格林美：2016年格林美股份有限公司绿色公司债券募集说明书零基础学家电维修

轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经

5盈富泰克创业投资有限公司344.833.70%

第五条债券发行网点

主承销商其已按照中国相关法律、法规的及行业惯例，

代表人：张宝荣

制作的《2016年格林美股份有限公司绿色公司

同意并接受这种变更。

在债券托管机构托管记载。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

本期债券募集说明书及摘要中财务报告真实、完整。

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

5盈富泰克创业投资有限公司344.836.00%

（十）信用评级：经联合资信评估有限公司和联合信用评级有限

金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2017年至2023年每年的

一、本期债券为实名制记账式企券，投资者认购的本期债券

四、发行人律师：广东君信律师事务所

负责公司日常行政事务工作及公共关系的协调；负责公司的后勤事务管

出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，

3

家法律、法规另有除外）；在深圳证券交易所发行对象为在中国

代表人：王少波

财务部

公司

期债券。如法律法规对本条所述另有，按关执行。

人力资源中心

三、股东情况

发布的付息公告中加以说明。

负责执行职责，改善内部管理，避免公司运作和经营风险而做的

本期债券的份额，在发行期结束后，将各自未

联系人：田鹏、李杨

联系电话：

根据公司的授权，负责公司法律事务管理，合同和规章制度的审核，负责

控股子公司。

1,248.00万股股份、丰城市鑫源兴新材料有限公司持有发行人

上海星鸿资产经营有限公司－星鸿资产星耀成长2号格林美

票面利率选择权和投资者回售选择权。

序号股东名称持股数量（万股）持股比例

荆门格林美指荆门市格林美新材料有限公司

深圳市汇丰源投资有限公司18,251.1412.54%

邮政编码：410005

表：发行人主要管理部门职责

二十六、偿债资金监管银行：国家开发银行股份有限公司湖北省

书作任何说明。

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

定发生变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信

司

善公司内部结构，健全内部管理和控制制度，规范公司行为。

集与暂存（由分支机构经营）；塑木型材及铜合金制品的生产、销售

为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国

企业名称：格林美股份有限公司

个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

邮政编码：100039

凯力克指江苏凯力克钴业股份有限公司

8

快安排本期债券在的证券交易场所上市或交易流通。

[2010]29号文核准在深圳证券交易所挂牌上市。发行人首次公开发行

承销团设置的发行网点向中华人民国境内机构投资者（国家

监许可[2014]229号）核准，采用非公开发行方式，向5名发行对象

的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

15

（九）2011年1月22日，广东省科技风险投资有限公司持有发

合计6,036.00100.00%

（二）联合信用评级有限公司

监管银行、债权代理人及相关方分别签订《债权代理协议》、《债券持

格林美股份有限公司绿色公司债券申购和配售办法说明》中。

（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金

邮政编码：100022

发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

投资部

本次减持后持有发行人14,039.34万股股份，持股比例为15.20%。

本期债券发行经发行人2016年5月6日召开的股东大会决议通

本增至12,131.60万股。

已全部划回。

4丰城市鑫源兴新材料有限公司782.8111.18%

（三）控股股东及实际控制人对外投资情况

过。

行职责。截至报告期末，公司董事会下设以下五个专门委员会，即战

联系人：廖杭、王锐、马红坤

发行网点。认购方式如下：

限公司、创铭投资有限公司和苏州市美田房地产开发有限公司分

6

行人的2,214.22万股股份、深圳市协迅实业有限公司持有发行人

财投资有限公司持有发行人188.15万股股份均已解除限售并上市流

积极参加培训，熟悉有关法律法规。董事能够不受影响地履

分行。

的方式发行。

中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司

审计部其他内部审计，对部门有效管理，执行评价、衡量公司内部控制的功

主要负责创新性产品的研究、开发、设计，负责生产过程技术的完善与提

4丰城市鑫源兴新材料有限公司328.646.32%

有限公司绿色公司债券承销协议》

本期债券发行经发行人2016年4月14日召开的董事会决议通

公开发行完成后，发行人总股本增至1,455,434,823.00股。2015年11

圳市汇丰源投资有限公司及其一致行动人丰城市鑫源兴新材料有限

负责人：周明

者同意并接受这种安排。

会审议通过了《关于更改公司名称的议案》，根据公司发展需要，公

年利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调整幅度为0至200

募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而

日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

循环经济促进办企业旨、企业目标、企业、法律法规的宣传和教育；企业新闻、信

证券部

（六）债券形式及托管方式：本期债券采取实名制记账式。

后，再提交董事会审议。

金实施办法》（财企[2009]94号）的有关，在发行人首次公开发

重要声明及提示

发行人/本公司指格林美股份有限公司

能，工作的质量。

