图表详解 全球化肥消费需求、产量分布与贸易格局

图表详解 全球化肥消费需求、产量分布与贸易格局本站　　2021年全球化肥消费总量为2.038亿吨，同比增长6.3%

　　2021年全球化肥消费总量为2.038亿吨，同比增长6.3%。世界化肥生产主要集中在亚洲、北美洲以及欧洲，三大洲占据全球化肥生产总量的90%以上，而拉美、南亚等地为全球肥料净流入区域

　　民以食为天，自古以来，人类就靠管理土地以生产粮食。今天，地球上近三分之一的陆地表面被用于农业耕种。

　　随着人口的不断增长，社会发展了许多提高粮食产量的方法，包括开发高产现代品种、发展灌溉技术、机械化耕作以及施用化肥等，其中，化肥工业的发展为全球粮食提质增产贡献了重要力量。

　　图：在秘鲁海岸外的马卡比岛上，当工人们从地上铲起鸟粪矿石并将其装进大袋子时，瓜纳伊鸬鹚 Guanay Cormorants（因其大量产粪而得名）和秘鲁鹈鹕 Peruvian Pelicans 就站在一旁。Photo: Ernesto Benavides

　　进入18世纪以后，世界人口迅速增长，同时在欧洲爆发的工业，使大量人口涌入城市，加剧了粮食供应紧张的局势，并成为社会动荡的一个起因。化学家们从18世纪中叶开始对作物的营养学进行科学研究。

　　1840年，德国著名化学家李比希（J.von Liebig, 1803-1873）出版了《化学在农业及生理学上的应用》一书，创立了植物矿质营养学说和养分归还学说。提出只有矿物质才是绿色植物唯一的养料，有机质只有当其分解释放出矿物质时才对植物有营养作用；作物从土壤中吸走的矿物质养分必须以肥料形式如数归还，否则土壤将日益贫瘠。

　　图：李比希的化学实验室。19世纪中期(c1885)。德国化学家李比希男爵(1803-1873)是他那个时代最杰出的化学家之一；他是农业化学的奠基人，氯仿和氯醛的发现者，以及与弗里德里希·维勒共同发现苯甲酰自由基的发现者。他极大地扩展了有机分析的方法，并发明了燃烧分析设备和李比希的冷凝器。

　　矿质营养学说和养分归还学说的创立为化肥工业的兴起奠定了理论基础，也为解决世界粮食问题和提高人们的生活水平做出了巨大贡献。李比希还预言农作物需要的营养物质将会在工厂里生产出来，不久，他的预言就得以实现。

　　1843年，第一种化学肥料——过磷酸钙在英国诞生；1850年前后，英国乡绅劳斯（L.B.Ross）发明出最早的氮肥；1861年，德国首次开采钾盐矿；

　　1909年，德国化学家哈伯（F.Haber，1868-1934）与博施（C.Bosch，1874-1940）合作创立了“哈伯-博施”合成氨法，解决了氮肥大规模生产的技术问题。

　　图：1860年伍斯特郡迪格利斯，韦伯化工厂Webb‘s chemical factory。烟囱后面右边的高楼里有用于生产硫酸的铅室。图片来源：牛津大学科学档案馆/遗产图片/科学照片库

　　1910年，巴斯夫公司建立了世界上第一座合成氨试验工厂，1913年建立了工业规模的合成氨工厂，年产量为7000吨。

　　图：巴斯夫氨反应釜BASF Ammoniak reaktorhist。巴斯夫第一批合成氨反应器之一，现在作为纪念碑矗立在位于德国路德维希港巴斯夫公司总部对面。在这个反应器里，55年内共生产了超过80万吨的合成氨。

　　随着合成氨工业的不断发展，越来越多的氮肥通过这一方式被生产出来，在1931年全世界有50%的氮肥是经过合成氨技术生产出来的，到了20世纪末这一比例超过了99%。正是这些合成氨工业生产出的氮肥彻底改变了人类农业的格局。

　　二战后，全球粮食产量能够从20世纪中期的6.3亿吨增长至2021年27.8亿吨，人口数量从1950年的25.2亿增长至今天的78.9亿，化肥的普及和应用是重要的推动力之一。

