美股全线反弹，散户遭“围剿”，游戏驿站暴跌超40%；证监会：密切关注市场流动性变化；法拉第未来将通过并购在纳斯达克上市

美股全线反弹，散户遭“围剿”，游戏驿站暴跌超40%；证监会：密切关注市场流动性变化；法拉第未来将通过并购在纳斯达克上市魔神争霸私服 ●新冠肺炎疫情动态： 1月28日，教育部官网发布《教育部提醒：切实加强寒假期间校外培训场所疫情防控和规范管理工作》，近期，我国本土疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势，加之春节、寒假

●新冠肺炎疫情动态：

1月28日，教育部官网发布《教育部提醒：切实加强寒假期间校外培训场所疫情防控和规范管理工作》，近期，我国本土疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势，加之春节、寒假将至，校外培训场所疫情防控形势严峻复杂。为防止出现因校外培训造成疫情扩散，规范寒假期间校外培训机构管理，减轻学生过重校外培训负担，教育部提醒：各级教育行政部门要根据当地党委、政府对疫情防控工作的部署和要求，联合卫生健康、市场监管等部门加强寒假期间对校外培训场所的监督检查，务必按照疫情防控标准和要求严格管理，严肃查处违法违规培训行为，切实维护中小学生身心健康。疫情中高风险等级地区，必须停止一切线下校外培训活动。

据中新网1月28日消息，1月28日16时，河北省召开第九场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。据河北省人民政府副省长徐建培通报，从1月19日开始，全省新增确诊病例和无症状感染者连续三天少于30例；从1月22日开始，全省新增确诊病例和无症状感染者连续三天少于20例。从1月25日开始，全省新增确诊病例和无症状感染者连续三天为个位数，呈平稳下降趋势。

据津云新闻28日消息，1月28日，记者从市防控指挥部获悉，滨海新区在对某物流公司进口冷冻食品进行新冠病毒核酸检测时，发现一进口冻猪肾外包装样本检测结果呈阳性。该批货物未流入市场，已按相关防疫措施进行处置，相关人员核酸检测结果均为阴性。

据央视新闻消息，28日下午，辽宁省大连市举行疫情防控工作新闻发布会，大连市卫生健康委副主任赵连介绍，大连市已经连续21天没有新增病例，37天实现全域降为低风险地区，恢复正常经济秩序；下一步大连市将全面加强春运出行管理和域外来连人员管理等相关工作。

据济南发布28日消息，2021年1月27日晚，东营市垦利区人民医院对5名自愿检测人员核酸混检结果呈弱阳性。垦利区委统筹疫情防控和经济运行指挥部接到报告后，第一时间启动应急预案，开展人员隔离管控、现场流行病学调查、核酸和血清抗体复核、场所封闭管理等工作，经对5名自愿检测人员及3名重点关联人员进行3次核酸和2次血清抗体检测，结果均为阴性。经东营市疾控中心复核检测，确认结果为阴性。采集69份外环境样本，检测结果均为阴性。

据河北日报消息，1月28日16时，河北省新冠肺炎疫情防控工作第9场新闻发布会召开，河北省人民政府副省长徐建培表示，石家庄市从1月29日起，分区分级管控调整如下：1、石家庄市实施区域管控、控制车辆和人员跨市域流动，有效防止疫情扩散。2、藁城区、新乐市为高风险区域，执行现行管控措施。3、正定县、裕华区、高新区、长安区、无极县、新华区、平山县、赵县精准划定防控单元。其中，过去14天有新增本土病例的社区、村庄按照高风险区管理，继续严格执行居家防控，其他无病例社区村庄有序恢复正常生产生活，在严格落实个人防控措施前提下，人员凭证扫码测温出入，不扎堆不聚集，除主城区，原则上在本行政区内行动，严防交叉感染。4、晋州市、灵寿县、井陉县、元氏县、赞皇县、高邑县、深泽县、井陉矿区、循环化工园区、行唐县、鹿泉区、桥西区、栾城区为低风险区，实行常态化疫情防控，全面恢复正常生产生活秩序，防止疫情反弹。