期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

2

图：截至2015年末发行人组织架构图

12

万股股份。本次增资完成后，发行人股本结构变更为：

办公地址：深圳市福田区深南大道2012号

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决

点见附表一中标注“▲”的发行网点。

八、募集资金监管银行/偿债资金监管银行：国家开发银行股份

管理。

限责任公司深圳分公司登记托管。

20层

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

住所：市西城区阜成门外大街29号

年固定不变。在本期债券存续期的第5年末，如发行人行使调整票面

邮政编码：100037

净资产1,032.92万元，管理费用606.46万元，净利润606.47万元。

住所：市海淀区西四环中16号院2号楼4层

有中国证券登记结算公司深圳分公司合格的基金证券账户或A股证

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具的2013

对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

4丰城市鑫源兴新材料有限公司533.819.28%

25

深交所指深圳证券交易所

财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合规性进行监督，

份。本次增资完成后，发行人股本结构变更为：

2014年12月18日，汇丰源通过深圳证券交易所交易系统以大

公司控股股东为深圳市汇丰源投资有限公司，持有公司12.54%

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

（三）债券期限：本期债券期限为7年期，第5年末附设发行人调

计息年度指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起

累计数为51,741,500股，占其所持发行人股份总数的28.35%，占发

圳证券交易所交易系统以大交易方式累计卖出发行人股票1,500.00

（十）2011年7月，发行人经2010年度股东大会审议通过，以

若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至

9网下配售的询价对象460.004.93%

七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》作出

司中文名称由“深圳市格林美高新技术股份有限公司”更改为“格林美

注册资本：人民币145,543.48万元

定增基金

定并受其约束。

告、电子商务的筹备与实施；负责进出口关务工作；负责公司网站建设与

1、广发证券股份有限公司

行完成后，格林美总股本增至923,840,167.00股。

第十六条法律意见..............................................................................200

（一）本期债券在存续期限内每年付息1次，最后一期利息随本

四、公司组织和治理机构

二十二、承销团：主承销商为国开证券有限责任公司，分销

本期债券通过承销团设置的发行网点向境内合格机构投资

事项，在相关议案提交董事会前，各委员会先行讨论，并形成意见之

（五）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期

本期债券指发行人发行的总额为人民币5亿元的“2016年格

序号股东名称持股数量（万股）持股比例

5盈富泰克创业投资有限公司344.834.93%

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

家法律、法规另有除外）；在深圳证券交易所发行对象为在中国

发行人60,010,824.00股股份，持股比例为4.99%。

发行人民币普通股股票（A股）170,383,333股股份。本次非公开发

二十四、信用级别：经联合资信评估有限公司和联合信用评级有

个基点(含本数,其中一个基点为0.01%)，存续期后2年固定不变。本

公司依法通过股东大会行使出资人的，没有超越股东大会直接或

（十二）2012年6月，发行人经2011年度股东大会审议通过，

公司类型：股份有限公司

第十八条备查文件..............................................................................205

III

北金所指金融资产交易所有限公司

万元，投资收益20,265.38万元，管理费用11,738.25万元，净利润

万元，净利润910.59万元。

易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债

所有并受其约束。

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

负责公司原料、生产过程和产品分析检验、产品质量统计分析、质量投诉

—合计6,999.00100.00%

入0.00万元，净利润-10,054.90万元，2014年度亏损主要是因为该公

48110002号），截至2015年12月31日，发行人资产总计1,593,932.29

表：2009年12月发行人股本结构表

代表人：许开华

缴纳的有关税金由投资者自行承担。

四、债券期限：本期债券期限为7年期，第5年末附设发行人调整

（十三）发行人经中国证监会于2012年11月27日作出《关于

本期债券经深圳市发展和委员会深发改〔2016〕611号文件

深圳市殷图科技发展有限公司持有发行人260.00万股股份、广东粤

场大幅波动，为公司股价稳定，个人增持发行人股份

二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的发生变更，

利息随本金的兑付一起支付。

6深圳市同创伟业创业投资有限公司500.005.36%

的法律意识；制定并执行公司的合规管理工作的规章制度，指导公司各部

办公地址：广州市天河区天183-187号大都会广场43楼

拨本期债券各自承销份额对应的款项

传真：

法务部

第五条债券发行网点............................................................................16