　　根据IFA（国际肥料协会）数据，2021年全球肥料消费量（N+P2O5+K2O）总计为2.038亿吨，同比2020年增长6.3%，这是自2010年以来矿质肥料增幅最大的一年。

　　注：1)以上统计的均为肥料年度数据，即上一年的3月初至当年的2月底，下不赘述；2)上述为IFA于2021年11月的修正数据。

　　按肥料类型来看，2021年全球氮(N)肥需求量占比约55.8%，其次是磷(P2O5)肥和钾(K2O)肥，需求占比分别为24.4%、19.8%。

　　2021年全球化肥消费量较2020年增加了近1200万吨。其中氮肥需求较上年增长5.0%（550万吨），达1.137亿吨；磷肥需求较上年增长了6.8%（310万吨），达到4970万吨；钾肥需求较上年激增9.1%（340万吨），至4040万吨，在2018/19年下降（-0.9%）和2019/20年停滞（-0.2%）之后，钾肥消费量的增长尤为强劲。

　　2020/21年全球对化肥需求的大幅增加主要源于农作物价格上涨、肥料价格与农作物价格之间的有利比率、主要消费国天气适宜以及政府对农业的扶持力度加大等因素。此外，2020年一些农民比平时更早购买化肥，以避免潜在的交付延迟或货币进一步贬值造成的损失，这可能也造成了肥料需求的增长。

　　IFA预计2022年全球肥料需求将下降3%，降至1.982亿吨。这一需求下降预期背后的主要因素是化肥对农作物的可负担性降低。

　　世界化肥的生产主要集中分布在亚洲、北美洲以及欧洲，三大洲占据了全球化肥生产总量的90%以上，其中又以东亚、北美、南亚、东欧为化肥的主产区域。

　　亚洲东部的中国，南亚的印度、巴基斯坦，北美的美国、加拿大，东欧的俄罗斯、白俄罗斯等国都是世界化肥生产国的典型代表，而拉美、南亚等地为全球肥料净流入区域。

　　自20世纪90年代末期亚洲一举超越北美洲成为世界最大的化肥主产区以来，近几十年世界化肥生产区域的分布整体保持不变。亚洲一直是世界化肥生产的第一大区域，北美洲位列第二，欧洲紧随其后，此后依次是非洲、南美洲和大洋洲。

　　根据FAO（联合国粮农组织）的数据，2019年全球氮肥（N）产量约为1.23亿吨，全球前十大氮肥生产国分别为中国、印度、美国、俄罗斯、埃及、印度尼西亚、加拿大、巴基斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯。

　　图：全球前十大氮肥生产国 制图：肥料国际贸易 FertilizerTrade 数据来源：FAO

　　2019年全球磷肥（P2O5）产量约为4286万吨，全球前十大磷肥生产国分别为中国、印度、美国、俄罗斯、摩洛哥、沙特阿拉伯、巴西、印度尼西亚、巴基斯坦。

　　图：全球前十大磷肥生产国 制图：肥料国际贸易 FertilizerTrade 数据来源：FAO

　　2019年全球钾肥（K2O）产量约为4364万吨，全球前十大钾肥生产国分别为加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、中国、德国、以色列、约旦、智利、西班牙、波兰。由于中国钾盐矿资源相对匮乏，产量满足不了国内需求，每年仍需进口将近一半的钾肥以供应国内市场。

　　图：全球前十大钾肥生产国 制图：肥料国际贸易 FertilizerTrade 数据来源：FAO

　　2020年，化肥是世界第47大贸易产品，贸易总额为626亿美元。化肥贸易占世界贸易总额的0.37%。

　　全球化肥平均关税约为3%，在HS2产品分类中排名第94位。肥料进口关税最高的国家分别是不丹19.6%、阿尔及利亚12.6%、瑙鲁9.17%和保加利亚8.53%。关税最低的国家分别是安哥拉、埃及、埃塞俄比亚、肯尼亚和马达加斯加，化肥进口关税均为0。

　　2020年，全球最大的化肥进口国是巴西（78.2亿美元），其次是印度（65亿美元）、美国（53.4亿美元）、中国（26.2亿美元）和法国（18.3亿美元）。分区域来看，亚洲及欧洲是最主要的肥料进口市场，其次是南美洲和北美洲。

