2018上半年生活小家电市场回顾
2018上半年,家电整体市场零售额同比增长为3.3%,这种放慢的步伐更多的体现在了传统大家电上。而与各大家电较为疲软的表现相比,小家电市场则保持较强的活力,实现了两位数的增长,且增速加快。
根据环球印象撰写并发布的《中国家电市场投资前景及风险分析报告》数据显示,2018上半年,生活小家电市场零售额为668亿元,同比增长13.0%。线上半年,生活小家电在线上和线下市场处于平衡的状态,零售额比例为50:50,而发展到2018年上半年,销售重心已经倾向于线。
由于小家电产品种类众多,文章篇幅有限难以逐一列举,为了集中展现品类的全貌,我们将小家电产品归类为四大类别:
1.环境家居类小家电是四大类中零售额规模最大的类别,也聚集了诸如吸尘器、空气净化器等市场焦点产品。根据环球印象撰写并发布的《中国家电市场投资前景及风险分析报告》数据显示,环境家居类2018上半年零售额为295亿元,同比增长12.7%,由于今年以来空气净化器需求端巨幅下滑,拖累了环境家居类的整体表现,增速与去年同期相比放缓5.5个百分点。线个百分点。环境家居类小家电中,今年表现最佳的产品是吸尘器和加湿器,分别实现了超过50%的高速增长。根据环球印象监测数据,环境家居类产品在线上与线下的销售均价差异巨大,以吸尘器为例,线元,线元,高出线%;以抽湿机为例,线元,线元,高出线%。均价差异的主要原因是线上与线下相比,经营的品牌结构不同和产品销售结构不同。
2.以规模排序,第二大类别是厨房烹饪类小家电,属于小家电中最传统的类别,产品成熟化和普及化程度也最高。根据环球印象推总数据,环境家居类2018上半年零售额为178亿元,同比增长6.3%,增速与去年同期相比加快5个百分点。厨房烹饪类是仅有的线下规模大于线个百分点,照此趋势发展,2018年内也很可能实现线上的规模反超线下。厨房烹饪类小家电中,各产品表现平稳,增长水平齐头并进,普遍在4%-9%的区间。
3.根据环球印象撰写并发布的《中国家电市场投资前景及风险分析报告》数据显示,厨房水料类小家电2018上半年零售额为128亿元,同比增长26.9%,是小家电中增长最快的类别,增速与去年同期相比加快20.1个百分点,上升势头强劲。线个百分点。厨房水料类小家电中,今年表现最抢眼的产品是厨师机和搅拌机,厨师机是西式小电的典型代表,今年正在飞速崛起,增长超过100%;搅拌机则延续了2017年以来的上升趋势,今年继续保持在70%以上的高增速。
4.根据环球印象撰写并发布的《中国家电市场投资前景及风险分析报告》数据显示,个人护理类小家电2018上半年零售额为67亿元,同比增长9.5%,增速与去年同期相比放缓了12.2个百分点。个人护理类产品因体积小、单价低,非常契合线上市场的消费特点,所以长期以线上销售占据主导,是线个百分点。
2018上半年在生活小家电各品类中,吸尘器以突破百亿元的销售规模,居全品类之首,以增长率来衡量,表现也非常优秀,同比增速55.4%,且增速快于去年同期。在产品类型方面,线上表现最突出的是扫地机器人,同比增长76.5%;线下市场表现最突出的是手持式,以110.5%的增速领跑。吸尘器的快速崛起,体现出我国消费者对室内环境舒适度的追求不断提高。以邻国日本为例,吸尘器百户拥有量为140台,而根据环球印象测算,我国吸尘器的百户拥有量只有12台左右,存在广阔的增量空间,未来市场仍大有可为。
吸尘器产品的发展正在沿着高效、智能、健康的路径推进。从主力品牌今年上市新品的功能卖点上可见,产品均是在提高吸力为前提的基础上进行更新,同时更新产品的其他附属功能和参数,如机身更轻巧、静音、超长续航时间、防缠绕技术、尘气分离技术等更人性化的设计等。扫地机器人重点发展智能规划技术,以更智能的路线规划、脱困等功能,来使清洁的时间和效率更高。
近几年来,空气净化器以持续的高增长,成为家电市场中的明星产品。自2017年末,空净市场开始出现调整迹象,2018上半年空气净化器零售额同比下降38%,是家电所有品类中降幅最大的。分省份看,北京、天津、河北等空净销售的主力地区,下滑都超过50%,遭遇滑铁卢。推其原因,一方面是由于政府严格落实环保政策,治理雾霾取得了一定的积极成果,所以消费者对空气净化器的需求迫切程度降低;另一方面,空净行业经过前一个阶段的野蛮式增长,正在逐步回归理性,需要经历一个调整期。
