发行]元祖股份：首次公开发行股票招股意向书摘要2017-1-4美乐乐电器网上商城
9.99%
提出差异化的现金分红政策：
计现金分红金额。
（三）约束措施
................................
（审计值）
................................
的向社会股东回购公司部分股票，同时回购结果不会导致
日
-
其
两年内的减持意向：
6,381.70
................................
持有的发行人股份将不得转让，直至采取
、
八、摊薄即期回报及相关填补措施
37
3
括
、元祖国际承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
18
公司
11
................................
承诺：因本所为发行人首次公开发行制
32.2
招股意向书
3.92%
现金流量表以及财务报表附注未经审计，但已由毕马威华振审阅，
21,725.
发行股票类型：
相关承诺；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大交易等上海证券交易所认
发行股数：
董事（不包括董事）和高级管理人员将继续按照上述稳定股
使得
152,418.31
相应调整。
24
。本次发
14,000.96
本公司
请投资者注意公司经营业绩季节性波动
下原则：
）单一年度用以稳定股价所的资金不超过其在担任董事
27.03%
管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公
年度，公司直营门店租赁费分别为
限内无法正常使用该房屋进行经营的，将承担由此给承租方造成的全部损失”。
25%
一、本次发行各方当事人
................................
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
风险因素
律、法规及规范性文件的情况下，
日。公司
。
个月
上述标准的，有
日
时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中
、
................................
祖国际持有的公司股票的锁定期限自动延长至少
2013
20%
................................
每股面值：
、发行人董事（董事除外）、高级管理人员增持公司股份；
公司
摘要
在控股股东元
性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
、主要风险因素
个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后
-
年度、
平方米物业无法提供房产证，其中
入增幅，将导致销售费用率继续上升，从而使销售净利率面临下滑的风险。
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
元祖股份、公司、
第七节
净资产，实际控制人张秀琬
合并及母公司资产负债表、
是
减持股份总数不超过发行人上市时其所持发行人股份总数的
目录
依据法律、法规及公司章程的，在不影响
。超过
动稳定公司股价措施的条件的，其可不再实施上
-
上半年的经营数据来源于公司经审计的财务报告。
月
3,252.38
稳定发行人股价。发行人应按关披露其买入公司股份的计划。在发行人
二、发行人历史沿革及改制重组情况
1
公司第二届
前次触发公司满足
................................
号
诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，其将在获得收入的
公司
自公开道歉之日起自动延长持有全部股份的锁定期
案。
38.65%
五、证券服务机构关于申请文件真实、准确、完整的承诺
案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交
将按照方案开始实施增持发行人股份的
3
国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会投资者道
7,746.99
个
股份不超过其持有的公司股份总数的
三
3
20
摘要
影响分析及填补即期回报措施的议案》、《关于公
者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
................................
事项，上述发行价予以相应调整。锁定期间届满后，每年转让的
28.87%
万元，同比增长
年
2013
。
遵循以下原则：（
14.33%
天内依法赔偿投资者损失。
................................
上海元祖梦果子股份有限公司
能续租或续租条件过高，则公司将承受因为更换经营场所而发生的搬迁、装修、
利影响。
年
、
不等于对公司未来利润作出，投资者不应据此进行投资决策
66.03%
元祖联合处取得
，和（
6
决定的依据。
......
公司控股股东
，和（
、单一会计年度合计不超
控股股东
8.30%
.....
.............
.......................
扣除非经常性损益后归属于
................................
招股意向书
。
中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会
13.26%
方
假记载、性陈述或重大遗漏，并对
第三节
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺
、高级
较上年同期显著减少
价措施条件的，
司公开发行股票前已发行的股份。
1
满足
.............
13.32%
主要源于门店租金与人工成本是主要的运营费用，而热门商圈的经营性物业租赁
2014
.........................
。
-
发行人财务报告审计截止日为
万元及
50%
................................
月存货减值损失
3
一、发行人基本信息
3,092.47
50%
93
、控股股东增持公司股份；
，股票价格仍低于最近一期经审计的每股
年
并严格履行
.........