据央视新闻，当地时间1月28日，英国驻阿联酋大使馆在官方社交账户上宣布，阿联酋和英国之间将实行旅行禁令。该禁令从1月29日英国时间下午1点开始生效，此后，旅客将无法从阿联酋直接飞往英国。

据第一财经28日消息，韩国政府28日发布新冠疫苗接种计划。根据计划，政府将于第一季度先面向新冠治疗设施的医务人员接种疫苗，并争取在11月之前形成群体免疫。首批施打对象是在传染病定点医院和生活治疗中心等为确诊病例提供治疗的医疗团队，以及疗养设施或医院的住院患者和从业人员等重点人群。政府计划，力争在流感开始流行的11月前，除婴幼儿、青少年和孕妇等部分群体，完成面向70%国民的疫苗接种工作实现群体免疫。

据第一财经28日消息，俄罗斯卫生部下属加马列亚流行病与微生物学国家研究中心高级研究员、生物科学副博士叶戈罗娃表示，对注册后研究数据的中期分析显示，“卫星-V”疫苗在流行病学上的有效性超过91％。叶戈罗娃在“今日俄罗斯”国际新闻通讯社举行的俄科学院科学理事会在线会议上说：“目前，我们已经拥有根据正在进行的第三阶段结果对疫苗在流行病学上有效性的中期分析数据。

据海外网1月28日消息，据日本富士电视台网站28日消息，自2020年11月日本出现第三波新冠疫情以来，东京都至少有33家医院出现了10人以上的集体性感染，目前已有超过1500人先后确诊感染新冠病毒。

据澎湃新闻消息，当地时间28日，比利时卫生部宣布，该国监管官员已经对比利时的一家制药厂进行审查，以查明阿斯利康公司此前宣布的新冠疫苗短缺是否与生产问题相关。

早互动

●招商基金发表市场观点指出，28日A股大跌主要与海外股指大幅调整，以及近期央行在公开市场持续回收流动性有关。受此影响，前期涨幅较大的热门板块呈现较强的止盈压力。展望后市，股指调整空间相对不大，国内货币政策大方向预计以稳为主，阶段性的流动性紧张局面，有望在春节前缓解，关注低估值顺周期品种的补涨机会。

●据上海证券报28日报道，兴业证券全球首席策略分析师张忆东认为，2021年港股将是全面牛市，不仅互联网、消费、医药继续有机会，金融、地产、周期等板块也将迎来价值重估和盈利改善。A股今年依然会有结构性牛市的延续，看好先进制造业、新消费等代表着未来中国经济发展大趋势的优质核心资产。张忆东还旗帜鲜明地看好新能源车产业链，认为其最有爆发性。他表示：“2020年的新能源车产业链很像2000年代的房地产，它是一个新兴产业，而且产业链足够全。但我提醒投资者要注意结构的分化。买房子曾经有一个关键词叫地段，那么投资新能源车关键要看核心技术、核心壁垒。”张忆东还提到，中国已进入以内需驱动和科技创新“双轮驱动”的朱格拉周期，所以新消费、新科技、先进制造业等领域将是A股、港股长期的牛股集中地。

●1月28日，国务院办公厅发布关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见。按照保基本、保临床的原则，重点将基本医保药品目录内用量大、采购金额高的药品纳入采购范围，逐步覆盖国内上市的临床必需、质量可靠的各类药品，做到应采尽采。

●证监会召开2021年系统工作会议，会议指出，要坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战持久战。坚持标本兼治，消化存量和遏制增量并举，排好优先序、打好主动仗。稳妥化解债券违约风险，加大债券市场基础制度和法治供给，优化债券违约市场化处置机制，加强统一执法，严肃查处“逃废债”等违法违规行为。会议强调，科学合理保持IPO、再融资常态化，稳定发展交易所债券市场，完善商品及金融期货期权产品体系。完善科创属性评价标准，加强对拟上市企业股东信息披露监管，切实加强监管和风险防范，坚决防止资本无序扩张。