认真履行自己的职责，按的程序召开了监事会，对公司重大事项、

（一）本期债券发行与上市（如已上市）或交易流通（如已交易

基础设施、无线通信系统、系统、电子数据交换的管理；信息化，系

股东名称持股数量（万股）持股比例（%）

联系电话：

（一）本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为2023年10月31

[2009]1404号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,333.00

（七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过

次分红完成后，发行人总股本将增至1,200,992,217.00股。2015年5

承继进行充分的信息披露。

负责国际国内相关产品的先进技术、标准和相关技术的发展动态，制

万股。2010年1月22日，发行人股票经深圳证券交易所以深证上

顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在本期债券存续期第5年末行

联系电话：

8深圳市殷图科技发展有限公司200.002.14%

的股权，除持有公司股权外，无投资于其它企业的情况。控股股东对

者（国家法律、法规另有者除外）公开发行和通过深圳证券交易

有限公司执行董事。

26

表：2008年1月发行人股本结构表

办公地址：市西城区金融大街10号

结构变更为：

技术标准与产权

第发行概要

办公地址：深圳市福田区街道深南大道2012号深圳证券交

（二）公司治理结构

处理公司法律纠纷和小额法律诉讼与仲裁；开展法制教育，增强公司员工

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场

（五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

限公司综合评定，本期债券信用级别为AA，发行人的主体长期信用

向全体股东每10股转增3股。本次资本公积金转增股本实施后，发

联系电话：

承销团设置的发行网点向中华人民国境内机构投资者（国家

联系电话：

一、发行人董事会声明

所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采

万元，负债合计915,599.08万元，资产负债率为57.44%，所有者权

八、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面

生产原料的供应及办公用品的供应。

定工作，负责专利、商标的申请与，负责对外科技合作项目的实施。

联系人：张翔

（一）公司组织结构

料的供应及相关产品出口销售。

序号股东名称持股数量（万股）持股比例

（二）2006年12月，格林美有限的全体股东深圳市汇丰源投资

1深圳市汇丰源投资有限公司2,017.0838.79%

（一）主承销商/簿记管理人/债权代理人：国开证券有限责任公

联系人：张丰、巩云琪

联系电话：

德威格林美指荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司

值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率

34

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

31

转报国家发展和委员会。

联系电话：

13

广东省科技风险投资有限公司6,001.084.12%

司尚未收到2014年投资收益。截至2015年末，总资产1,877.74万元，

十五、发行期限：3个工作日，自2016年10月31日起，至2016

怀义（13.09%）、方先明（8.30%）。截至2013年末，丰城市鑫源兴

（二）发行总额：人民币5亿元。

体事项将按照国家有关，由发行人在有关主管部门指定的上

1深圳市汇丰源投资有限公司2,017.0835.08%

2广东省科技风险投资有限公司1,918.2836.89%

统，按照公开、公平、原则，以市场化方式确定发行利率，并报

（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不

经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态材

市公司规范运作》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相

主要负责采购管理和供应商管理，根据生产计划编制物料供应计划，

3深圳市协迅实业有限公司960.0015.91%

万元，注册地址为深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园蚝业分园

24

日）。

工作日指中国商业银行的对公营业日（不包括节假

监许可[2012]1583号）核准重大资产购买，以现金支付方式购买无锡

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

资者同意并接受这种变更。

复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构

业板上市公司董事行为》等法律法规开展工作，认真出席董事会，

质检中心和客户抱怨的处理，制定公司产品标准，拟定产品质量管理计划、质量改

行完成后，发行人总股本增至289,791,090.00股。

深圳市汇丰源投资有限公司持有发行人12.54%股份，为发行人

（证监许可[2015]2271号）核准，采用非公开发行方式，向7名发行

6深圳市同创伟业创业投资有限公司500.007.14%

系统，按照公开、公平、原则，以市场化方式确定发行利率，并

9

资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人

传真：

十四、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2016年10月

采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

期间利息的款项

股股份、深圳市同创伟业创业投资有限公司持有发行人650.00万股

公司、许开华、、聂祚仁和郭学益共同出资，于2001年12月

第一大股东，发行人其他股东及一致行动人持股比例均未超过

取行政监管措施的有关文件。

和分销商组成的承销团

办公地址：市西城区阜成门外大街29号

以及调整幅度的公告之日起3个工作日内进行登记。

限公司通过深圳证券交易所交易系统以集合竞价方式累计卖出发行

行人总股本增至753,456,834.00股。

汇丰源指深圳市汇丰源投资有限公司

股，占发行人总股本的2.98%，本次减持后持有发行人981.79万股股

限内每年的10月31日为该计息年度的起息日。

2广东省科技风险投资有限公司1,918.2827.41%

一、本期债券通过承销团公开发行的具体发行网点见附表一。

文件批准公开发行。

23

格林美有限指深圳市格林美高新技术有限公司

4丰城市鑫源兴新材料有限公司782.8112.97%

五、其他重大事项或风险提示

有限公司新增发行286.00万股股份。本次增资完成后，发行人股本

交易方式减持发行人股票1,350万股，占发行人总股本的1.46%，

4

28

最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定

六、债券托管机构

万股股份，持股比例为16.66%；鑫源兴减持发行人股票2,750.00万

表:2001年12月发行人股本结构表

三、本期债券的人依有关法律、法规的发生变更，

中加以说明。

二十五、债权代理人：国开证券有限责任公司。

集团办公室负责对董事长（总经理）指令、公司重大决策、重要会议决议及相关重要

联系人：周天宁

事长、国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心主任、中国循环经

一、发行人：格林美股份有限公司

10股转增3股。本次以资本公积转增股本实施完成后，发行人总股

除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体

，女，汉族，1959年出生，会计学大专学历。曾任安徽省

许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收

付息款项指本期债券存续期内用于支付本期债券每个计息

率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发

一、利息的支付