公司在每个自然年度内首次触发股价稳定措施启动条件时，
2
项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。
内，不转让或者委托他人
或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的
（五）部分产品依赖外协的风险
月
大不利的情况，
的
1.00
易日的收盘价均
可以在满足上述现
...........
所持发行人股票在锁定期满后
................................
、
持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由
并在违反相关承诺发生之日起，停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发
将
及其控股股东承诺
公开发行前持股
-
.........
）单一
预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施
法规的承担相应的法律责任。若因本所出具的上述报告有虚假
A
管理
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
招股意向书
公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过
100,745.83
有虚假记载、性陈述或者重大遗
应符合相关法律法规
内
未采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及
董事会第
................................
................................
.........................
本公司为
及其摘要的真实性、准确性、
38.37%
25%
指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会投资者道歉，
股东
相关承诺；锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股
当发行人出现需
动稳定公
股份不得转让，
足股价稳定措施的第一个交易日至发行人公告股价稳定措施实施完毕期间的交
将在中国证监会认定有关违法事实后
公司正在营运的直营门店共
办理。
2015
4
过其减持时所持发行人股份数量的
股
................................
利润分配政策尤其现金分红政策的，应以股东权益为出发点，在股东大会提
均已采取股价稳定措施并实施完毕后
锁定期间届满后，
、
................................
2015
。
招股意向书
2016
六、股利分配政策和现金分红比例
96
”
2
发行人基本情况
30
个交易日内其股价已经不满足启
期满后两年内减持的，则减持价格不低于发行价。如遇除权除息
14,998.10
有的所有发行人股份。
司股价措施的条件的，其可不再实施上述买入发行人股份计划
/
年度、
24.77%
个交易日内其股价已经不满足启
期限内启动依法购回本公司已转让的原限售股份工作
发行人
-
法事实后
11
担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累
1
八
46,675.20
3
四、发行人业务情况
/
公司填补回报措施能够得到
一方面是
上半年
证券交易所规则要求，
风险。
要采取股价稳定措施的情形时，如发行人、控股股东均已采取股价稳定措施并实
分红），同时其间接持有的发行
年
17
内通知发行人
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
全文，并以其作为投资
证券交易所相关
签署日期：
处物业合计约
履行的具体原因并向股东和社会投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事
2016
132,948.59
................................
担个别和连带的法律责任。
（一）食品安全风险
月
本
交易
的承诺，占直营门店总数及租赁物业面积之比分别为
票的发行价；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大交易等上海证券交易所
公司主要采取现金分红的股利分配政策
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
年
披露其买入
公司最近一期经审计
二
导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭
公司上市后
..........................
2014
2016
-
产计划管理
七、滚存利润的分配安排
................................
2014
年
................................
-
12
元祖国际
股份计划的
63
................................
26
、发行人董事（董事除外）、高级管理人员增持公司股份
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，元祖
招股意向书
及其摘要不存在虚
3
、发行人回购公司股份；
4.00%
................................
................................
利润总额
董事（不包括董事）和
司公开发行股票前已发行的股份。
26
调整。
应符合相关法律法规
中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：
及
.............
定办理。
将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向
9
营业收入
5%
股东的净利润
将按照法律、
................................
1
完整性承
；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
证券交易所相关
41.69%
两年
本次发行各方当事人和发行时间安排
字第
六
四
回购
剧、经营风险增加的风险，导致公司出现实现的净利润增长幅度小于营业收入、
25%
发行人若违反相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未
................................
；
元祖联合
、发行人实际控制人增持公司股份。
发行人实现的营业收入为
24
五
每股发行价格：
、
具体措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上
年度，公司月饼类产品实现的销售收入占各同
................................
节令性消费、礼节性消费将相应减少。公司目前共有蛋糕、节庆民俗产品、
公开说明未履行的具体原因并向股东和社会投资者道歉，并将以单次不超过
投资者若对本
影响，
................................
年
9
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
。
）单次用于购买股份的资金金额不超过其在
30
和
意向
董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，
.........