此外，证监会还表示，扎实推进全面深化资本市场改革开放落实落地。坚持尊重注册制基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色和发展阶段三原则，做好注册制试点总结评估和改进优化，加快推进配套制度规则完善、强化中介机构责任等工作，为稳步推进全市场注册制改革积极创造条件。统筹抓好进一步提高上市公司质量意见和退市改革方案落地见效，严格退市监管，拓展重整、重组、主动退市等多元退出渠道。进一步深化新三板改革。突出放管结合，深化简政放权。稳步推进制度型对外开放，积极推进跨境审计监管合作，同时加强开放条件下的监管能力建设。

同时，证监会称，努力保持复杂环境下资本市场稳健发展势头。贯彻“不干预”的理念，完善市场内生稳定机制。一方面，以更大力度推进投资端改革，加大权益类基金产品供给与服务创新力度，推动个人养老金投资公募基金政策尽快落地，优化中长期资金入市环境。另一方面，加强宏观形势的跟踪研判，密切关注市场流动性变化，严密监控资金杠杆水平，动态完善应对政策，严防跨市场跨领域跨境的交叉性、输入性风险，切实维护市场稳定运行。

●1月28日，2021年春运正式拉开帷幕，国务院联防联控机制春运工作专班召开专题会议，总结前期工作，部署下一步工作。交通运输部部长、春运工作专班组长李小鹏主持会议并强调，坚决有力有效抓好春运疫情防控工作。加强日常调度，加强信息报送，加强分析研判，加强防疫措施。根据客流量变化，毫不放松抓好疫情防控和运输服务工作，采取最严防控措施，落实最优服务举措，确保人民出行安全健康和货物运输便捷顺畅。按照有关工作部署，铁路公路水路民航实施好免费退票政策，低风险地区全面取消货运通行限制，中高风险地区及时公布对货运车辆的防疫检查措施和通行条件，优先保障疫情防控和民生物资运输车辆通行，做好老年人等特殊群体服务保障工作。

●据外交部官网28日消息，外交部副部长表示乐玉成表示，新的一年已经开启，美国新政府也刚刚就职，此时探讨中美关系走向可谓适逢其时，也十分有意义。中美两国作出的每一个抉择、采取的每一项行动，都将对世界、对未来产生深远影响。中美在2001年携手反恐，2008年合力应对国际金融危机，2014年共同阻击埃博拉病毒，2016年推动达成气候变化《巴黎协定》。实践证明，中美合作可以办成很多有利于两国和世界的大事，只要中美下决心合作，一切皆有可能。

●据环球时报28日报道，中国驻美国大使崔天凯28日在一场中美智库论坛上表示，“美国联合盟友制衡中国”的观点和在中美间“煽动仇恨、挑起争端”的做法没有太大区别，将重蹈错误的覆辙，并进一步扰乱地区秩序。他同时强调，把中国当作“战略对手”是严重误判，在此基础上制定的政策将导致战略错误，中美须重建尊重、信任和正常关系。国际关系分析人士28日对记者表示，崔天凯的说法是在向美国新就职的拜登政府释放信号，进一步向其明确中国对两国关系的“底线”，态度上“绵里藏针”，既一针见血亮明原则，又留有一定余地，用友善的方式指出中方期待的中美关系方向。

●日前，国家外汇管理局与公安机关联合召开打击外汇违法犯罪工作视频会议，总结2017年以来打击外汇违法犯罪工作情况，安排部署下阶段重点工作。会议强调，2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。坚持重拳出击，继续保持对打击地下钱庄、跨境赌博等违法犯罪活动的高压打击态势，坚定不移开展专项行动。坚持底线思维，充分运用监管科技，强化全方位分析研判，着力提高监管和打击效能。