社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继广东省科

二、本金的兑付

7广东粤财投资有限公司163.001.75%

联系人：李萍、金彬

承销协议指发行人与主承销商签订的《2016年格林美股份

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及

（二十）发行人经中国证监会于2015年10月10日作出《关于

序号股东名称持股数量（万元）持股比例

主要负责公司财务管理、财务核算和财务分析工作，负责公司财务预算和

联系人：汤沛

十六、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期

公司无实质经营。截至2013年末，总资产25,437.77万元，净资产

2广东省科技风险投资有限公司1,918.2831.78%

许开华，男，汉族，1966年出生，中南大学冶金材料专业研究

邮政编码：430077

整票面利率选择权和投资者回售选择权。

凯力克总股份的51.00%。本次重大资产购买后，凯力克成为发行人

II

的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国

（十一）发行人经中国证监会于2011年10月28日作出《关于

五、信用评级机构：

403,100.00股，直接持有发行人0.0277%股权。许开华、夫妇合

息网（）查阅或在本期债券承销团设置的

天津格林美指格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公

（二）控股股东及实际控制人持有发行人股权的质押情况

集团安保部业人员的教育培训；负责组织公司车间主任以上级、班组长级、全员安全

证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格基金证券账户或A

投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年10月31

I

料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

14

2014年6月17日至2015年5月20日，广东省科技风险投资有

3,571,429.00股、1,800,000.00股，合计60,835,715.00股的股份，占

股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有除外）。

承销团指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商

10月31日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；

传真：

间接干预公司决策和经营活动。公司未出现向控股股东提供未

马钢公司中板厂财务科长、深圳万科企业股份有限公司下属公司财务

圳市汇丰源投资有限公司除持有发行人股权外，未持有其他公司股

邮政编码：518038

第十条发行人财务情况......................................................................113

略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和信息披露

（二）分销商:

代表人：蔡一兵

企券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信

二、发行人历史沿革

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

义：

3400.0020.00%

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

理，办公用品管理；负责市场活动推广与策划；负责公司的各种展会、广

联系人：周宇

传真：

截至2015年末，深圳市汇丰源投资有限公司持有发行人

第七条债券本息兑付办法

息的不规范行为。

第八条发行人基本情况

1深圳市汇丰源投资有限公司2,130.0830.43%

年末，总资产60,624.38万元，净资产12,809.68万元，销售收入0.00

发行人的其余股东、董事、监事和高级管理人员，可以实际支配发行

第十一条已发行尚未兑付的债券......................................................158

（十五）2013年8月15日，发行人经2012年度股东大会审议

发行人董事会数的1/3，并分别担任发行人总经理、常务副总经

二十九、税务提示：根据国家税收法律、法规的，投资者投

易所广场25楼

丰城市鑫源兴新材料有限公司成立于2006年10月份，注册地址

三、发行总额：人民币5亿元。

会人员组织、会场管理、会议考勤工作；会议纪录、会议宣贯等工作；

中心

理计划

传真：

五、债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计

十三、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2016年10月28

法律、法规另有除外）公开发行和通过深圳证券交易所向机构投

求。公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规

之后，经财政部批准，广东省科技风险投资有限公司依理了

行人总股本的3.56%。

十九、付息日：本期债券的付息日为2017年至2023年的每年

第六条认购人承诺................................................................................17

计间接直接持有发行人12.8577%股权，所持的表决权超过发行人其

代表人：吴金善

（四）人同意债务转让，并承诺将按照函原定条款和条

四、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证

固定不变。在本期债券存续期的第5年末，如发行人行使调整票面利

三、主承销商勤勉尽责声明

4丰城市鑫源兴新材料有限公司782.818.39%

截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易

资者（国家法律、法规另有除外）协议发行。

年末，总资产44,615.96万元，净资产16,615.95万元，管理费用134.10

2、控股股东情况

本期债券经国家发展和委员会发改企券〔2016〕295号

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

1、股东与股东大会

息披露时，投资者同意并接受这种变更。

代表人：谈凌

合计2,000.00100.00%

（4301-4316房）

十、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一

实施情况进行检查、考核。

盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身

代表人：吕世蕴

上海星通创业投资管理中心（有限合伙）－上海星通创业投资

计息年度付息日前的35个工作日披露关于是否调整本期债券票面利

负责提出年度职业安全健康教育的需求；负责公司安全教育项目及内容的

面利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

元指如无特别说明，指人民币元

发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，

二十、兑付日：2023年10月31日（如遇节假日或休息日，则

通达进出口贸易有限公司、上海帆达贸易有限公司、汇智创业投资有

新材料有限公司总资产4,109.00万元，净资产2,723.24万元，销售收

门的合规工作，开展合规培训、检查和宣传工作。

30

一、发行人：格林美股份有限公司

执行事务合伙人：杨剑涛

余股东各自所持表决权，且许开华、夫妇均担任发行人董事，占

券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

有限公司、广东省科技风险投资有限公司、深圳市协迅实业有限公司

32

月18日，格林美名称变更为格林美有限。发行人设立时股权设

二、债券名称：2016年格林美股份有限公司绿色公司债券（简

第一条债券发行依据..............................................................................4

