万吨/年磷酸铁前驱体、20万吨/年硫酸镍、150万吨/年选矿、2×80万吨/年硫酸、30万吨/年湿法磷酸、16.2万吨/年(五氧化二磷)精制磷酸、以及配套净化石膏暂存场和净化石膏综合利用项目。

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11月24日，北向资金净买入23.7亿元，其中沪股通净买入0.51亿元，深股通净买入23.19亿元。前十大成交股中，五粮液、贵州茅台、泸州老窖买入额位列前三，分别获净买入12.61亿元、10.16亿元、5.07亿元。伊利股份、药明康德、宁德时代净卖出额位列前三，分别遭净卖出5.97亿元、2.95亿元、2.15亿元。

南向资金净买入19.99亿港元。快手-W、思摩尔国际、中国移动分别获净买入17.88亿港元、5.49亿港元、2.63亿港元。净卖出方面，腾讯控股、吉利汽车、碧桂园服务分别遭净卖出5.74亿港元、2.6亿港元、2.37亿港元。

国海证券：从基本面来看，猪价再次回落筑底概率较大，伴随着能繁母猪产能去化，并带来未来行业拐点的到来，尽管如此，对于部分生猪养殖公司已具有长期配置价值，成本端能看到有显著下降空间、出栏量拥有快速扩张潜力的公司依然能够穿越下行期取得成长，重点推荐牧原股份、温氏股份。

王琳

王晓波

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