安信证券首予怡合达增持评级：参考米思米，国内FA零件一站式供应龙头来袭

安信证券首予怡合达增持评级：参考米思米，国内FA零件一站式供应龙头来袭workgroup无法访问 安信证券07月26日发布研报称，首予怡合达（301029.SZ，最新价：109.8元）增持评级。评级理由主要包括：1）FA（工厂自动化）零件一站式供应新贵；2）深度绑定工程师，产品力和数字化助力快速发展；3）下游以3C、新能源

安信证券07月26日发布研报称，首予怡合达（301029.SZ，最新价：109.8元）增持评级。评级理由主要包括：1）FA（工厂自动化）零件一站式供应新贵；2）深度绑定工程师，产品力和数字化助力快速发展；3）下游以3C、新能源、汽车为主，线上占比持续提升；4）参考米思米，怡合达发展方向思考。风险提示：SKU扩容失败风险；2.行业价格战加剧导致盈利性走低风险；3.逆全球化导致国内制造业发展进展趋缓进而影响自动化零部件需求风险；4.米思米经济款产品覆盖SKU大比例提升给怡合达带来较大的竞争压力导致市占率降低风险；5.怡合达募投项目负荷率攀升偏慢导致盈利性短期走低风险；6.公司产品集中的下游领域（3C、锂电设备、汽车、光伏、工业机器人）发展进度放缓影响产品需求风险。

AI点评：怡合达近一个月获得2份券商研报关注，增持1家，平均目标价为118.2元，与最新价109.8元相比，高8.4元，目标均价涨幅7.65%。

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(记者 蔡鼎)

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