●据新华社28日报道，近段时间，广州、深圳、上海等地出现有的银行个人房贷额度紧张、放款周期拉长等现象，引起关注。专家表示，这与监管部门近期出台的房地产贷款集中度管理制度有关，也是多重政策效应叠加的结果。在业内人士看来，这还与当地的房地产市场状况密切相关。记者调研发现，当前个人房贷额度的收紧，主要是结构性和区域性的，北京、苏州、济南等地没有出现明显变化。

●据人民日报28日报道，上海市消保委认为，随着盲盒产业市场竞争愈发激烈，过度的商业化可能带来以下消费风险：盲盒隐藏款概率可能影响消费者知情权。很多盲盒是由普通款和隐藏款组成。消费者是否能够获得隐藏款是随机发生的，因此消费者的购买对象包括盲盒产品本身和获得隐藏款的概率。盲盒隐藏款的稀缺性可能诱发“投机陷阱”和“炒盒产业链”。盲盒企业参与二级市场行使价格操纵行为，不仅破坏二级市场盲盒产品价格的形成机制，同时也会破坏统一经营的定价策略。对此，上海市消保委建议：加快研究和推进盲盒市场规范的立法立规，建立和完善盲盒隐藏款投放量和抽取概率的第三方监督机制；加强盲盒市场监管力度，严厉打击做市商行为、侵权盗版、假冒伪劣等。

此外，当日，新华社也发文称，当抽盲盒成为一种风潮，就有可能打开“潘多拉的魔盒”，一些假冒伪劣、过期库存商品乃至违法违禁物品也随之冒出。“盲”盒不能“瞎”卖，更不能假借一个“盲”字来损害消费者权益。无论线上线下，商家和平台都应该承担起主体责任，严把盲盒产品质量关。盲盒主要的消费群体是未成年人和年轻人，容易被诱导非理性消费。因此，相关部门更要切实担起监管职能，不能任由盲盒游走在法律法规边缘，滋生出模糊、灰色地带。

●据新华社消息，28日，2021年春运大幕开启。今年是疫情防控常态化的第一个春运，预计发送旅客11.52亿人次左右。

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●据法拉第未来（Faraday Future）投资者关系官网上的投资者演示文稿，公司将与吉利控股和中国某一线城市（Tier 1 Chinese City）建立合资公司，支持FF中国的生产及FF总部。该一线城市将贡献2000亩的工业用地，由合资企业持有和使用，并为设立研发中心提供额外补贴。

●邮储银行28日公告，董事会同意本行发行减记型合格二级资本工具，发行规模不超过人民币1500亿元（含1500亿元）或等值外币。

●比亚迪股份在港交所公告，本公司成功按配售价225港元向不少于六名的承配人完成配售H股，经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为298.01亿港元。

●华夏幸福28日公告，公司拟筹划以发行A股股份的方式，购买朗森汽车产业园持有的天津玉汉尧石墨烯储能材料科技33.34%股权。公司1月29日（星期五）开市起停牌。

●四川美丰28日公告，公司于2021年1月27日下午收到渠县监察委员会的通知，主要内容为：渠县监察委员会决定对公司副总裁王文立案调查；被调查人王文因涉嫌行贿犯罪，对其自2021年1月26日21时起实施留置。截至目前，公司未收到渠县监察委员会立案调查所涉具体事项的书面通知，也不知晓所涉事项及原因。公司董事会已授权相关高管代为履行职责，公司生产经营情况一切正常。

●28日，卓胜微发布2020年度向特定对象发行股票发行情况报告书，确定本次发行价格565.85元/股，募集资金总额30亿元，其中易方达基金获配16.5亿元。

●中国移动28日公告，基于由美国财政部外国资产控制办公室发出、指出针对公司的禁令会于2021年1月11日开始生效的特别指引，纽约证交所于2021年1月6日宣布重新启动针对公司美国存托股票下市程序。根据行政命令，针对公司的禁令将于公司被列入限制名单后60日（即2021年3月9日，而非2021年1月11日）开始生效。公司将继续密切关注相关事项的进展，并考虑不同方案和寻求专业意见，以保护公司及股东的合法权益。