二、通过承销团设置的发行网点公开发行的债券由中央国债

（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如

大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资有限公司、深圳市殷图科技发展有限公司新增发行963.00万股股

及废线板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报废

利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售

住所：深圳市宝安区宝安中心区兴华南侧荣超滨海大厦A栋

机构变更为：

三、通过深圳证券交易所协议发行的债券由中国证券登记结算公

第十偿债保障措施......................................................................178

付日起不另计息。

3、实际控制人

第二条本次债券发行的有关机构..........................................................5

联系人：方晓、黄露

第1个工作日）。

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券

债券持有人指本期债券投资者

管理中心（有限合伙）－星通资本定向投资1号资产管理计划

许开华夫妇是发行人的实际控制人。发行人的控股股东为深圳市

4、监事与监事会

股权，持有深圳市汇丰源投资有限公司40%的股权，二人通过深

济协会副会长、中国再生资源回收利用协会副会长、中国物资再生协

3深圳市协迅实业有限公司936.0018.00%

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明

的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让：

的与原函条件相当的函；

联系电话：、88170735

第九条发行人业务情况........................................................................52

第十四条风险与对策..........................................................................184

股份有限公司”，公司的英文名称由“ShenzhenGreenEco-manucture

进计划，推行品质体系，并开展对外检测任务。

格林美指深圳市格林美材料有限公司

凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本

（一）发行人的前身为格林美，是由深圳市广远新实业有限

件履行义务，或新债务人取得经主管部门认可的由新人出具

31日。

二、本期债券通过深圳证券交易所协议发行的部分，具体发行网

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

格林美检验指深圳市格林美检验有限公司

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交

券募集说明书对本期债券各项义务的约定。

事能够依据《董事会议事规则》、《董事工作制度》、《中小企

5、总经理及其他高级管理人员

日。

司深圳分公司托管。认购方式如下：

中融基金－海通证券－中融基金－中植产业投资增持资产管

公司及股东的权益。

技术发展中心定公司的技术标准与知识产权发展战略，负责国家标准及行业标准的制定

级别为AA。

住所：深圳市宝安区宝安中心区兴华南侧荣超滨海大厦

股票并上市完成后，注册资本和实收资本变更为9,332.00万元，股本

内公开发行

券账户，在发行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系，凭加

证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格基金证券账户或A

办公地址：市海淀区西四环中16号院2号楼4层

格林美指格林美国际物流有限公司

第四条认购与托管................................................................................14

基建工程部

邮政编码：510075

住所：广州市农林下83号广发银行大厦20楼

升开发工作。

中央研究院

（九）信用安排：本期债券无。

十一、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过

分行。

（一）联合资信评估有限公司

的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行

认购本期债券通过深圳证券交易所协议发行部分的投资者须持

公司监事会3人，监事会的人数及构成符律、法规的要

2,530.15万为公司股票收益权质押融资业务的利息。截至2015

7广东粤财投资有限公司163.002.33%

债券募集说明书》

（十四）2012年12月3日，发行人2011年非公开发行的限售

3深圳市协迅实业有限公司960.0010.29%

结果；负责公司日常行政事务工作及公共关系的协调；负责公司的后勤事

栋20层

集团进出口部

资有限公司监事。

12.54%。深圳市汇丰源投资有限公司所持的表决权超过发行人其余股

武汉格林美指格林美（武汉）循环技术发展有限公司

主要负责公司基建工程项目的管理与实施，负责工程预算、项目规划设计、

公室息的采集、制作和，企业文化产品的策划、制作和归档，企业标识的

对象发行人民币普通股股票（A股）47,159,090.00股。本次非公开发

制作的《2016年格林美股份有限公司绿色公司

（4301-4316房）

第七条债券本息兑付办法....................................................................19

申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务

21

联系地址：武汉市武昌区东湖181号楚天传媒大厦

使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年10月31日（如遇

4,497.74万元，其中投资收益是指减持发行人股票收益，财务费用

大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等地位，充分行

股权外，并无其它投资和经营活动。实际控制人许开华、夫妇除

公司

确认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、性陈述或重

利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调整幅度为0至200个基

四、投资提示

资者（国家法律、法规另有除外）协议发行。

五、投资者同意国开证券有限责任公司担任债权代理人。发行人、

第十五条信用评级..............................................................................188

置、股本结构情况如下：

18

（法律、行规、国务院决定的项目除外，的项目须取

本期债券附控制权变更触发回售条款，请投资人仔细阅读相关内

性，了公司和股东的权益。

上海德溢慧心股权投资有限公司－德溢慧心定增一号基金2,105.261.45%

工作，负责专利、商标的申请与，负责对外科技合作项目的实施。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、