上海元祖梦果子股份有限公司
经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所
1
，
358
（三）租赁物业的风险
19,234.88
二、重大合同
-
下公司部分产品采取外协方式生产。
发行人财务报告审计截止日后主要经营状况
式糕点礼盒和水果等四大产品系列。如果公司不能及时针对市场消费习惯变化制
最近一期经审计
作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，
将先行赔偿投资者损失。
11,443.94
本次发行前股东所持股份
督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。
1.11%
5%
预计发行日期：
控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员承诺
人民币
157,720.14
、发行人实际控制人增持公司股份
月
56,728.23
购决议，并在股东大会批
股价已经不满足启动稳定公司股
年度、
行人股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的购
元祖国际
23
2016
6
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
价格及全社会的劳动力成本呈持续上涨趋势。
六、同业竞争与关联交易情况
................................
-
公司将严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现
募集资金运用
有变质的风险。如产品周转过于缓慢，仓储和物流环
招股意向书
祖国际公开发售股份所得资金净额
管理人员已作出的相应承诺。
“
2,593.46
新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事
-
2,3
关注上述
目录
-
股份计划的
年
及其
若公司新聘任董事（不包括董事）、高级管理人员的，公司将要求该等
（包括从维尔京元祖
两年内减持股份总数不超过发行人上市时其所持发行人股
公司上市后
正常；发行人所签订的协议均正常履行。
全文同时刊载于上海证券交易所网
持有的公
的财务数据来推算公司全年的财务状况、经营及现金流量。
................................
若某一会计年度
485
11,644.76
9
85
期回报及相关填补措施
公司控股股东
计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的
管
将在前述事项发生之日起停止在发行人处获得股东分红，同时其
中国证监会、其他部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
包括
卓傲国际
（董事除外）
-
在对产品无法实施有效管理、产品质量下降的风险。
告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海
，如股票价格仍低于最近一
由于收入的增加部分主要
证券交易所相关规
于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的假设分
万元及
持有的公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。如在上述锁定
日召开的
................................
公司将根据
楼
十
和
6
公司董事
在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采
万元、
20%
准后实施。
时其间接持有的发行人
金额（万元）
1%
相应的稳定股价措施并实施完毕时为
个交易日后，
注
................................
................................
................................
的
，公司经营对月饼类产品
................................
金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
股价稳定措施的第一个交易日至发行人公告股价稳定措施
披露其买入计划后
公司控股股东将在有关股价稳定措施
交易方式买入发行人股份的，买入价格不高于发行人
27
漏，对判断发行人是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，发行人
人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润变化较大的主要原因
................................
2016
96
、元祖联合承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或
议
前次触发公司满足股价稳定措施的第一个交易日至发行人公告股价稳定措
二、本次发行上市的时间安排
不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
元祖国际
产品采购金额分别为
。
提下实施股价稳定措施
拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以
、控股股东增持公司股份
月，
不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公
52,635.52
的每股净资产。但如果
2016
相关
6
及
2
易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股
披露其买入发行人股份计划的
................................
六
启动条件后
2
年
两年内减持股
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项处理。
分别达到
七
................................
2015年
发行人声明
....................
发售股份。
公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海
供应商的管理或其在产品加工能力、加工工艺、质量控制等
公司产品生产采取以自产为主、外协为辅的生产模式。随着今后销售规模的
1
号
产。但如果发行人披露其买入计划后
若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包
所持发行人
行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
投资者据此进
控股
一、风险因素
其
年和
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
承诺：
的，在不影响发行人上市条件的前提下实施股价稳定措施
招股意向书
但如果增持发行人股份计划
2016
（一）股价稳定具体措施
2015
损失的，将在有关
释义
11.87%
................................
发行人董事（不包
、发行人回购公司股份
2016
的前提下，按照先后顺序依次实施如下股价稳定措施：
日
40%
年
................................
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程的程序，
章节全文，并特别
94
月、
并严格履行
条件有较高的要求，如果运输、仓储环节发生问题，产品将难以保持新鲜，甚至
................................
公司控股股东
高级管理人员将按照方案开始实施买入发行人股份的计划；通过二级市场以竞价
履行承
-
锁定期届满后
................................
万元和
（二）经营对单类产品依赖度较大的风险以及由此带来的经营业绩季节性波动的
全文的各部分内容。
................................
在公司股本规模和股权
元
质。但在因气候和市场等原因造成原材料采购不足时，
80%
、股利分配政策的变更：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润
、
2014
或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，
两年内的减持意向：
发行人律师
平方米已取
................................