　　进口额前十位的国家分别是巴西12.5%，印度10.4，美国8.53%，中国4.18%，法国2.92%，澳大利亚2.55%，加拿大2.23%，泰国2.23%，印度尼西亚1.92%，墨西哥1.89%，前十位国家肥料进口额占全球肥料进口总额的49.35%。

　　2020年全球氮肥贸易额共225亿美元，全球前十大氮肥进口国分别为印度、巴西、美国、法国、澳大利亚、泰国、土耳其、墨西哥、德国、英国。

　　2020年全球磷肥贸易额约为14.3亿美元，全球前十大磷肥进口国分别为巴西、印度尼西亚、美国、法国、澳大利亚、荷兰、乌拉圭、阿根廷、布隆迪、缅甸。

　　2020年，全球钾肥贸易额约为151万美元，其中中国、美国、巴西是最主要的进口国。全球前十大钾肥进口国分别为美国、巴西、中国、印度、印度尼西亚、比利时、缅甸、韩国、波兰、越南。

　　综合以上我们可以看出巴西、印度、美国对进口化肥的依赖度比较高，巴西、美国是传统农业大国，是全球大豆、玉米两大主产区。印度是人口大国，虽然氮肥、磷肥的产量都排在前列，但仍需要大量进口。我国由于钾盐矿资源匮乏，目前钾肥的进口依存度仍然较高。

　　2020年，世界最大的化肥出口国是俄罗斯（76亿美元），其次是中国（69.9亿美元）、加拿大（54.9亿美元）、摩洛哥（37.1亿美元）和美国（36.8亿美元）。分区域来看，欧洲和亚洲占据了全球肥料出口的主要份额。

　　出口额前十位的国家分别是俄罗斯12.1%，中国11.2%，加拿大8.77%，摩洛哥5.92%，美国5.88%，白俄罗斯4.73%，沙特阿拉伯4.02%，德国3.70%，荷兰3.28%，比利时2.98%，前十位国家肥料出口额占全球肥料出口总额的62.48%。

　　全球氮肥（N）出口主要来自亚洲及欧洲，全球前十大氮肥出口国分别为中国、俄罗斯、沙特阿拉伯、荷兰、埃及、卡塔尔、阿曼、阿尔及利亚、德国、比利时。中国、俄罗斯是最重要的两大氮肥出口国。

　　中国和摩洛哥是磷肥出口最主要的国家，中国是目前全球最大的磷肥生产国及出口国，摩洛哥拥有全球最大的磷矿石储量。全球前十大磷肥出口国分别为中国、摩洛哥、埃及、以色列、荷兰、约旦、泰国、黎巴嫩、墨西哥、澳大利亚。

　　全球钾肥出口主要集中在欧洲及北美洲，其中加拿大、俄罗斯、白俄罗斯占据全球钾肥出口市场的主要份额。全球前十大钾肥出口国分别为加拿大、白俄罗斯、俄罗斯、德国、约旦、美国、以色列、中国、立陶宛、比利时。

　　综合以上可以看出，俄罗斯是全球最重要的化肥出口国，氮、磷、钾肥的出口均位居世界前列。其次是中国，氮、磷肥出口排在前列，但钾肥需要大量进口。

　　中国是全球最大的化肥生产国和消费国，2021年，化肥产量达5446万吨。三大基础肥料中，我国氮肥和磷肥已实现自给自足，并能适度出口，但钾肥对外依存度仍然较高。

　　据海关数据统计，2021年我国肥料出口量价齐增。全年共出口肥料3299万吨，同比增长13.1%，出口金额116.69亿美元，同比增长73.2%。

　　化肥进口量价齐减，2021年1-12月，我国共进口肥料909万吨，同比减少14.3%，进口金额27.34亿美元，同比减少5.1%。

　　出口额最多的十个的国家分别为：印度21.2%，巴西8.82%，澳大利亚6.27%越南5.68，印度尼西亚4.43%缅甸4.17%，泰国4.17%，日本4.17%，巴基斯坦3.77%，韩国3.39%。

　　其中进口额最多的十个国家分别为：俄罗斯20.3%，加拿大19.7%，白俄罗斯12.2%，约旦10.8%，美国7.87%，挪威6.94%，以色列6.91%，比利时3.94%，芬兰1.79%，德国1.4%。进口额前十位的国家占我国进口总额的91.85%，集中度较高。