联系电话：

1栋综合楼306（办公场所），从事投资兴办实业，国内贸易，从事

司

的转让和交易。

准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证

第六条认购人承诺

传真：

1深圳市广远新实业有限公司200.0010.00%

不另计利息。本期债券年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑

期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

二、无限售条件的流通股1,873.0020.07%

入0.00万元，净利润5,972.15万元。截至2014年末，丰城市鑫源兴

28日在深圳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司。2002年1

目录

节假日或休息日指中华人民国的及指定节假日或休

格林美（武汉）城市矿产指格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限

住所：湖南省长沙市芙蓉中二段80号顺际财富中心26层

本增至579,582,180.00股。

营）。

主要负责公司信息披露、投资者关系、公司三会运作、定期报告的编制及

审计部，主要部门职责如下：

邮政编码：510080

1深圳市汇丰源投资有限公司2,130.0822.83%

（十六）发行人经中国证监会于2014年2月28日作出《关于核

每10股转增10股。本次以资本公积转增股本实施完成后，发行人总

事项督办，计划落实和任务完成情况检查等管理工作，及时反馈督办

一、发行人概况

资金收支计划的制定、实施和管理等工作。

国家发改委指中华人民国国家发展和委员会

汇丰源投资有限公司，许开华持有深圳市汇丰源投资有限公司60%的

2、控股股东与公司关系

第十七条其他应说明的事项..............................................................200

情况如下：

2许开华1,120.0056.00%

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中二段80号顺际财富中心

（一）债券名称：2016年格林美股份有限公司绿色公司债券（简

十八、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期

三、股份总数9,332.00100.00%

利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

（三）根据国家有关法律、法规的，投资者投资本期债券应

Hi-techCo.,Ltd”更改为“GEMCo.,Ltd”。2015年4月24日发行人完成

为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国

料和投资，以及对外投资项目的日常管理。

份证及授权委托书、在中国证券登记结算公司深圳分公司合格的基金

复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系

四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登

日或休息日）

提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明

（三）2007年1月，发行人经股东大会审议通过，向丰城市鑫

二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人

（一）控股股东及实际控制人情况

4聂祚仁160.008.00%

有限公司湖北省分行

委员会，并制定了各委员会的议事规则。对于与各委员会有关的工作

（五）2008年1月，发行人经股东大会审议通过，向深圳市汇

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金2,105.261.45%

大会审议同意，发行人以资本公积向全体股东每10股转增3股。本

商为广发证券股份有限公司和财富证券有限责任公司。

负责。

表:2006年12月发行人股本结构表

电话：

家有关，由发行人在有关主管部门指定的上发布的兑付公告

A栋20层2008房

月29日发行人完成工商登记信息变更。

17

负责公司信息化建设和运作管理；信息化发展规划编制；应用系统、信息，

行股票并上市后，发行人国有法人股股东广东省科技风险投资有限公

8,312.00万元，销售收入0.00万元，净利润2,677.94万元。截至2014

协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前5年

江西格林美报废汽车指江西格林美报废汽车循环利用有限公司

股份、全国社保基金理事会转持三户持有发行人303.29万股股份、

过。

券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资

限公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理、深圳市汇丰源投资

利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关

事业部

根据市场销售计划，制定生产计划并组织实施；负责新产品试制、技术革

办公地址：广州市农林下83号广发银行大厦20楼

转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

部门主要职能

序号股份类别/股东名称持股数量（万股）持股比例

技风险投资有限公司、广东粤财投资有限公司的禁售期义务。

鑫源兴指丰城市鑫源兴新材料有限公司

定本公司的技术标准与知识产权发展战略，负责国家标准及行业标准的制

传真：

化系统标准化与安全管理。

联系电话：

货物、技术进出口业务；生态材料技术开发；新材料技术开发，

为江西省丰城市总部经济，从事投资兴办实业，国内商业，物资

2广东省科技风险投资有限公司1,918.2833.36%

负责人：钟钢

第发行概要.......................................................................................6