.........................
2016
记载、性
相关承诺；锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股
两年内的减持意向：
、高级管理人员
10.15%
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
，并提交公司
书
公司经营业绩存在明显的季节性特征，每年上半年实现的收入通常低于下半年，
，
展能力。公司利润分配
2015
2014
。
2016
........................
满足启动条件
、股利分配方式：按照股东持有的股份比例分配利润
24
公司销售费用分别
34.00%
.............
20%
并严格履行
报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会投资者道歉，并在
归属于母公司所有者的净利润
摘要中财务会计资料真实、完整。
（
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
发行人
个月内，如公司股票连续
施并实施完毕时为止。
期经审计的每股净资产，
20
票或二者结合的方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。
，若公司
施实施完毕期间的交易日
公司董事（不包括董事）和高级管理人员未采取稳定股价的具体措施，
产生不利影响。
11,548.34
行为
8
；
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
公司
施完毕后
-
平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后股东即期
的依赖度较大。若出现中秋月饼市场发生重大变化、消费者消费习惯发生重
法律法规
1
.
50%
司
................................
5%
89
重大事项提示
上海市青浦区赵巷镇嘉松中
若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会
水平出现下降的情况。
36.56%
在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监
项目
），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以
内减持的，则减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价予以相应
实、准确、完整的承诺及约束措施
................................
5%
8.84%
五、发行人业务及生产经营有关资产权属情况
风险因素和其他重要事项
................................
上市条件的前
若公司对
10,610.86
、上海
酬或津贴及股东分红
月收入增长较少而
；扣除非经常性损益后归属于母公司
得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发
经二分之一以上董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大
日的
四、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于申请文件真
。
元祖联合处取得分红），同
32.10%
合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
5%
年度
人民币普通股（
公司董事会对公司本次摊薄即期回报的影响进行了分析，制订了填补即期回
若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不
公司
可不再继续实施该方案。
并将
人
本次发行前股东关于所持股份的自愿锁定承诺
摘要
股）并在主板上市
后提交股东大会批准，董事应当对该议案发表意见，股东大会审议该议
1
..................
GansoCo.,Ltd.
年归属
，和（
..............................
9
2013
司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对
（二）股价稳定措施的具体实施方案
减持股份
、滚存利润的分配安排
息事项的，公司股票相关收盘价做复权复息处理。
。
司每年月饼类产品的销售均在下半年中秋节日期间实现，致使
承诺：本所
5%
56
公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个
述买入公司股份计划。
年度股东大会审议通过的
行为
、
变动
.....................
十二个月
年度和
27.25%
万元、
份总数不超过发行人上市时其所持发行人股份总数的
根据公司
.
人员关于申请文件真实、准确、完整的承诺及约束措施
14,793.02
食用油、包装材料等。公司设立供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、
2013
29
尚余
2,924.
................................
金额（万元）
50%
万元、
3
19,684.02
2013
万元，同比上升
发行人未采取稳定股价的
元祖有限
），控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行，但应
................................
大成国际大厦
6
股东大会的决
公司董事（不包括董事）和高级管理人员将依据法律、法规及公司章程
3
可不再继续实施该方案。
会计年度其用以稳定股价的
上市后适用的公司章程（草案）
3,569.53
................................
以上通过。股东大会进行审议
未来，公司门店租金及人工成本可能会继续提高，若其增长速度快于营业收
年
陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。
保荐机构（主承销商）
上海元祖梦果子股份有限公司
公司主要从事烘焙食品的研发、生产与销售，主要原材料为面粉、鸡蛋、糖、
另一方面
普通术语
万元、
保荐人（主承销商）：
（四）销售费用特别是门店租金及人工成本不断提高导致销售净利率下滑的风险
年
其自发行人上市后累计
毛利率
降，对公司的品牌形象和经营业绩产生不利影响。
20%
股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前
），
者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
联合持有的公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。如在上述锁定期满后两年
，
公司股东
本公司
公司
盈利，在依法
）
上海证券交易所
到健康、美味、新鲜、优
（不包括董事）
计额的
公司
50%
股份的，买入
万股
年
3
................................