虽然空净整体市场处于低迷期,但也看见一些积极的信号。比如三月促销期和618期间,线上市场有所回暖,表现一些出触底反弹的迹象。比如在产品细分上,去除气态污染物的空气净化器展现出较强的增长势头。而且,从长期发展来看,虽然市场阶段性遇冷,但并不会阻碍人们对更优质生活环境的追求,呼吸的空气、饮用的水,都与人们身体健康高度相关,雾霾虽然渐渐散去,但潜在威胁人们身体健康的隐患依然很多,空净销售短暂遇冷并不改行业未来的成长空间。对比亚洲邻国,空气净化器在中国家庭的普及率仍明显偏低,根据环球印象测算,目前家庭百户拥有量仍不足7台,仍有较大的上升空间,如何进一步梳理和打通市场发展脉络,将是后续需要市场参与各方重点研究的课题。
空气治理是一场持久战,未来空净市场将会面临新一轮调整与洗牌,行业价值不仅需要重新塑造,对用户需求也需要深度挖掘和思考。2018年空气净化器产品的发展,正在围绕净化空气的核心功能,以新国标为基础,将整体净化能力、净化耐力、净化能效、节能表现做得更加优化。除了更好地发挥产品的本质功能外,在产品的人性化设计上,空净产品将带来更多附加值:一是更智能,基于多重传感器实现的全面空气质量监测和智能化操控,如灰尘感应、异味感应、湿度感应、感应,光线感应等。二是更具特色的外观,如艺术化外观、个性化外观、主体化色彩等,与家装风格的搭配和融合度全面提升。三是产品跨界,将空气净化功能与其他环境家电技术相融合,出现新兴功能品类,如暖风净化一体机,为消费者带来新的体验。
2018年上半年,无论是线上市场还是线下市场,电风扇的同比数据都显现量减额增的情况。反映出的一方面是电风扇市场需求量的下降,一方面则是品质化要求提高,消费者愿意支付更高的价格。分产品规格看,塔扇、台扇、空调扇份额提升,而落地扇和无叶扇的份额被挤压。
电风扇产品的发展重点是提升风感舒适度:普通风扇追求风感舒适柔和,多扇叶(7叶及以上)、无级变速扇叶等设计持续升级,模拟自然风卖点接受度逐渐提高;空气循环扇追求更高风速,更远风距,更高的换气效率。提升舒适度的同时,电风扇的外观设计上也紧跟现代家装设计风格,高颜值已经成为消费者选购电风扇的重要因素,今年风扇市场新品外观集体简约化是最好的印证。在产品的智能化方面,目前电风扇的智能化进程比较缓慢,应用场景没有切中用户痛点,但是从长期来看,市场对于电风扇智能化的诉求是一直存在的,若能准确切中消费者某些使用场景下的痛点,定能掀起置换热潮。
根据环球印象推总数据显示,2018上半年,电饭煲市场零售量为2492万台,同比下降2.7%,零售额为90亿元,同比增长4.3%,市场表现波澜不惊。在市场需求量增长动力不强的情况下,各主力品牌重点布局IH功能产品及高端区间,成为维持销售额增长的主要拉力。近几年来IH电饭煲以其先进的技术优势在我国迅速发展,成为电饭煲市场的主力,根据环球印象零售监测数据显示,2018年上半年IH电饭煲在线下市场零售额份额已超六成,而在线上市场IH电饭煲也保持着70%以上的高增长。高端产品销售份额持续扩大,也是线元以上价位段的电饭煲产品,在线个百分点。
电饭煲产品的发展方向,围绕三个方面进行升级。一是烹饪功能的升级。大火力、高温蒸汽补炊、压力技术的加入,使电饭煲加热速度更快、加热效果更均匀、米饭更加甜糯;米种识别功能、口感调节功能,旨在为消费者提供符合个人喜好的最佳米饭口感。二是内胆的升级。材质由涂层内胆向金属内胆发展,精钢、精铁、纯铜导热效果好、更安全、易清洗;球形内胆的弧形锅底在内部形成翻滚使食材受热均匀。三是功能的升级。糙米发芽功能符合人们对健康食品的追求;内胆保鲜技术使米饭在内胆中保持鲜美不变味。
在国家政策方面,适用于电饭煲产品的国家标准-《电饭锅能效限定值及能效等级》于2018年6月1日正式实施,通过新标准的严格把关,一些高能耗、低性能的产品将会被摒弃出市场,相信有了新标的保驾护航,未来电饭煲市场将会迎来更加健康有序的发展,消费者在选购时能更加轻松自如。5.电压力锅
