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　　家居：政策释放积极信号，看好家居消费信心提振：政策支持带动竣工快速修复，未来将对家居需求形成支撑，2023年1~6月，全国房屋累计竣工面积达到3.39亿平方米，同比增长19%。中央释放积极信号，7月24日，局会议指出，要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形式，适时调整优化房地产政策轻工照明苹果版，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求。同时，要积极扩大国内需求，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费。后续，各部门及地方陆续发声，地产松绑及消费提振政策纷纷发布，我们认为未来仍有望持续推出支持政策，带动下半年需求复苏。建议关注：定制龙头【

　　造纸：浆价企稳反弹，静待下游需求改善：废纸系：废黄板纸价格再度探底，库存水平降至历史低位，预计后续将产生补库需求。瓦楞纸产能增长有限，箱板纸2023年产能增长预计超10%。同时轻工照明苹果版，终端需求疲软导致库存水平维持高位广轻工是什么大学广轻工是什么大学，成品纸价格持续下滑，盈利能力整体呈现震荡态势。7月，废黄板纸、瓦楞纸、箱板纸价格分别较上月下跌4.16%、1.52%、2.8%。浆纸系：目前浆价已企稳反弹，7月阔叶浆、针叶浆及化机浆价格分别较上月上涨8.99%、3.48%、1.28%。同时，文化纸价格在浆价企稳背景下得到支撑，双胶纸、双铜纸及白卡纸价格分别较上月变动1.75%、-0.58%、0.72%。看好党建及教辅教材板块需求表现：印刷新规出台预计将使教辅教材需求增长10%~20%，且预计二十大以后党建刊物需求将逐步释放。特种纸：浆价快速下行将带动特种纸盈利改善，且特种纸下游需求表现稳健，价格有望保持坚挺；中长期来看，特种纸下游需求扩张，竞争格局良好，龙头持续建设产能，布局自给浆，成长性显著。建议关注：浆纸系龙头【太阳纸业】轻工专业全国排名、【岳阳林纸】，特种纸龙头【仙鹤股份】。

　　包装：下游消费持续修复，原材料价格维持低位：纸包装方面，受益于环保趋势，纸包装行业有望实现扩张轻工专业全国排名广轻工是什么大学，且市场集中度较低，未来提升空间巨大。疫后居民生活恢复正常，线下社交、商务餐饮需求明显修复，进而驱动烟酒消费复苏，预计配套包装需求将得到保证。2023年1~6月，烟酒类零售额为2,641亿元，同比增长8.6%广轻工是什么大学。其中，6月单月零售额为460亿元，同比增长9.6%。金属包装方面，二片罐需求受益于啤酒罐化率提升&碳酸饮料扩张，三片罐需求受益于能量饮料扩张。供需格局改善强化包装龙头议价能力，盈利有望增强。原材料方面，瓦楞纸、箱板纸价格持续下行，未来料将维持低位，白卡纸后续产能投放将压制价格表现；镀锡板卷、铝活跃合约期货结算价自高位下行后维持低位。建议关注：包装行业龙头【裕同科技】轻工照明苹果版、【奥瑞金】。

　　轻工消费：新型烟草发展前景明朗，文具行业市场持续扩容：新型(维持评级)烟草：海外市场规模快速成长，中国电子烟产业链全球化布局，竞争优势突出，政策支持下出口前景广阔；国内政策落地将实现有序发展，未来行业料将稳健扩张广轻工是什么大学，市场份额向头部集中。文具：疫后需求复苏将带动23年业绩改善，23Q1晨光股份传统核心/办公直销/零售大店分别增长6.75%/23.06%/13.31%轻工专业全国排名。中长期来看轻工照明苹果版，人均用量提升带动总量稳增，消费升级驱动价格长期成长；采购行业数字化渗透空间广阔，降本增效&政策推动助力行业发展。建议关注：行业龙头【思摩尔国际】，文具行业引领者【】，露营经济受益者【浙江自然】。