歉，并在违反赔偿措施发生之日起，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红
应符合相关法律法规
的声明均属虚假不实陈述。
.....................
.........................
来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，预计短期内公司每股收益和加权
6
次会议就前述事项通过了《关于公司首次公开发行
价预案执行，但应遵循以下原则：
每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部
签署日，公司所在行业未发生重大不利变化，公司各项业
号《审阅报告》。发行
41.74%
9
股股东要约收购责任
年
第六节
89.17
31.11%
................................
.............
上海元祖梦果子有限公司
35.60%
（
根据
2013年
公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海
1600828
。公司
，发行人应按关披露增持股份的计划。在发行人披露增持
家
，
备查文件
摘要
。报告期内，公司销售费
年
2004
65,833.50
2/3
................................
上半年
1
5
公开发行前持股
之日起
2
此外，由于公
................................
月
二十
公司公开发行股票前已发行的股份。
后的
4
公司股价措施条件的，
办理。
提取公积金、任意公积金后进行现金分红；若公司营业收入
3
................................
万股
载内容存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。
万元，占营业收入的比率分别为
、股利分配政策：公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不
................................
时
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
月已实现的经营业绩、已签订单及生产计划等情况，并考
截至
用占比不断提高，
2016
强化节令性产品的生
基于
结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，
5,867.52
一、
度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预
门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定
15.48%
年
票的发行价；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大交易等上海证券交易所
............
数量的
32,315.91
%
暂时停业等风险，公司的业务营运及财务状况将会受到不利影响。
30
不超过
摊薄即期回报
第一年
................................
为
其
2014年
人财务报告审
招股意向书
拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公
毕马威华振
直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
大幅减少，将对发行人的经营业绩产生重大不利影响。
公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交
上半年的经营通常为亏损。报告期内各期，公司上半年营业收入及经营
...................
月、
。
九、主要风险因素
超
95
金分红具体方案。如因外部经营或者自身经营状况发生较大变化而需要调整
实际控制人张秀琬
违法事实被中国证监会认定后
的每股净资
年度及
公司董事会应综
-
、董事、高
年上半年的经营数据来源于公司未经审计的财务报告，
。
。
份自愿锁定的承诺：
、
2014
12,393.84
指
201
计基准日之后经审阅（未经审计）的主要财务数据如下：
年
锁定期届满后
随着公司
万元，同比增长
32.25%
当发行人出现需要
................................
月
招股意向书
价格不高于
是由
累计从发行人所获得现金分红金额的
产品标准，则可能会导致公司产品质量的下降，对本公司的品牌形象和经营业绩
。
述收入支付给发行人指定账户；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者
2016
后新老股东依其所持股份比例共同享有。
3
个交易日的收盘价均低于
可的方式。
定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
个交易日
1
................................
并
2013
第五节
现金分红。
个交易日后，
占同年全年度金额的比重
OEM
息事项，上述发行价予以相应调整。
分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
万元、
3
9
首次公开发行股票招股
-
96
括
日内将前
招股意向书
股份
年度
..............................
三、发行人股本的情况
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读
、其他股东承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或
54
招股意向书
9
年度
营业收入
对外销售的烘焙产品大部分由公司中央工厂生产，但在销售旺季等情形
于
最近
第二年的减持数量不超
万元及
人工成本及门店租赁费用金额的增长，存在公司经营业绩波动程度加
。
二、公司上市后三年内的股价稳定措施
................................
及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
................................
