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规模超2万亿的包装市场,大浪淘出哪些金子般的公司?

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日前,中国新包装2019年峰会在北京举行。会议指出,改革开放以来,我国包装行业发展迅猛。1980年,我国包装工业年总产值仅72亿元,至2018年,市场规模已经达到1.91万亿元,包装行业企业数量超过1万家,巨大的市场规模吸引了众多跨国企业和民营资本进入包装行业,未来有望继续保持高速发展,市场规模超2万亿元。

包装行业发展现状

(图片来源:同花顺)

以包装材料划分,包装行业分为纸包装、塑料包装(含塑料薄膜)、金属包装和玻璃包装四大类,其中纸类包装在包装行业中一直占据主要地位,根据中国包装联合会统计的数据显示,2018年我国包装行业完成累计主营业务收入9703.23亿元,其中纸盒纸板容器实现主营业务收入2919.05亿元,占比33.96%;剔除塑料薄膜后,纸及纸板容器主营业务收入占比达47.33%。

(图片来源:中国产业信息)

从产业链的角度来看,包装是典型的中游行业,上游主要是造纸、设备制造业,下游为卷烟、IT电子、食品饮料等行业,上游原料以塑料、设备、废纸和木浆为主,而下游行业中卷烟、IT电子、食品饮料产品需求较大。

尽管我国包装行业发展态势良好,但人均包装消费与全球主要国家及地区相比仍然存在较大的差距,各细分领域未来还将有广阔的空间。

(图片来源:中国产业信息)

目前,随着《推进快递业绿色包装工作的实施方案》出台,在电商、快递、外卖等行业率先限制一系列不可降解塑料包装使用的相关实施方案,并且督促地方特别是城市加大落实的力度,“绿色、低碳、环保”将是未来包装行业发展的主轴。

随着下游市场的需求日益增加以及国内人均消费的日益增长,根据数据预测到2023年,中国包装行业的销售收入将突破2万亿元,达到20916.28亿元,利润总额达到1334.77亿元,这为相关企业的发展也带来了机遇。

包装行业有哪些公司值得关注?

1、纸包装领域

从产品对比角度来看,合兴包装、美盈森以箱板瓦楞纸箱等运输外包装产品为主,劲嘉股份、东风股份以烟草包装为主,裕同科技以电子消费品包装为主。

从客户所处的地域来看,合兴包装、劲嘉股份、东风股份国内客户销售额占比均为100%,基本以内销为主,美盈森以国内客户为主,裕同科技基本以海外客户为主。

从营收规模来看,裕同科技规模最大,合兴包装位于第二,净利润同样是裕同科技最大,合兴包装净利润低于其它公司,但增速最快。

合兴包装(002228.SZ):是一家集纸板、纸箱及缓冲包装材料等包装制品设计、制造、服务为一体的大型综合包装公司。

2019年上半年公司实现营收54.85亿元,同比下降6.15%,归母净利润1.34亿元,同比增长10.99%,扣非归母净利润1.2 亿元,同比增长2.09%。

其中,包装制造业务实现收入40.19 亿元,同比下降10.31%,产业链服务实现收入14.66亿元,同比增长7.51%。该公司表示,收入下滑主要系中美贸易摩擦对出口产品包装需求造成冲击,此外原纸价格下降对纸箱价格造成向下变化。

裕同科技(002831.SZ):公司的主营业务为纸质印刷包装产品的研发、设计、生产和销售。产品覆盖彩盒(含精品盒)、说明书、纸箱、不干胶贴纸等全系列高端纸质包装印刷产品。

目前,公司公告拟发行14 亿元可转债,用于投资建设宜宾裕同环保纸塑产业基地建设项目、许昌裕同包装产业基地建设项目、越南裕同包装产业基地建设项目、印尼裕同包装产业基地建设项目。

2019年上半年公司实现营收36.84 亿元,同比增长12.09%;归母净利润2.96 亿元,同比增长11.22%;扣非归母净利润2.34亿元,同比增长16.16%。

分产品看,公司精品盒、纸箱、说明书、不干胶分别实现营收26.15亿元、3.55亿元、3.08亿元、0.81 亿元,分别同比增长7.3%、3.7%、 3.62%、72.55%。

2、塑料包装领域

我国塑料包装行业的市场集中度很低,塑料软包装行业竞争激烈,国内不但大小工厂林立,企业还直面跨国同行的竞争。

永新股份(002014.SZ):是一家主要生产经营真空镀铝膜、塑胶彩印复合软包装材料、药品包装材料、多功能高阻隔薄膜的公司。

2019年上半年公司实现营收11.51亿元,同比增长9.88%,归母净利润1.06亿元,同比增长16.14%,扣非净利润1.01亿元,同比增长16.84%,报告期内,公司综合毛利率为23.69%,较去年同期增长2.38个百分点,其中彩印复合包装毛利率同比增加1.9个百分点,塑料软包装薄膜同比增加9.01个百分点,真空镀铝包装材料的毛利率较去年全年上升了3.2个百分点,油墨业务毛利率略有下滑。

2019年上半年公司实现营收46.57亿元,同比下滑1.41%,归母净利润2.78亿元,同比下滑6.51%,分产品来看,快速消费品商贸、PET瓶及瓶坯、彩色纸包装印刷是主要收入来源,共计23.86亿元,占总营收的比例为51.23%。

3、金属包装领域

金属包装在整个包装行业所占的比例较小,市场被外企企业波尔、皇冠所垄断,国内龙头企业包括昇兴股份、奥瑞金(002701,股吧)等,目前这些龙头企业开始相互整合。

奥瑞金(002701.SZ):是一家集金属制罐、金属印刷、底盖生产、易拉盖制造和新产品研发为一体的金属包装企业.主要为客户提供各类食品、饮料、罐头、调味品、啤酒、乳制品等产品的包装制品生产。

2019年上半年,公司实现收入41.44 亿元,同比增长2.6%;归母净利润4.86 亿元,同比增长5.4%;扣非净利润4.44亿元,同比增长8.2%;其中两片罐实现收入9.32 亿元,同比增长24.5%,毛利率11.5%,同比大幅提升6个百分点,主要系湖北咸宁异型罐产能爬坡。三片罐实现收入25.87%,同比下滑6.9%。

昇兴股份(002752.SZ):主要从事用于食品、饮料等包装所使用的金属容器的生产和销售,产品主要包括易拉罐&瓶罐 、盖子 、涂印铁及加工费 、EMC合同能源等。目前,公司控股子公司昇兴博德新材料的“旋口铝瓶”项目一期年产2.2亿只高端铝瓶生产线已于2019年上半年开始投产,成都昇兴、西安昇兴也已开始为红牛安奈吉产品供应空罐。

2019年上半年公司实现营收9.77亿元,同比增长2.71%,归母净利润2996.58万元,同比下降14.98%,扣非净利润2170.09万元,同比下降25.22%。

该公司解释,利润下降原因主要是:2019年上半年公司前期投入建设的铝瓶、灌装和制罐等项目投产转固合计约3.8亿元,新增折旧费用939.5万元,而产能还处于投产后的达产阶段,因此利润受到一定影响。

来源:格隆汇

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