二十七、募集资金监管银行：国家开发银行股份有限公司湖北省

荆门绿源废渣泥指荆门市绿源废渣泥环保处置有限公司

联系电话：

1、通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行

余额包销指承销团按照承销团协议所约定的各自承销

人数及人员构成符律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董

规范和管理，企业形象塑造；循环经济环保的推广、传达与培训。

19

实际控制人。

主承销商指国开证券有限责任公司

生学历，中南大学兼职教授，曾在中南大学从事教学、研究，曾与东

和丰城市鑫源兴新材料有限公司（前身为深圳市鑫源兴新材料有限公

32层

截至本募集说明署日，发行人控股股东汇丰源除持有发行人

工商登记信息变更。

182,511,431股，占公司总股本的12.54%，其中处于质押状态的股份

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上

在中央国债登记公司及中国证券登记公司深圳分公司登记托管。

国内产品贸易部

人股票20,320,682.00股，占发行人总股本的1.69%，本次减持后持有

华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品2,602.111.79%

整。

别为AA。

（八）2010年8月，发行人经2009年度股东大会审议通过，以

总经理：王建军

二十三、信用安排：本期债券无。

第四条认购与托管

接受该决议。

管理工作，组织实施董事会决。

市发改委指深圳市发展和委员会

一、认购人接受本期债券募集说明书对本期债券项下义务的

25,887.61万元和21,864.02万元。

流通）的审批部门同意本期债券项下的债务转让承继无；

2广东省科技风险投资有限公司1,918.2820.56%

3,368.422.31%

息日的前一个自然日止

电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废

20

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

合计5,750.00100.00%

7

图：发行人控股股东结构图

供销业、货物及技术进出口业务，主要股东为许开华（31.46%）、马

序号股东名称持股数量（万股）持股比例

率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年

（四）2007年11月，发行人经股东大会审议通过，向深圳市汇

11

份233.30万股（其中广东省科技风险投资有限公司占应转持股份的

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

扬州宁达指扬州宁达贵金属有限公司

1,017.65万股股份、盈富泰克创业投资有限公司持有发行人448.28万

1、发行人前十大股东情况

务；

持有汇丰源100%的股权以及持有鑫源兴32.75%的股权外，无其他投

国家有关主管部门备案。簿记建档上限由发行人与主承销商按照国家

向有关证券交易所或主管部门提出上市或交易流通申请，经批准后尽

二、承销团

限依法整体变更为发行人。发行人2006年12月股权设置、股本结构

华、夫妇均担任发行人董事，占发行人董事会数的1/3，并

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

资。鑫源兴除投资于发行人外，并无其它投资和经营活动。

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务

新材料有限公司总资产5,010.25万元，净资产2,797.90万元，销售收

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

务管理，办公用品管理。

有人会议规则》、《偿债资金专项账户监管协议》、《募集资金专项账户

月27日发行人完成工商登记信息变更。

股本增至24,263.20万股。

项目招标和施工管理等工作。

率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

本期债券的最终发行利率的过程

第一条债券发行依据

遵照勤勉尽责、诚实信用的原则，地对发行人进行了尽职调查，

经理、深圳中物集团下属公司财务总监，深圳市中金高能电池材料有

企业文化思想工作目标任务的拟订、推进、考核；企业价值观、企业、

容。

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

报告期内，公司董事会6人，其中董事2人，董事会的

的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。

有关协商一致确定。本期债券在债券存续期内前5年的最终票面

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

声明

（十八）2015年3月5日，发行人经2015年第二次临时股东大

（六）2009年12月17日，发行人经中国证监会以证监许可

二十八、流动性安排：本期债券发行结束后一个月内，发行人将

3深圳市协迅实业有限公司960.0013.72%

第5年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第5个

2、财富证券有限责任公司

（证监许可[2011]1721号）核准，采用非公开发行方式，向8名发行

国家节假日顺延至其后的第1个工作日）。

（十七）2013年2月6日至2014年12月10日，汇丰源通过深

邮政编码：518101

办公地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华南侧荣超滨海大厦A

清美通达锂能指格林美（无锡）能源材料有限公司

登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行

2、通过深圳证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有

邮编：518038

三、审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

传真：

（一）中央国债登记结算有限责任公司

29

公司围绕企业经营管理设有17个管理部门和审计委员会下属的

称“16格林绿色债”）。

联系地址：市建国门外大街2号PICC大厦17层

公司设总经理1名，总经理对董事会负责，主持公司的生产经营

关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完

负责对外投资项目立项前的调查研究、分析和初步评估，提供分析论证材

教育培训；负责建立、健全安全生产教育培训制度，对各部门的安全教育

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

1

统立项、建设、鉴定、推广；对外计算机及系统信息交换管理；信息

行动人。

林美股份有限公司绿色公司债券”