、控股股东
售费用占营业收入的比率较高。
20
定期满后两年内减持的，则减持价格不低于发行价。如遇除权除
内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括
应按关披露其买入公司股份的计划。在
两年内减持其持
得出租人的承诺函
案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的
30
公司及
二、公司上市后三年内的股价稳定措施
月的合并及母公司利润表、合并及母公司
日出具了
2016
万元，归
（七）业绩下滑风险
第
，
金额（万元）
本次公开发行股票并上市成功，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行
大改变、竞争对手推出同类创新产品等情况，致使市场对发行人月饼类产品需求
也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
；可以采取现金、股
价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的
的风险，不能简单地以某季度或中期
4
招股意向书
公司大部分产品需低温保存及冷链运输，对仓库和车辆的温度、湿度等运输
将利用发行人的控股股东地位促成发行人在中国证监会认定有关违
资者造成损失的，
3
公司的股权分布不符合上市条件。具体实施方案将在股价稳定措施
，“如非因承租方原因，造成承租方在租赁协议约定的期
占同年全年度金额的比重
及
母公司所有者的净利润
）单次用于增持股份的资金金额不
在本
自公司股票上市
22.64%
第一节
此外，由于人工成本及门店租赁费用在短周期内具有“固定成本”的特性，
当充分考虑董事、外部监事和投资者的意见。
2016
及全方位检查。公司通过信息系统对产品进行质量，以使公司供应的产品做
3
拟上市的证券交易所：
营业毛利增幅，甚至可能在公司营业收入、营业毛利增长的情况下，但是净利润
止。
年度，
定出应对营销策略，则公司的节庆民俗产品、式糕点礼盒的销售将会受到不
发行人及其
39.02%
21.02%
人民币普通股（
三、公开发行前持股
证券交易所规则要求，
小股东的意见和，并及时答复中小股东关心的问题。
................................
招股意向书
年度营业收入的比重分别为
发行人声明
、股利分配政策和现金分红比例
关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现
占同年全年度金额的比重
股）
A
让或者委托他人
2016年12月15日
前次触发公司满
年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累
................................
于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，元祖联合
9
、
的减持数量不超过上市时其
12
公司控股股东
平方米的物
，触发股价稳定措施。公司审计基准日后发生除权除
实施前本公司
释义
.................
5,833.84
预案由董事会提出，但需事先征求董事和监事会的意见，董事应对利润
面无法满足公司发展的需要，则可能导致公司产品供应的延迟或产品质量的下
情况如下：
发行人、
发行人
2015
个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、
净利润
-
................................
一期经审计的每股净资产
、摊薄即
的范围内，
上半年
从发行人所获得现金分红金额的
................................
公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中
1
业已经取得了相关部门出具的权属证明，
年
、上海
处合计约
................................
司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
9.28%
构成
；销售人员工资
发行人
股东和社会投资者道歉；
析（水分、糖度、比重、盐度、
、
境不能满足要求，公司将存
.........................
将按照方案开始
并于
法规、规范性文件和公司章程的相关，在不影响发行人上市条件以及免除控
48.87%
OEM
..........
三、
可能会出现原材料质量下降的风险，继而影响到公司产品的质量。
年
九
................................
元祖国际
招股意向书
）单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属
务均正常开展。发行人主要原材料的采购及供应情况正常；主要客户的经营情况
（六）消费习惯变化的风险
风险
其
11,509.07
由于公司连锁经营的特点，销
所致。
-
2016
公
天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作，并在前述
造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
（包括从维尔京元祖
行为
过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的
159,476.78
发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
1
认可的方式。
均低
86
本次发行概况
减持股份
以上股东的持股意向及减持意向
........................
止。
、
月、
二、查阅地点和时间
项目
对为上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票出具的报告依据有关法律
不排除公司经营利润可能出现下降的情形。
综合毛利率较上年同期有所提升；
102
招股意向书
万元、
30
2015
专
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
通过初步询价确定价格区间，经累计投标询价确定发行价格
；如果因未
49
、
及
................................
13,490.04
五、证券服务机构关于申请文件真实、准确、完整的承诺
回购及购回价格以本公司
1
年、
4
。元祖国际
易日
所持发行人股票在锁定期满后
行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开
万元、
审计机构、验资机构
................................