●据中国贸易救济信息网消息，2021年1月27日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定有源矩阵OLED显示设备及其组件启动337调查。2020年12月28日，爱尔兰Solas OLED Ltd.of Ireland向美国ITC提出337立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其专利权（美国注册专利号7,573,068、7,868,880），请求美国ITC发布有限排除令、禁止令。中国京东方科技集团股份有限公司、北京京东方显示技术有限公司、韩国Samsung Electronics、Samsung Display为列名被告。

●28日，五天四板小康股份公告，公司发布了增程系统，但增程技术为当前市场已有技术，同样采用增程技术的相关竞品已经上市，公司搭载增程系统产品未来将面临市场同类竞品的市场开拓风险。发布会上提到的其他技术目前不具备量产的条件，短期内无量产的可能性。公司2020年第三季度归属于上市公司股东净利润为-72,545.94万元，业绩大幅下滑。公司业务发展受到内外部等各种因素的影响，公司未来经营业绩存在下滑的风险。

●上清所28日公告，北大方正集团有限公司（简称“北大方正”)2019年度第一期中期票据（债券简称：19方正MTNO01）应于2021年1月28日付息。但由于北大方正已于2020年2月19日被北京一中院依法裁定进入重整程序，目前重整工作正在进行中，依据重整相关法律规定，北大方正不得个别清偿，“19方正MTNO01”不能按期足额付息。

●美东时间1月28日周四，美股三大股指集体收涨。道指涨0.99%，纳指涨0.5%，标普500指数涨0.97%。迪士尼涨超5%，英特尔、美国运通涨超4%，领涨道指。中概股方面。名创优品涨超5%，雾芯科技、达达涨超4%，百度涨超3%，携程、蔚来、理想汽车涨超2%，拼多多、腾讯ADR、京东涨超1%。WSB概念股大幅下挫，游戏驿站跌逾43%，AMC娱乐控股跌逾56%，黑莓跌超41%。

值得注意的是，游戏驿站当天盘后涨幅扩大至近40%。有消息称，互联网券商Robinhood将允许在1月28日有限地买入那些被限制交易的股票，

美国证券交易平台罗宾汉（Robinhood）当地时间1月28日实施了限制措施，以阻止其应用程序的用户购买游戏驿站（GEM， GameStop）、AMC娱乐和其他Reddit论坛的散户所针对的股票。

此前，美国大量散户通过Reddit论坛发起行动，买入行将退市的游戏驿站期权和股票，在数周内将该股票股价从19年的3美元多一路推到了最高超过400美元。散户行动导致美国多家机构损失惨重，包括对冲基金梅尔文资本、香橼资本等在该股上“投降求和”。

●美国2020年第四季度GDP环比折合年率初值为4.0%，预估为4.2%，前值为33.4%。美国2020年全年GDP萎缩3.5%，为2009年以来首次录得负值，且创1946年以来新低，上周首次申领失业救济人数84.7万人，预估为87.5万人，前值为90万人。

●据路透社，华尔街至少7位分析师预计特斯拉2021年全年的交付量将在75万辆~85万辆之间。其中，摩根大通分析师预计特斯拉今年将交付76.5万辆，此前的预期为71.5万辆。

●德国内政部长霍斯特·泽霍费尔（Horst Seehofer）周四表示，德国正准备禁止来自英国、葡萄牙、巴西和南非的游客入境，以限制在这些国家肆虐的传染性更强的新冠病毒变种的传播。

●美国航空2020年四季度调整后每股收益-3.86美元，预期-4.11美元；营收下滑64%至403亿美元，预期388亿美元；净利润-22亿美元。

●麦当劳2020年第四季度同店销售-1.3％，预期-1.5％；美国同店销售+5.5％，预估+5.2％；每股收益1.84美元，上年同期2.08美元。调整后每股收益1.70美元，分析师预估1.77美元。营收53.1亿美元，同比-0.7%，预估53.7亿美元。经营利润21.4亿美元，同比-6.5%，分析师预估20.8亿美元。