凯力克指凯力克（）有限公司

债权代理人指国开证券有限责任公司

深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）7,965.795.47%

股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有除外）。

理，因此，许开华夫妇对发行人的影响力超过发行人的其余股东、董

河南格林美指河南格林美资源循环有限公司

元。2013年-2015年，发行人分别实现营业收入348,602.83万元、

住所：市西城区金融大街10号

权，丰城市鑫源兴新材料有限公司为深圳市汇丰源投资有限公司一致

（十九）经发行人于2015年4月17日召开的2014年年度股东

丰源投资有限公司、深圳市协迅实业有限公司、丰城市鑫源兴新材料

平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品2,428.421.67%

定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前5

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

六、本期债券的债权代理人、监管银行依据有关法律、法规的规

在经国家有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投

会副会长、丰城市鑫源兴新材料有限公司执行董事、深圳市汇丰源投

准备，教学大纲的制定；安全教育的厂级教育培训；负责组织特种作

16

本次发行指经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境

33

3、董事与董事会

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

序号股东名称持股数量（万股）持股比例

邮政编码：100022

核准深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产重组的批复》（证

股94,318,180.00股股份解除限售并上市流通。

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

武汉城市圈（仙桃）指武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场有限

联系地址：朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期

新、设备保养和现场管理、生产安全与劳动、等工作。

份，持股比例为1.06%。

丰源投资有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司、广东粤财投

合计51,495.3135.38%

92.17%、广东粤财投资有限公司占应转持股份的7.83%）划转由全国

核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》

十七、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期

营业场所：武汉市武昌区东湖181号楚天传媒大厦

8深圳市殷图科技发展有限公司200.002.86%

年11月2日止。

法律、法规另有除外）公开发行和通过深圳证券交易所向机构投

报国家有关主管部门备案。簿记建档上限由发行人与主承销商按照国

1深圳市汇丰源投资有限公司2,030.0833.63%

（七）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基

准后组织实施并监督执行；负责集团大型会议（全过程工作，具体负责参

3深圳市协迅实业有限公司936.0016.28%

簿记建档指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利

以总股本28,979.11万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股

（八）发行范围和对象：在承销团设置的发行网点发行对象

十二、发行范围及对象：在承销团设置的发行网点发行对象

东各自所持表决权，且深圳市汇丰源投资有限公司的实际控制人许开

息日（不包括特别行政区、澳门特别行政

分别担任发行人总经理、常务副总经理，两人对发行人的影响力超过

监管协议》等文件，接受该等文件对本期债券项下义务的所有规

益合计678,333.21万元，现金及现金等价物净增加额24,186.85万

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

利息随本金的兑付一起支付。

住所：朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均

公司合计间接持有发行人12.83%的股权。2015年第三季度，资本市

表：截至2015年末发行人前十大股东情况表

证券账户或A股证券账户卡复印件认购本期债券。

3,157.902.17%

发行人董事会或股东大会已批准本期债券募集说明书及其摘要，

第十二条募集资金用途......................................................................158

表:2007年11月发行人股本结构表

京大学山本研究室进行短期合作研究(受聘高级研究员)，现任公司董

七、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面

住所：广州市天河区天183-187号大都会广场43楼

通过，以总股本579,582,180.00股为基数，以资本公积金转增股本，

通。

主要负责粉末产品、化学品、废铜等原料的进出口业务，保障进口生产原

六、本期债券基本要素

别持有的凯力克40,080,786.00股、10,383,500.00股、5,000,000.00股、

披露以及与监管部门、财经的沟通交流工作。

年-2015年三年连审标准无保留意见的审计报告（瑞华专审字〔2016〕

《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范股东

点(含本数,其中一个基点为0.01%)，存续期后2年固定不变。本期债券

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

传真：

10月31日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

债券募集说明书摘要》

1,454.911.00%

5

5盈富泰克创业投资有限公司344.835.71%

万股，占发行人总股本的1.62%，本次减持后持有发行人15,389.34

负责国际国内相关产品的先进技术、标准和相关技术的发展动态，制

代表人：许开华

第八条发行人基本情况........................................................................20

东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本实施后，发行人总股

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

扬州杰嘉指扬州杰嘉工业固废处置有限公司

在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者

人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调

公司综合评定，本期债券信用级别为AA，发行人的主体长期信用级

390,885.63万元和511,716.65万元，分别实现净利润16,834.63万元、

家有关协商一致确定。本期债券在债券存续期内前5年的最终票

七、深圳证券交易所

投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，请咨询自己的证

表:2007年1月发行人股本结构表

合计5,200.00100.00%

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行

源兴新材料有限公司、盈富泰克创业投资有限公司新增发行550.00

六、发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期

司、广东粤财投资有限公司将所持发行人实际发行股份数量10%的股

22

区和省的节假日和/或休息日）

成立日期：2001年12月28日

总股本9,332.00万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每

拟定集团公司行政管理方面的基本规章制度、管理办法和业务流程，经批

称“16格林绿色债”）。

在本募集说明书中，除非上下文另有，下列词语具有如下含

所向机构投资者（国家法律、法规购买者除外）协议发行相结合

住所：市建国门外大街2号PICC大厦17层

2021年每年的10月31日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的

计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行

登记公司登记托管，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式

信息技术中心

使自己，并通过聘请律师会议召集、召开和表决程序的

募集说明书指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而

总股本12,131.60万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东

其有关的信息披露文件，并进行投资判断。主管部门对本期债券

释义

售出的本期债券全部自行购入，并按时足额划

八、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其

在本期债券项下的债务转让给新债务人，则在下列各项条件全部满足

得许可证后方可经营）；普通货运（不含品，凭《道运输经营

一、有限售条件的流通股7,459.0079.93%

江西格林美指江西格林美资源循环有限公司

人的行为，因此深圳市汇丰源投资有限公司为发行人的控股股东。深

传真：

司，后进行了更名）共同作为发起人，以发起设立方式，将格林美有

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代表人：孙树明

九、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企券，

中国证券登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

5郭学益120.006.00%

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

事、监事和高级管理人员，可以实际支配发行人的行为，是发行人的

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联系人：邓洁

国有股转持豁免手续，其划转给全国社会保障基金理事会持有的股份

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

传真：

深圳市汇丰源投资有限公司成立于2006年6月份，注册资本2600

邮政编码：100033

记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关。

债券簿记、配售的具体办法和要求已在簿记管理人公告的《2016年

传真：

中国证监会指中国证券监督管理委员会

对象发行人民币普通股股票（A股）254,442,606.00股股份。本次非

二十一、承销方式：承销团余额包销。

核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》

2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书

第二条本次债券发行的有关机构