）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合
13
一、备查文件内容
2
-
重大事项提示
-
将予以
19.93%
元祖国际
1
：
认可的方式。
，占发行后总股本的比例不低于
62
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）南
61,627.14
25%
当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司
十、发行人财务报告审计截止日后主要经营状况
以上股东若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国
24,000
所持发行人股票在锁定期满后
同时，本公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对
报措施，董事和高级管理人员对切实履行填补回报措施做出了承诺
（预测值）
-
切实履行作出承诺的议案》
第一节
八项的严厉推行，厉行节俭之风对人们的节假日消费习惯带来较大的
成公司经营业绩波动、下滑。若上述风险因素同时发生或某几项风险因素出现重
际持有的公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。如在上述锁
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者。任何与之相反
的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳
实施完毕期间的交易日
取现金方式分配股利。公司单一年度分配的利润不少于当年度实现的可分配利润
计划。
虑宏观经济形势、行业特点以及对公司整体经营情况的分析，预计公司
年底，中央发布“改进工作作风、密切联系群众”的八项，
超过
57,655.53
处合计约
日，发行人的资产总额为
2
6088
低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，元祖国
有关股利分配政策为：
2016年
第四节
证券交易所规则要求，
六
94
4,431.66
2016
处合计约
较高的月饼礼盒
技术、生产管理作评核，在原材料采购交货环节，公司对原材料进行基础理化分
违反承诺发生之日起，停止在发行人处领取薪酬，直至按承诺采取相应的赔偿措
证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会投资者道歉，
第一次临时
本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。但募集资金使
其
................................
截至
万元，占各期主营业务成本的比重分别为
.............................
发行人
万元。
括董事）和高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以
22,593.47
................................
；归属于母公司股东
增持资金不超过自发行人上市后
股份不得转让，直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕
3,077.04
个交易日内，由公司依法召开董事会做出股份回
发行后总股本：
上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的
万元、
-
................................
公司实际控制人若违反相关承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定
的标准向全体股东实施
股份的计划；通过二级市场以竞价交易方式买入
个交易日后，
回或赔偿措施并实施完毕时为
................................
实施买入
六
86
将在前述事项发生之日起停止在发行人处领取薪
2013
公司
2016
、元祖联合
分配预案发表意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案
第二节
15,756.33
用产生效益需要一定周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司未
摘要的目的仅为向提供有关本次发行的简要情况，并不包
3
属于母公司的股东权益为
采取股价稳定措施的情形时，如发行人已采取股价稳定措
的流通、股东对所持股
度营业收入及利润情况如下：
天内依法回购首次公开发行的全部新
20
51,619.94
会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应
指
30
19
以上股东的持股意向及减持意向
6,000
承销保荐logo
2
施并实施完毕后
20%
PH
值等）、微生物分析（大肠菌群、菌落总数等）
13
摘要
1.11%
其他重要事项
万元，占营业收入的比率分别达到
4
国浩律师（上海）事务所
1
于母公司股东净利润的
/
18,236.95
，股票价格仍低于最近一期经审计的每股净资产。在符合相关法
、其他股东承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转
个月期末收盘价低于发行价，元
超过上述标准
扩大，如发生个别工人未按操作流程作业，或外协厂商个别批次产品不符合公司
年
月
年
过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年
-
（
58,418.84
。
10
；
/
承诺
首次公开发行股票
-
三年内，若公
的净利润
6
平方米的物业没有房产证、其他权属证明或者出租人
30
发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
1
-
投资者道歉；
每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的
................................
................................
公司股票交
单位：万元
2016
需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一
1
份数量
40%
.........
20
室
，即公司当年度实现
节
2016
应调整。
最近一期经审计
发行人
................................
................................
、上海
使得
................................
25
万元，负债总额为
年度及
25%
明确提出“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”，以党风促政风，并带动民风。随着
55.32%
人、律师、会计师或其他专业顾问。
易所的有关；有关调整利润分配政策
................................
受
年内减持的，则减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价予以相
截至本
司股票连续
当上述风险因素发生时，公司经营业绩均会受到一定程度的影响，可能会造
并
9
司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价
增长快速，并且
减持股份
、
份总数的
。
股东大会审议通过。
请投资者仔细阅读本
、金、社保等人工成本支出分别为
万元，占营业收入的比率
5,383.57
17,253.10
3
析并非公司的盈利
时为止。
、元祖国际承诺自公
上半年
................................
有虚假记载、误
由于经营场所的持续稳定租赁对公司烘焙连锁业务有重要影响，各门店如不
1
个月。如在上述锁定期满后两
回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。
一、本次发行前股东关于所持股份的自愿锁定承诺
6
的议案，须经董事会、监事会审议通过
拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以
................................
。
月
2012
................................
、
