谈谈淡季化肥出口配额

谈谈淡季化肥出口配额本站　　最近印度二铵已经有企业开始来报价了，离岸价915左右

　　最近印度二铵已经有企业开始来报价了，离岸价915左右。目前有50万吨需求。跟IPL50万吨尿素招标那个不相关，二铵马上会有一系列动作。

　　说一下淡季出口配额相关的，尿素和钾基本上不用想，有些还得从老挝往回运，目前已知有五个省份开始做配额申报统计，条件卡得很严：

　　一个是税收和规模。但是目前由于各个企业销售模式的不同，集团公司—产肥企业—农资公司，这几层销售模式复杂又多套路，税收指标大概只是省内自我调节配额的一个指标；

　　一个是目前重视的碳排放/能耗/电指标，这个对小企业很不友好，尤其是今年春节以来，小规模化肥企业本来开工率最高就没超过65%，下半年他们只能通过购买配额进行出口。

　　出口政策迫在眉睫，主要原因倒不是国内企业熬不住然后倒逼政策，深层原因是国际合作和进口国的一些原因，这个才是主要矛盾点。

　　今天欧洲自身的粮食安全也受到了一定的波及，最近中欧高层会议的结果，其中一个就是帮助化肥出口。首先由于欧盟那边的对俄封锁限制，他们很难买到白俄和俄的化肥，没办法结算。俄罗斯也一直拿着北溪1号停气的问题逼迫欧洲对熊让步，目前来看，欧洲正在扩大妥协的范围。一个是催着加拿大送回北溪的零件，一个是关于俄罗斯港口粮食出口的限制越来越小。美国企业最近买化肥买疯了，但买到的化肥很少用于商业出口！有一部分作为了交换，卖去了墨西哥。之前商业部门要求他们几个大的化肥商把价格提高19%,现在看来还是为了应对之后的出口放宽，提早布局了。原因也很简单，就算通胀被打压，粮食和化肥价格不是那么容易就降下去的，俄罗斯也看得明白。

　　那欧盟为啥要跟中国来谈粮食和化肥呢，一个预期是这次的俄乌粮食化肥出口不会那么顺利，虽然出口协议已经达成，但是确保运输航线安全等几个方面还有分歧，意思就是，谈妥了，但是又没谈妥。还有一个就是都在预判美国不会让后续的出口变得那么容易，根据对美国的判断，哪怕是粮食出口协议都谈妥了，后续进行出口的时候，美国还是会找机会挑衅黑海舰队，刺激黑海舰队进行回应，以此来达到“俄罗斯不遵守协议”的目的。

　　所以只能找我们，因为我们有产量，价格真的不是一个最大的原因。举个例子，乌克兰五月通过波兰边境卖了将近一千万吨的粮食，但是实际上价格却是低于市场预期的，原因就是这部分粮食被用于偿还部分（援助是援助，战争是），可就是这些低价粮食的涌入，也没有帮助阻挡波兰等地的粮食涨价。化肥就更是如此了，我们的化肥优势不在于成本，而是能源。欧洲那边因为天然气和电力价格的原因，很多化肥厂停产了，欧盟其实也可以通过对化肥企业的国有化，进行增资生产，就跟德国的天然气公司一样，亏就亏点钱，只要能保证生产。但是为什么他们对于化肥行业他们没有这么做？原因是真的缺电缺气缺能源，生产化肥的煤，电，天然气都是需要先保证民生需求，这种保供要求在他们的法律中有明文规定。

　　再一个就是最近的极端天气。高温对农作物的影响更大，比如说玉米，进入7月后，大部分夏玉米正处于旺盛的营养生长到生殖生长转化的关键时期，对光、肥、水、热、气等气候因素非常敏感。当玉米处在日平均气温大于等于35℃以上且持续5天以上，无效降雨持续8天以上的气象条件下，高温热害就必然发生。超过35℃以上高温，雄穗分枝变小、数量减少，小花退化，花粉活力降低，当气温超过38℃时，雄穗不能开花，散粉受阻；开花期气温高于32℃不利于授粉。以全生育期平均气温为准，轻度热害为29℃，减产11.9％；中度热害33℃，减产52.9％

　　那怎么办呢？就是多施磷肥，磷肥一方面在较高温度下能够更有效地被利用，产生良好的肥效；另一方面，磷肥能够提高土壤中水分的利用率，起到相互促进的作用。另外充足的磷，可以提高氮的利用率，起到以磷养氮的作用。减少氮肥的施用量，特别是易受热分解的碳氨等，因为受热易分解的碳氨和高浓度的氮肥易造成作物烧苗。

　　所以大家能看出欧盟最近的担心是什么了。再说一下欧盟那边关于化肥出口的合作，这个会跟以往的法检不相关，可能是通过项目交换的方式进行，甚至是在配额之外的，当然价格也不会便宜，欧盟比起印度孟加拉巴西，还是不缺钱的，在石油天然气上花的冤枉钱，够进行十几次百万吨化肥招标了。一个可能的方式是，通过碳排放转移这一块，意思就是欧盟不生产，自愿减排，然后补贴各产能大佬，你们来生产，产生的碳算我产的，钱你们拿，补贴给你们。这个荷兰跟中国之间有一个自愿性碳排放转移协议，大致就是给中国企业钱，进行工艺升级，然后减少碳排放，这样减少下来的碳份额，我就留在荷兰用于生产高端货。只是这次倒过来了，我给你钱，你生产，再给你碳补贴。只要有交易，就不怕东西贵，就跟我们和美国之间的大豆换电子产品一样，大不了就是飞机换化肥。国际合作，就不全是钱的事儿。当然，这只是一种可能，很多细节不会公开的。

　　还有就是今年乌克兰粮食还能再出口个两千万吨，那明年呢，秋耕2/3面积弃耕了，所以印度、巴西、印尼最近下文件说要扩大耕地面积，明年的化肥需求不就稳了？而且农业周期一直是大周期，历史上看没有个五六年见不到头，哪怕因为降通胀再怎么抑制，农业需求是稳定的。就看最近的价格走势，除了欧洲天然气和煤，其余都跌了多少，硫磺跌了那么多，磷铵才降不到10%，这还是等施肥期过了才降下来，欧洲这边磷铵的需求反倒是比较平稳，期货价格确实跌了，但是荷兰和西班牙现货的零售价格仍然坚挺，因为除了需求在，还要备库存。

　　再有很重要的一点就是国际关系，下半年的出口可能会伴随着对外政策放开一部分，明年后年就直接拉企业去那边投产（其实已经在做了，2024年完工）。放开的这一部分，就看是什么方式出去了，但是有一点是肯定的，肯定不是白给。还有，这些肯定不在出口配额内。