高压锅在我国家庭中非常普及,电压力锅作为高压锅的升级换代产品结合了高压锅的优点,彻底解决了高压锅困扰用户多年的安全隐患,以其安全、便捷、多功能、易操作、热效率高等优点受到越来越多中国消费者的喜爱。根据环球印象推总数据,2018年上半年电压力锅市场规模达到893万台、37.1亿元,零售量、零售额同比分别增长2.9%、8.2%。
电压力锅产品的发展方向,正在向三个方面进行升级。第一是加热方式的升级。在IH技术在电饭煲领域得到应用并受到广大消费者认同后,国内主流品牌也将IH技术应用在电压力锅产品上。据环球印象零售监测数据显示,截至2018年6月,线上IH产品零售额占比达到7.1%,而在线%,成为拉动线下市场增长的主力产品。高压力与IH的技术组合成为电压力锅产品的高配置。一般电压力锅压力为70Kpa,而高压力产品的压力则在100Kpa以上。内胆也进行了材质和形态的改进,材质由涂层内胆向金属内胆发展,精钢、精铁、纯铜导热效果好,耐压耐磨,不串味,易清洗;球形内胆的弧形锅底在内部形成翻滚使售票受热均匀。第二是易用性与安全性的升级。细节功能的加入也为电压力锅提供了更好的使用体验,例如一键排气功能、中途加菜功能等。一键排气功能的增加将电压力锅开盖风险降到最小,避免打开锅盖后被高温蒸汽烫伤;中途加菜功能可在烹饪过程中可将锅内压力释放出去,可以打开锅盖加入菜品后再进行加热加压,更加符合中国人烹饪习惯。第三是烹饪功能的升级。例如一键收汁功能、无水焗功能等。一键收汁功能在烹饪最后阶段降低压力并加大火力,使水分快速蒸发从而达到收汁入味的效果,具备一键收汁功能的电压力锅产品在2018上半年市场上已占据七成以上的份额。无水焗功能是通过少油高温的烹饪方式,保持食物原汁原味,符合现代人追求自然健康的饮食诉求,受到越来越多消费者的青睐。
根据环球印象撰写并发布的《中国家电市场投资前景及风险分析报告》数据显示,2018年上半年电磁炉市场规模达到1177万台、32.6亿元,零售量、零售额同比分别增长5.8%、5.1%。与其他小家电品类表现出的均价升级的态势不同,电磁炉品类在平均单价上并没有增长,品质升级的迹象不明显,市场的拉动力主要在中端产品,线元价格区间增长较好,线元价格区间增长较好。
从主力品牌2018年上市的新品上看,电磁炉产品正在向“功能+颜值”的方向发展。功能方面,采用大直径双层优质线W大功率快速烹饪,达到明火烹饪的大火爆炒效果;锅灶联动技术,使电磁炉通过无线接收“探测眼”信号,并随时调整火力和时间,保证汤水不溢出;3D仿明火技术,虚拟明火点燃的视觉效果让用户体验到在明火上做菜的感觉,并且可以更加直观的把控好烹饪时的火力。外观设计方面,电磁炉正在打破多年来固有的“黑方块”的产品形态,颜色上采用彩色的面板,让厨房更加多彩,形状上采用圆形设计,更显时尚和简约。
2018上半年搅拌机在线%左右的增速飞速成长。搅拌机品类的高增长,得益于其中细分品类-破壁料理机的持续渗透。目前破壁料理机占据搅拌机整体市场的84%,成为搅拌机主导品类。作为西式小家电的典型代表,破壁料理机在国内市场正处于快速发展期,2018上半年就零售额达45.9亿元,同比增长109.4%。主力品牌的增长也都依靠破壁机来拉动,在搅拌机品类中,破壁机之外的市场机会点已经不多。
在产品技术方面,为了迎合国内用户的饮食习惯,加热型破壁已经成为了标配,渗透率达到98%。此外,针对破壁料理机的产品痛点如搅拌杯易串味、搅拌不均匀、加热易溢出等,开发出的偏心扰流设计、冷热双杯、防溢等功能已屡见不鲜。随着国内主力品牌的带动,新技术不断涌现,如真空破壁、静音降噪、根据食材自动匹配搅拌速度、球底加热底盘等。九阳推出静音破壁机,以双重静音技术将噪音降低至56分贝,解决了破壁机使用时噪音过大的顾客痛点;苏泊尔推出球釜加热破壁机,将电饭煲的球釜技术应用于破壁机产品上,以球形底盘立体环绕加热,使食材快速、均匀受热。美的、苏泊尔等品牌推出真空破壁机,将搅拌杯内形成密闭真空环境,有效抑制食材氧化问题,保留更多营养。
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- 编辑:杨保录
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