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牛市早报｜徐雷任京东集团总裁，刘强东更多关注长期战略设计

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来源：互联网
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2021-09-06
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9月3日收盘情况，上证指数报3581.73点，下跌15.31点，下跌0.43%，成交额7438.41亿元；深证成指报14179.86点，下跌97.48点，下跌0.68%，成交额8292.76亿元，两市合计成交额15731.17亿元；创业板指报3102.14点，下跌36.66点，下跌1.17%，成交额2922.82亿元。

盘面上看，行业板块涨跌不一，其中休闲服务等板块涨幅居前，国防军工板块表现颓靡。

美股方面，美股上周五尾盘涨跌不一，道指小幅下滑，纳指与标普500指数攀升。其中，道指跌37.06点，跌幅0.10%，报35406.76点；纳指涨22.26点，涨幅0.15%，报15353.44点；标普500指数涨1.38点，涨幅0.03%，报4538.33点。

9月6日是美国劳工节，包括美股在内的美国金融市场将休市1天。加拿大多伦多证券交易所休市一日。

国泰君安在周末分析认为，A股震荡不长久，此后是拉升。7月下旬以来，市场在两轮政策风险冲击中预期紊乱，出现一定程度调整。本周市场在逐步卸去风险担忧的包袱后再次触及3600点，其认为分子端盈利承压预期充分之下，下半年宽松节奏的超预期以及背后无风险利率下行将是驱动后市继续拉升的核心力量。

配置上，国泰君安认为，对于行至高位的科技成长而言，资金对其高景气持续性、微观竞争格局的边际变化愈发敏感，但考虑主赛道景气向上趋势延续，总量需求修复较弱之下，盈利优势仍旧突显，当前时点需追寻主线趋势之下的熵增机会。无风险利率下行，产业趋势具备领先优势的赛道仍为进攻首选，投资重点仍聚焦于高景气与性价比，持续推荐光伏，新能源车两条超级赛道配置机会。周期板块中的景气方向则在钢铁、铝、玻璃等供需格局有改善的赛道。但需要注意的是，顺周期板块中，考虑下半年基建地产投资数据预期尚待修复，水泥、工程机械等典型顺周期品种在需求预期低迷，同时水泥供给过剩格局未见实质性改善的约束条件下，当前仍需进一步观察，最佳投资时点未现。

中信策略也认为，交易信号、政策信号、经济信号以及上市公司行为信号的逐步显现并积累，预示着市场风格均衡将逐步转向风格切换，9月是布局四季度行情的最佳窗口，配置上，建议继续在成长制造和价值消费间保持均衡，且重心逐步向后者转移。中信策略建议关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期：有色金属如锂等，化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。关注部分回调较多、估值已经具备吸引力的“老白马”个股以及“专精特新”等主题。

9月6日，你还应关注以下消息：

1. 工商资料显示，北京证券交易所有限责任公司已于9月3日注册成立。注册资本为10亿元。登记机关为北京市市场监督管理局。北京证券交易所有限责任公司注册地址为北京市西城区金融大街丁26号。北京证券交易所有限责任公司由全国中小企业股份转让系统有限责任公司100%持股，是其唯一股东。公司董事长徐明，也是全国中小企业股份转让系统有限责任公司董事长。公司副董事长、总经理为隋强。此外，公司董事还有陈永民、李继尊、贾文勤、李永春、张梅、周贵华、王宗成、王丽。公司监事会主席为党小卉。

2. 证监会严格遵循《证券法》《公司法》规定，尊重中小企业发展规律和成长阶段，以精选层各项制度为基础，起草形成了《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》，同步修订了《证券交易所管理办法》，现向社会公开征求意见。上述规章初步构建了北京证券交易所发行融资、持续监管、交易所治理等基础制度体系。

3. 9月3日，证监会就北京证券交易所的基础制度建设向市场征求意见，并回答了市场关注的热点问题。证监会表示，北交所新增公司来源于在新三板创新层挂牌满12个月的公司，北交所将坚持精选层灵活的交易制度，实施连续竞价，新股上市首日不设涨跌幅限制，次日起涨跌幅限制30%，增加市场弹性，防范投机炒作，促进买卖均衡博弈。

4. 近日，中国人民银行发布了《中国金融稳定报告（2021）》，对2020年以来我国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。报告指出：展望未来，在继续统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展的同时，保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，增强微观主体活力，大力支持普惠小微、乡村振兴、制造业、科技创新和绿色转型发展，加强对实体经济的金融服务，促进经济平稳健康运行。处理好金融发展、金融稳定和金融安全的关系，健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，推动中小金融机构改革化险，着力降低信用风险，维护股市、债市、汇市平稳运行，严密防范外部风险冲击。

5. 9月6日，京东集团（Nasdaq：JD，09618.HK）宣布人事调整：京东零售CEO徐雷升任京东集团总裁，将负责各业务板块的日常运营和协同发展，向京东集团董事局主席兼CEO刘强东汇报。京东集团称，徐雷升任京东集团总裁协助刘强东开展相关业务工作后，刘强东将把更多的时间投入到长期战略设计、年轻CEO培养和乡村振兴事业中来。

6. 中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，明确发展促进澳门经济适度多元的新产业，构建与澳门一体化高水平开放的新体系。发展科技研发和高端制造产业。大力发展集成电路、新能源等产业。完善企业所得税优惠政策，对合作区符合条件的产业企业减按15%税率征收企业所得税。

7. 根据发行安排，本周暂有8只新股上市申购，具体如下：

周一：中兰环保申购代码：300854

显盈科技申购代码：301067

卓锦股份申购代码：787701

周二：海锅股份申购代码：301063

纽威数控申购代码：787697

周三：华瓷股份申购代码：001216

上海港湾申购代码：707598

周四：万事利申购代码：301066

8. 数据显示，本周(9月6日至10日)，沪深两市限售股上市数量共计15.17亿股，市值约为405亿元，较上周环比降近7成。

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