●世界卫生组织（WHO）欧洲主任汉斯·克鲁格周四表示，疫苗制造商正在马不停蹄地加班，以填补对努力遏制新冠肺炎大流行的国家的供应缺口，并敦促它们不要争先恐后地运送疫苗。他表示，“团结并不一定意味着世界上每个国家都在完全相同的时刻开始（接种疫苗）……。”当被问及在加快向欧盟27国患者提供辉瑞和阿斯利康疫苗方面的延误时，克鲁格表示，各国政府和制造商应该共同努力，解决推出过程中的“初期问题”。

●法拉第未来28日表示，来自不同行业的全球PIPE投资人和合作伙伴全力支持FF 91的量产以及后续车型的开发和交付。尤其是中国前三大汽车主机厂之一和中国重点城市的合作伙伴将帮助FF迅速实现在中国市场的落地。FF预计未来5年销量将超过40万辆，其首款旗舰车型FF 91已获得超过1.4万辆订单。

●据第一财经28日报道，Faraday Future和特殊目的收购公司Property Solutions Acquisition Corp28日宣布，双方已就业务合并达成最终协议。合并完成后将在纳斯达克证券交易市场上市，股票代码为“FFIE”。本次合并交易大约为Faraday Future提供约10亿美元的资金，其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金（假设不赎回的条件下），以及以每股10.00美元的价格超额认购完全承诺的普通股PIPE。为FF 91的大规模量产和交付提供了足够的资金支持。

●据新华社消息，日本丰田汽车公司28日发布的报告显示，由于中国等海外市场汽车销售恢复强劲，包括大发和日野在内的丰田集团2020年全球销量约为952.84万辆，超过德国大众汽车集团，重回世界首位。

北向资金28日净卖出64.05亿元，净卖出额创逾3个月新高。贵州茅台、药明康德、通威股份分别遭净卖出9.73亿元、5.76亿元、4.72亿元；立讯精密逆市获净买入3.15亿元。

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●据澎湃新闻28日报道，当地时间1月27日，微软和悉尼大学研究团队发布了一款低温量子控制平台，可以控制数千个量子比特，微软称之为“相对于之前技术的一次飞跃”。相关论文已于1月25日发表在学术期刊《自然-电子学》（Nature Electronics），题为“A cryogenic CMOS chip for generating control signals for multiple qubits”。量子计算可能会应用于化学、密码学等众多领域。

●据澎湃新闻28日报道，NASA日前宣布，NASA和波音公司计划最早于3月25日开展“星际客机”（CST-100 Starliner）第二次不载人试飞。NASA称，第二次不载人试飞是波音为NASA执行载人飞行任务前往国际空间站的一个关键里程碑。本次任务中，“星际客机”将搭乘美国联合发射联盟公司“宇宙神5”运载火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角发射，随后与国际空间站对接，大约一个星期后返回。

●华铁应急：2021年1月28日，上交所向华铁应急（603300）发送监管工作函，处理事由为就公司收购控股子公司少数股权事项明确监管要求，涉及对象为上市公司。

●消费建材：白电行业经历了2000~2010年左右的洗牌，行业集中度高。建材多为隐蔽性工程，且质量后验，历史上消费者重视程度不够，行业集中度低。随着房屋从新建转存量，对房屋质量重视程度提升，消费升级趋势明显，建材C端有望走出白电行业高集中度趋势，具备渠道优势的企业或为最大受益者。由于疫情影响2020年上半年C端需求，导致需求延后，预计2021年上半年在低基数的基础上，龙头公司具备明显的成长弹性。中长期看，建材行业C端集中度提升空间仍然很大，在消费升级背景下，龙头公司有望迎来发展机遇，推荐伟星新材、蒙娜丽莎、帝欧家居、大亚圣象、东鹏控股。

中信证券

陈 晴

毕陆名 周宇翔

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